基金加倉增加成本怎么算,基金加倉增加成本怎么算的?
補倉是金融學(xué)常用術(shù)語,非專業(yè)人士也很好理解,即投資者購買基金或者股票等金融產(chǎn)品后,在原有一定數(shù)量的基礎(chǔ)上,又買入一定數(shù)量,投資者進行補倉可以在虧損時,也可以發(fā)生在盈利時。
一、何為補倉?
補倉是投資者在持有某個金融品種原有數(shù)量的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加購買。
一般是投資者出現(xiàn)虧損的一種操作方法,即是當(dāng)價格出現(xiàn)了大幅下跌,為了拉低成本,利用?低位補倉所買的股票拉低高價的價格,以早日解套。補倉是被套牢后的一種被動應(yīng)變策略,雖然補倉可以拉低成本價,但補倉后仍然有可能繼續(xù)下跌,這時候補倉將擴大損失。
當(dāng)然補倉也可以出現(xiàn)在盈利的時候,當(dāng)投資者認(rèn)為股票還會繼續(xù)上漲,增加倉位以獲得更大的盈利。
二、補倉的計算公式
補倉后單位成本=(第一次買入的單位成本價× 第一次買入數(shù)量+補倉的單位成本價×補倉數(shù)量)/(第一次買入數(shù)量+補倉數(shù)量)
如果出現(xiàn)多次補倉,則在上述公式的基礎(chǔ)上累加多次補倉的成本,并除以累計的持倉數(shù)量。
由于補倉可發(fā)生在虧損時(目前的股價<持倉成本),也可以發(fā)生在盈利時(目前的股價>持倉成本)。為此,當(dāng)在虧損時補倉,即在持倉成本以下購買時,將拉低持倉成本;當(dāng)在盈利時補倉,即在持倉成本以上購買時,將拉高持倉成本。
案例分析
A投資者今年11月22日購買了某上市公司股票1000股,單位成本價是20元/股,共支出2萬元,假設(shè)不考慮交易費用。
(1)12月21日股價跌到15元/股,A投資者補倉2000股,共支出3萬元。
補倉后單位成本=(第一次買入的單位成本價× 第一次買入數(shù)量+補倉的單位成本價×補倉數(shù)量)/(第一次買入數(shù)量+補倉數(shù)量)=(20000+30000)/(2000+1000)=16.67元
由此可見,在持倉成本以下購買時,通過補倉A投資者的持倉成本由20元/股降為15.67元/股,拉低了持倉成本。
(2)12月21日股價跌到25元/股,A投資者認(rèn)為還有大漲,繼續(xù)補倉2000股,共支出5萬元。
補倉后單位成本=(第一次買入的單位成本價× 第一次買入數(shù)量+補倉的單位成本價×補倉數(shù)量)/(第一次買入數(shù)量+補倉數(shù)量)=(20000+50000)/(2000+1000)=23.33元
由此可見,在持倉成本以上購買時,通過補倉A投資者的持倉成本由20元/股升為23.33元/股,拉高了持倉成本。
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