這是來自老娘舅評論區(qū)的一條發(fā)言：
“我攢了一個月的利潤，昨天一天跌沒了?！?/strong>
持倉里微博的利潤總是讓你不忍止盈，直到跌透了才懂得珍惜，難道這才是投資基金的常態(tài)？
很多人知道股票基金有風(fēng)險，但是沒想到風(fēng)險能這么大。那么，有沒有哪些指標(biāo)能幫我們找出那些風(fēng)險控制稍微好點，收益也不差的基金呢？
當(dāng)然有，比如著名的風(fēng)險衡量指標(biāo)——最大回撤，就是用來衡量基金從最高點往下能跌多少的，讓你心里有個底，知道你買的基金最多能虧多少錢。
但是，這個指標(biāo)有個盲區(qū)，它能衡量最大的虧損，中間的小虧損卻看不到，假設(shè)基金最大回撤虧30%，但跌十次-29%也看不出來。
要知道，平常的體驗也很重要，所以另一個指標(biāo)——波動率應(yīng)運而生。
波動率越大，持有基金坐的“過山車”就越刺激，反之則越平緩，持有體驗也更好一點，如果受不了那個刺激，就算收益再多，持有過程中就被震出去了。
所以，今天我們專門將低波動率加入考評篩選，篩選了13000多組數(shù)據(jù)，找出了一份“畫線派”TOP20的基金榜單，除非你就喜歡刺激的持有體驗，否則一定不要錯過這篇文章。
“畫線派”低波動基金名單
波動率越低，基金凈值走勢會越趨向一根直線。
可問題是，這條曲線不一定是45度向上的，也可能180度的“躺平”，所以我們的榜單不能放棄收益。
因此，我們將低波動基金的篩選標(biāo)準(zhǔn)如下：
1.在全市場主動基金中，選擇近三年波動率排名居前10%的基金，有136只，構(gòu)成初步名單；
2.結(jié)合年化收益指標(biāo)，選出持有體驗最好的20只基金，構(gòu)成“低波動基金”組合。
將這20只基金擬合的收益曲線拿出來看，我們可以發(fā)現(xiàn)持有體驗相當(dāng)棒。
從近三年來看，年化收益為13.12%，最大回撤為-8.52%，風(fēng)險收益性價比較高。平均年化波動為7%，而同期全市場主動基金平均年化波動率為32%，模擬組合的平穩(wěn)特性更加突出。
同滬深300指數(shù)作對比，可以明顯看出，相比于指數(shù)的上下起伏，組合幾乎走出了45°向上的漂亮曲線，生動詮釋了“慢即是快”的投資哲理。
剔除市場的波動，留下上漲的收益。若你飽受基金盈虧之苦，那么這份基金名單你值得擁有，關(guān)注并在評論區(qū)留言“低波動基金”即可獲得。
優(yōu)質(zhì)低波動基金分享
從這份TOP20榜單中，我們專門篩選出了年化收益率前三的基金，為大家逐一介紹，名單如下：
收益排名第一的是九泰銳富事件驅(qū)動A，近三年年化收益率約25%，年化波動率為5.27%。兩項數(shù)據(jù)相結(jié)合，一條斜向上的45°曲線出現(xiàn)了。
該基金由劉開運和袁多武共同管理。劉開運是一位偏重防守的基金經(jīng)理，所以他在個股選擇上，重點關(guān)注市場上那些既有盈利又有成長的公司，主要選擇其中估值合理甚至較便宜的個股，因此偏左側(cè)布局；在行業(yè)配置上，選擇確定性強(qiáng)的行業(yè)并均衡布局。
體現(xiàn)在基金管理上，久泰銳富事件驅(qū)動A行業(yè)配置較為均衡，目前基金大部分倉位布置在房地產(chǎn)、金融等長期估值較低的行業(yè)中。
如果你看好房地產(chǎn)的行業(yè)反轉(zhuǎn)投資機(jī)遇，且注重投資體驗，劉開運的這只產(chǎn)品可以放入你的觀察名單中。
收益排名第二的是中庚價值領(lǐng)航，近三年年化收益率約23.3%，年化波動率為3.73%。該基金這兩年可謂風(fēng)頭正盛，頗受基民認(rèn)可，目前基金規(guī)模超150億便是證明。
中庚價值領(lǐng)航行業(yè)配置極為分散，第一大重倉行業(yè)占基金凈值比長期不超過20%。在近兩年賽道投資火熱的背景下，“特立獨行”跑出了豐厚的超額收益，足以令人驚嘆。
基金由丘棟榮管理，其投資策略若凝練成一句話，便是以低估值價值投資策略為核心，構(gòu)建高性價比的投資組合。目前，在個股配置上，基金積極配置了低風(fēng)險、低估值、持續(xù)成長的公司；在行業(yè)配置上，分散布局石化、有色、傳媒、化工、煤炭、消費者服務(wù)、輕工、房地產(chǎn)、銀行等行業(yè)。
收益排名第三的是廣發(fā)聚富，近三年年化收益率約18%，年化波動率為3.63%。該基金目前由林英睿管理。
在投資中，林英睿最大的特點便是“穩(wěn)”，他極度厭惡風(fēng)險，將自己定義為“絕對收益型選手”，估值是他進(jìn)行行業(yè)配置和個股配置時最看重的指標(biāo)，偏好捕捉行業(yè)、個股估值修復(fù)帶來的投資機(jī)遇，逆向布局周期性底部行業(yè)，堅持在冷門行業(yè)中尋找“金礦”。目前，廣發(fā)聚富重倉航空行業(yè)。
若你有長期配置需求，林英睿管理的基金或是比較適合作為底倉配置，他也是我們團(tuán)隊研究員的第一重倉基金經(jīng)理。
最后要提醒大家，這份低波動基金榜單兼顧了收益，也必然會犧牲一部分業(yè)績，比較適合看重基金經(jīng)理業(yè)績穩(wěn)定性的投資者。
如果你也飽受市場震蕩之苦，可以關(guān)注并在評論區(qū)留言“低波動基金”，我們的小助手將為你發(fā)送這份持有體驗絕佳的基金名單。
風(fēng)險提示：基金投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文中的任何觀點、分析及預(yù)測僅供參考，不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。
好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個知識平臺——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會員，抓緊收藏起來吧！
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