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投資組合策略有哪些，投資組合策略有哪些 A保守型策略B全面新策略？

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錢如故

投資組合策略有哪些，投資組合策略有哪些 A保守型策略B全面新策略？

最近這一周股市的調(diào)整，讓很多投資者表示春節(jié)都過(guò)不好了。面對(duì)市場(chǎng)的調(diào)整我們能做些什么？不少投資者迷茫自己到底應(yīng)該持有，賣出還是買入。投資中有人喜歡追漲殺跌在股票市場(chǎng)中打漲停板，如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)及時(shí)止損。有人堅(jiān)持逆向投資，越跌越買。還有人佛系投資，買入后就不再操作直到收益達(dá)到預(yù)期。那么這幾種策略到底哪一種好呢？各自又適合什么不同的市場(chǎng)？

1、 買入并持有

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子就是你100萬(wàn)買入一類資產(chǎn)并且一直持有，期間不做任何操作。等待資產(chǎn)本身達(dá)到自己的目標(biāo)收益率，然后獲利了解換下一類資產(chǎn)。這個(gè)時(shí)候策略比較適用于單邊上漲的牛市，同時(shí)對(duì)于流動(dòng)性要求不是很高，因?yàn)橹挥羞_(dá)到收益率才會(huì)撤退。

那么哪一類資產(chǎn)在過(guò)去20年的中國(guó)屬于這種資產(chǎn)呢？答案相信很多人都能猜到那就是房地產(chǎn)。房地產(chǎn)市場(chǎng)在過(guò)去的20年中是屬于單邊上漲的趨勢(shì)，同時(shí)房產(chǎn)變現(xiàn)較慢流動(dòng)性較弱。

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2、 恒定混合策略

聽起來(lái)這個(gè)名字容易讓人疑惑。其實(shí)只要把策略分為兩個(gè)方面就可以：1、恒定：就是你不同投資品種的比例是恒定的。2、混合：就是各類資產(chǎn)的投資是混合在一起的，比如同時(shí)購(gòu)買股票和債券。

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最簡(jiǎn)單的方式就是1:1投資于股票和債券，假設(shè)一開始各投資100元，兩種資產(chǎn)各50%。如果股票上漲一倍至200元而債券不變，那么實(shí)際占比就變?yōu)楣善?6%，債券33%。如果我們假設(shè)投資比例應(yīng)該是恒定也就是要一直維持50%，50%占比，那么如果此時(shí)沒有更多錢投入，投資者需要賣出股票買入債券讓兩者資產(chǎn)回到1：1的比例上。這個(gè)時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)股票越漲你越要賣，漲的更多賣的更快。

這個(gè)時(shí)候有趣的事情發(fā)生了，如果市場(chǎng)仍然是牛市，股票越漲你越賣反而會(huì)降低收益，所以這種策略適合震蕩市場(chǎng)（橫盤震蕩），通過(guò)不斷地高賣低買的操作來(lái)獲取收益。

例子：假設(shè)小牛有100萬(wàn)，50萬(wàn)投資指數(shù)基金、50萬(wàn)投資債券基金。大盤指數(shù)基數(shù)為1000點(diǎn)，前兩年每年上漲500點(diǎn)，后兩年每年下跌500點(diǎn)又回到1000點(diǎn)。債券基金每年以5%增長(zhǎng)。如下圖：

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我們可以看到，盡管四年中指數(shù)漲漲跌跌又回到了原點(diǎn)，但是通過(guò)執(zhí)行恒定混合策略依然獲得了19.7%的總收益。那是因?yàn)樵摬呗悦恳淮卧谑袌?chǎng)上漲時(shí)及時(shí)減倉(cāng)鎖住了部分利潤(rùn)，市場(chǎng)下跌時(shí)又加倉(cāng)買到了低點(diǎn)。

也就是說(shuō)如果在震蕩市你持有股票一直不動(dòng)的收益在中期會(huì)比不過(guò)做波段的選手。

這種模式進(jìn)行到最后可以將頻率加高至每秒都調(diào)整一次，這就是一些量化基金產(chǎn)品的收益來(lái)源，慢慢的積少成多。

3、 投資組合保險(xiǎn)策略：

第三種策略聽起來(lái)有一些奇怪，那么究竟如何理解？其實(shí)可以簡(jiǎn)單的分為兩點(diǎn)。

1、 大的資產(chǎn)量投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的投資品種。

2、 小資產(chǎn)投資在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

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一般這種策略不具體設(shè)置止盈點(diǎn)，但是有止損點(diǎn)。如果風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)一直上行，為了獲取更多的收益會(huì)進(jìn)行追漲，但是如果風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)下行，會(huì)在觸及止損線時(shí)清倉(cāng)。因?yàn)樯婕暗郊皶r(shí)清倉(cāng)，對(duì)于流動(dòng)性要求也比較高。

這種市場(chǎng)會(huì)同時(shí)適合單邊上漲和單邊下跌兩種市場(chǎng)，因?yàn)閱芜吷蠞q可以通過(guò)加大風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)獲得更多的收益，而單邊下跌基于策略設(shè)置的止損線會(huì)讓你規(guī)避掉大的回撤。

那么在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)適合哪一種策略呢？關(guān)注牛姐，牛姐下一次帶你了解更多！

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