股權(quán)投資基金資產(chǎn)配置特點(diǎn)包括，股權(quán)投資基金資產(chǎn)配置特點(diǎn)包括哪些？
中國證券報(bào)記者9月27日從全國社會(huì)保障基金理事會(huì)（以下簡稱“社?；饡?huì)”）獲悉，近日，社?；饡?huì)出臺(tái)了《全國社會(huì)保障基金理事會(huì)實(shí)業(yè)投資指引》。
社保基金會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)《實(shí)業(yè)投資指引》，社?；饡?huì)對(duì)未來的實(shí)業(yè)投資布局方面，將支持國家重大戰(zhàn)略實(shí)施，助力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、糧食能源安全、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
聚焦國家戰(zhàn)略助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
強(qiáng)化實(shí)業(yè)投資資產(chǎn)配置功能
擴(kuò)大市場(chǎng)化股權(quán)基金投資規(guī)模
穩(wěn)妥開展結(jié)構(gòu)化基金、政策性基金、信托貸款投資
擴(kuò)大合作范圍優(yōu)化合作機(jī)制
加大實(shí)業(yè)投資力度 助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
《實(shí)業(yè)投資指引》分為總體要求、基本原則、重點(diǎn)工作和保障措施四個(gè)部分，共二十條，明確了社?；饡?huì)實(shí)業(yè)投資中長期發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步完善了實(shí)業(yè)投資管理運(yùn)營體系。
其中，《實(shí)業(yè)投資指引》提出，聚焦國家戰(zhàn)略助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。通過開展實(shí)業(yè)投資支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大發(fā)展戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略等國家重大戰(zhàn)略實(shí)施，助力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，糧食能源安全，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
此外，《實(shí)業(yè)投資指引》還提出強(qiáng)化實(shí)業(yè)投資資產(chǎn)配置功能，加大直接股權(quán)投資力度，擴(kuò)大市場(chǎng)化股權(quán)基金投資規(guī)模，穩(wěn)妥開展結(jié)構(gòu)化基金、政策性基金、信托貸款投資，探索開展可持續(xù)投資實(shí)踐等舉措。
在光大證券董事總經(jīng)理、首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東看來，《實(shí)業(yè)投資指引》的出臺(tái)，有助于提升社?；饡?huì)規(guī)范化、專業(yè)化的市場(chǎng)形象，更好履行確保基金安全和保值增值的主體責(zé)任；有助于發(fā)揮社?；痖L期資金的優(yōu)勢(shì)和作用，積極把握中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新機(jī)遇，增強(qiáng)實(shí)業(yè)投資服務(wù)國家戰(zhàn)略的新動(dòng)能；有助于社會(huì)各界進(jìn)一步了解社?；饡?huì)實(shí)業(yè)投資的理念、策略和標(biāo)準(zhǔn)，從而拓寬合作范圍，深化務(wù)實(shí)合作。
“按照監(jiān)管部門批復(fù)要求，自2004年起社?；饡?huì)開展實(shí)業(yè)投資，取得了良好業(yè)績，特別是近十年來實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展?！鄙绫；饡?huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至今年6月末，社保基金累計(jì)投資規(guī)模近3000億元，取得投資收益超過2400億元。其中，直接股權(quán)累計(jì)投資超過2000億元，投資收益超過1800億元，年化投資收益率約12%；股權(quán)基金累計(jì)投資超過800億元，投資收益超過500億元，年化投資收益率約14%。
在直接股權(quán)投資中，社保基金會(huì)優(yōu)選符合國家戰(zhàn)略、關(guān)系國計(jì)民生的投資項(xiàng)目，以國家管網(wǎng)、京滬高鐵和中廣核風(fēng)電為代表，持續(xù)加大對(duì)清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施、糧食安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資布局。
在股權(quán)基金投資中，社?；饡?huì)堅(jiān)持與市場(chǎng)頭部基金管理人合作，主要投向先進(jìn)制造、新能源、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)等為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，占比超過56%；投向民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的占比分別超過15 %和12%。穿透來看，股權(quán)基金投資撬動(dòng)社會(huì)資本超過1.6萬億元，為近6000家企業(yè)提供資本金支持，覆蓋企業(yè)員工人數(shù)超過660萬人，獲得國家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)40個(gè)，投資推動(dòng)370余家企業(yè)上市，超過A股新上市企業(yè)數(shù)量的8%，取得良好社會(huì)效益。
談及對(duì)未來的實(shí)業(yè)投資布局，社?；饡?huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，將始終胸懷“國之大者”，主動(dòng)融入和服務(wù)國家戰(zhàn)略。緊緊圍繞國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，持續(xù)優(yōu)化實(shí)業(yè)投資策略和方向，不斷提高實(shí)業(yè)投資服務(wù)國家戰(zhàn)略的質(zhì)效。支持國家重大戰(zhàn)略實(shí)施，助力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、糧食能源安全、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
探索開展可持續(xù)投資實(shí)踐。探索建立既具有社?；饡?huì)特色，又與國際接軌的可持續(xù)投資管理體系。踐行可持續(xù)投資理念，加大對(duì)ESG主題基金和相關(guān)項(xiàng)目投資，將環(huán)境、社會(huì)、治理等因素納入實(shí)業(yè)投資盡職調(diào)查及評(píng)估體系。深化積極股東主義實(shí)踐，推動(dòng)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高所投公司質(zhì)量。
逐步提升實(shí)業(yè)投資占比，優(yōu)化實(shí)業(yè)投資結(jié)構(gòu)。持續(xù)加大實(shí)業(yè)投資力度，提升實(shí)業(yè)投資在基金資產(chǎn)中的占比。強(qiáng)化對(duì)關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生領(lǐng)域的長期股權(quán)投資，擴(kuò)大市場(chǎng)化股權(quán)基金投資規(guī)模，全面覆蓋綜合型、行業(yè)垂直、母基金、特殊機(jī)會(huì)等不同類型管理人，構(gòu)建股權(quán)基金二級(jí)資產(chǎn)配置體系。
進(jìn)一步完善實(shí)業(yè)投資管理機(jī)制和模式
關(guān)于社?；饡?huì)對(duì)完善實(shí)業(yè)投資方式上有哪些新舉措，社?；饡?huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，社?；饡?huì)將圍繞優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)、優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴、創(chuàng)新合作模式等方面，進(jìn)一步完善實(shí)業(yè)投資管理機(jī)制和模式。
優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)。加大對(duì)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長期股權(quán)投資力度，積極挖掘新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)，深化與央企、地方國企合作，通過多種投資方式，積極參與央企、地方國企改制引戰(zhàn)、并購重組、非公開發(fā)行。
優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴。按照“業(yè)績優(yōu)先、綜合考量”原則，建立對(duì)股權(quán)基金管理人的問卷調(diào)查、初步評(píng)價(jià)、高管訪談等管理規(guī)范。將國家級(jí)基金、市場(chǎng)化績優(yōu)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)業(yè)龍頭、優(yōu)質(zhì)企業(yè)等納入合作范圍。在開展投資合作時(shí)，更加注重業(yè)績導(dǎo)向，特別是長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀、合法合規(guī)運(yùn)營、具有良好市場(chǎng)口碑的投資機(jī)構(gòu)。
創(chuàng)新合作模式。充分發(fā)揮股權(quán)基金在支持科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面的獨(dú)特作用，借助基金管理人的專業(yè)能力、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和資源，探索開展跟投基金、獨(dú)立賬戶投資，深化與優(yōu)秀管理人的合作。
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