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? ? ? 最近海天味業(yè)這些消費龍頭股出現(xiàn)了一輪下跌，有不少小伙伴在后臺問，能「抄底」嗎？疫情之后，的確誕生了很多股價漲幅一騎絕塵的消費股，市場關注度也一直都很高。調(diào)味品行業(yè)的龍頭老大——海天味業(yè)，就讓很多人感慨：“不管什么時候看，這瓶 ‘醬油’都很貴，但它就能一直漲。”

明星行業(yè)最近跌了，能「抄底」嗎？

最近市場整體下跌，消費股也整體出現(xiàn)了調(diào)整，海天“醬油瓶”也倒了，三天里市值蒸發(fā)超過了1000億，股價從高點的203元跌到目前的160元。我們也曾經(jīng)寫過，消費行業(yè)可以穿越牛熊周期，A股在過去十年中，漲了五倍、十倍的牛股中，很多都來自消費行業(yè)。

不論經(jīng)濟好壞，我們?nèi)说幕拘枨罂偸且诟鞣N商品中得到滿足，消費是一個很穩(wěn)的寶藏行業(yè)。那么，這一波下跌是否會打破它的投資邏輯？現(xiàn)在應該如何看待消費行業(yè)的投資機會？

第1：抱團的資金開始“松手”

? ? ? 我們不妨看從中證消費龍頭指數(shù)來看一下整體情況，這個指數(shù)涵蓋了滬深兩市的消費行業(yè)龍頭，一共50家公司，能比較全面地反映消費行業(yè)上市龍頭公司的表現(xiàn)。

?從過去1年表現(xiàn)來看，中證消費龍頭指數(shù)上漲了35%+，而滬深300則上漲17%+，兩相對比，是跑贏大盤走勢的。而最近1個月，這個指數(shù)出現(xiàn)了明顯調(diào)整，下跌了7%左右。

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? ? ? 這就解釋了疫情之后，消費行業(yè)股價的走勢變化。因為今年特殊的經(jīng)濟環(huán)境，很多行業(yè)都一度陷入了停擺，從二季度才開始慢慢復蘇。只有消費行業(yè)，尤其是必需消費品，成了眾人眼里的“香餑餑”。就像擔驚受怕的時候，你特別需要一個“定心丸”。疫情影響之下，大家紛紛瞄準一個確定好的行業(yè)，集體抱團，資金蜂擁而入。于是，我們看到，各消費龍頭成了基金公司上半年的重倉股。這種策略在低谷的時候，不失為一種“互相取暖”，一起做多的方式。但有些策略不可能一直有效，時間總會給到我們最新的答案。經(jīng)歷了一輪大漲后，有些機構(gòu)覺得消費行業(yè)的估值已經(jīng)過高了，最近某券商寫了份研報，標題非常有意思——“不為創(chuàng)紀錄的消費股再唱贊歌”。

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主要觀點是，雖然食品飲料板塊依然是條好賽道，但已經(jīng)偏“貴”了——白酒、調(diào)味品等等行業(yè)的市盈率都創(chuàng)下了12年以來的新高，因此不建議當下加倉追高買。在這份研報出爐后不久，消費股在上周四隨即出現(xiàn)了大跌，片仔癀、海天味業(yè)等明星股都在創(chuàng)歷史新高后大跳水。

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? ? ? 然而，市場上依然有不同的聲音，某位管理百億級別的私募大佬認為，“說消費估值高的人，根本是紙上談兵。從美國等發(fā)達市場來看，大消費板塊會長期牛市。”

? ? ? 不論對錯，對特定消費行業(yè)的看法出現(xiàn)分歧，至少一定程度上來說，是資金抱團開始“松手”的一個明顯信號，也可能是進入了一個漲多必跌的正常調(diào)整過程。

? ? ? 第2：可以趁著調(diào)整“上車”嗎？

? ? ? 很多人看到消費股最近在調(diào)整，蠢蠢欲動，是不是可以逢低買入？先前漲了那么多，不敢進場，現(xiàn)在好像終于找到了能參與的機會。畢竟，從半年的成績單來看，消費龍頭的表現(xiàn)可圈可點。做投資決定的時候，我們除了關注股價，也要及時關注一下消費龍頭的經(jīng)營情況，特別是在疫情這種特殊情況下，看這些行業(yè)里的領軍公司是不是能經(jīng)得起考驗，這才是決定我們長期持有的根本邏輯。從最近財報數(shù)據(jù)看，有6家公司今年上半年的利潤還在增長。

漲得最多的是豬肉龍頭股，其次是追捧度很高的白酒龍頭和醬油龍頭都實現(xiàn)了2位數(shù)的增長，乳業(yè)龍頭伊利股份則實現(xiàn)了個位數(shù)增長；業(yè)績下滑的則是4家公司：家電行業(yè)的三只龍頭，以及一只免稅店龍頭。

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從中可以看出，食品飲料等必需消費類，屬于剛需，大家總是要吃吃喝喝的，受到疫情的影響不太大，行業(yè)龍頭的業(yè)績依然走出了一個“穩(wěn)”字；像家電、免稅商品等可選消費類，屬于可買可不買的，疫情之后，大大降低了大家的購買需求，因此也導致行業(yè)龍頭的業(yè)績明顯下滑。但是從整體來說，消費龍頭公司經(jīng)得起經(jīng)濟周期的考驗，長期持有可以獲得不錯的收益。支持消費股的另一個重要原因是，中國有近14億人口，其中有超過4億人的中等收入群體，需求紛繁多樣，我們看到，應運而生的“新國貨”消費品牌也越來越多，整體行業(yè)的增長潛力還是很大的。

? ? ? 第3：普通人如何參與？

? ? ? 如果是抱著“抄底”的心情，趁著現(xiàn)在去瞄準一些個股，還是請謹慎。就好像前面提到的，抱團的資金正在“松開”，可能會讓這一波調(diào)整持續(xù)一段時間，什么時候會結(jié)束還不知道。在這樣的情況下，你以為的“抄底”可能只是抄在在半山腰，也很可能會在“下山”的過程中滑坡，一方面損失了真金白銀，另一方面也難以幫助培養(yǎng)良好的投資理念。

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試想下，如果習慣性地看到“跌了就買”，“漲了就賣”，其實投資就和賭博差不多了。往往忙活了一通，可能也依然還是在自己的小圈圈里打轉(zhuǎn)，難以有什么真正的長期收獲。投資要賺到錢，還是要看你對底層的理解有多深刻，有多扎實。如果你認可消費行業(yè)屬于“看得懂的投資機會”，那么不妨多一些長期的思路，用定投基金的方式來分批參與。把時間拉長，分攤單次參與的金額，做好短期波動的心理準備，這樣心態(tài)上也會從容不少。另外，分批參與的好處是，跌了的過程，能夠不斷積累更便宜的子彈；漲了的過程，也能有扎扎實實的收獲。

比如群里有小伙伴說看到消費基金跌了，之前一直心動，想趕緊買5萬塊。但這樣一次性買入的風險就很高，不如分成12份定投買入。還有小伙伴問，用多少比例的資金參與比較好呢？像消費這樣的單一行業(yè)，不要占據(jù)太高的投資比例，注意做好資產(chǎn)配置。比如有朋友的長期基金持中，就買了大概20%左右的消費主題基金，漲跌都比較舒適。投資中有一句俗話：無分歧、不交易。短期漲跌的因素，往往是混雜的。所以不妨把投資的判斷周期拉長一些，設定大概率賺錢、風險可控的投資規(guī)則，效果會更好。

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