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債券基金的盈利邏輯是什么，債券基金的盈利邏輯是什么意思？

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錢如故

債券基金的盈利邏輯是什么，債券基金的盈利邏輯是什么意思？

今年2月份統(tǒng)計了2284只債券基金歷史業(yè)績情況，本次繼續(xù)來看看債基的歷史業(yè)績，相比于今年2月份統(tǒng)計時新增加了342只債券基金，本次共統(tǒng)計了2626只債券基金歷史業(yè)績情況。

一、查詢方法和過程

研究方法和去年研究債基方法類似，如下：

(1)、采集的基金自從成立以來的累計歷史收益率；

(2)、采集的基金根據(jù)其歷史累計收益率進行分類，分為16個區(qū)間；

(3)、計算每個區(qū)間對應(yīng)基金的占比，再以該區(qū)間的均值收益率計算該區(qū)間的加權(quán)收益率；

(4)、算數(shù)平均成立時間是指某區(qū)間基金的平均成立時間，區(qū)間內(nèi)五只以下的基金全部統(tǒng)計；五只以上的基金取前五支計算平均成立時間；

(5)、幾何平均成立時間：每個區(qū)間的算數(shù)平均成立時間 X 該區(qū)間的占比；每個區(qū)間的幾何平均成立時間之和，即為債券基金平均成立的時間。

這2626只債券基金細(xì)分為五種類型來分別統(tǒng)計，分別為：長期純債券基金、短期純債券基金、混合債券基金、定期債券基金和可轉(zhuǎn)債債券基金。

備注：因有80只基金分屬于多種類型債券基金，所以有80只基金是重合的。

1162只長期純債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

債券基金的盈利邏輯是什么，債券基金的盈利邏輯是什么意思？

516只短期純債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

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943只混合債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

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16只定期開放債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

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69只可轉(zhuǎn)債債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

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二、采集結(jié)果分析

1、長期純債券基金

1162支長期純債基，有1152只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了99%；虧損的基金有10只，占1%。從成立以來，通過數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有21.65%的累計收益率，所有長期純債基平均成立時間為4.58年，加權(quán)后平均年化收益率為4.72%?；鹗找媛蕝^(qū)間中，落在10到20%之間的概率最大；一共虧損的10只基金虧損均在5%以內(nèi)。

2、短期純債券基金

516只短期純債基累計收益率均為正，盈利的基金占到了100%。從成立以來，通過數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有8.16%的累計收益率，所有短期純債基平均成立時間為3.9年，加權(quán)后平均年化收益率為2.09%。債券基金收益率區(qū)間中，落在0到5%之間的概率最大。

3、混合債券基金

943只混合債基，有875只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了93%；虧損的基金有68只，占7%。從成立以來，通過數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有48.6%的累計收益率，所有混合債基平均成立時間為7.31年，加權(quán)后平均年化收益率為6.65%。基金收益率區(qū)間中，落在50到100%之間的概率最大；一共虧損的68只基金中，有53只虧損在5%以內(nèi)，虧損超過5%以上的有15只，占到所有基金的比例為1.5%。

4、定期開放債券基金

16只定期開放債基累計收益率均為正，盈利的基金占到了100%。從成立以來，通過數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有24.06%的累計收益率，所有定期開放債基平均成立時間為4.51年，加權(quán)后平均年化收益率為5.79%?；鹗找媛蕝^(qū)間中，落在10到20%之間的概率最大。

5、可轉(zhuǎn)債債券基金

69只可轉(zhuǎn)債基，有65只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了94%；虧損的基金有4只，占6%。從成立以來，通過數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有73.37%的累計收益率，所有可轉(zhuǎn)債債基平均成立時間為6.89年，加權(quán)后平均年化收益率為10.64%。基金收益率區(qū)間中，落在50到100%之間的概率最大；虧損的4只基金中，有1只虧損在5%以內(nèi)，有3只虧損在5%到10%之間。

此次統(tǒng)計的2626只債券基金歷史收益只有82只出現(xiàn)虧損，占所有債券基金的3%。其中，長期純債基有10只出現(xiàn)虧損，可轉(zhuǎn)債（具有股票期權(quán)性質(zhì)）有4只出現(xiàn)虧損，混合債基虧損最多有68只?；旌蟼潛p最多，主要是它的資產(chǎn)配置雖然以債券投資為主，但還會配置股票、可轉(zhuǎn)債等權(quán)益類資產(chǎn)。

債券基金的盈利邏輯是什么，債券基金的盈利邏輯是什么意思？

我是大佛，持證理財規(guī)劃師，擁有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格，著有《投資理財實戰(zhàn)：財商思維與資產(chǎn)組合配置策略》一書，財經(jīng)專欄作家。

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