截至10月14日，5只參與螞蟻集團(tuán)配售的“創(chuàng)新未來基金”成立公告全部披露。據(jù)統(tǒng)計，5只創(chuàng)新未來基金總認(rèn)購戶數(shù)合計達(dá)到近1360萬戶，以600億元募集總規(guī)模計算，戶均認(rèn)購資產(chǎn)約4412元。
5只戰(zhàn)略配售基金售罄
總規(guī)模600億 支付寶獨(dú)家承銷
9月25日，易方達(dá)、鵬華、中歐、匯添富、華夏5家基金公司的5只參與螞蟻集團(tuán)配售的“創(chuàng)新未來基金”開始認(rèn)購。值得關(guān)注的是，5只戰(zhàn)略配售基金并沒有選擇傳統(tǒng)的銀行等渠道發(fā)售，而是直接在支付寶平臺獨(dú)家發(fā)售。
新銷售模式?jīng)_擊傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，尤其是上千萬人認(rèn)購的壯觀場面，讓銀行等傳統(tǒng)渠道難以想象也備感壓力。
螞蟻戰(zhàn)略配售基金認(rèn)購人數(shù)超千萬
由于支付寶屬于螞蟻集團(tuán)平臺，是否承銷自己的IPO、是否有違規(guī)之嫌的質(zhì)疑也隨之浮出水面。隨后螞蟻集團(tuán)公開發(fā)聲否認(rèn)，由于目前監(jiān)管機(jī)構(gòu)尚無發(fā)聲，市場的疑慮并未徹底消除。
不過在“爭當(dāng)螞蟻股東”的誘惑下，5只戰(zhàn)略配售基金銷售火得一塌糊涂。公開數(shù)據(jù)顯示，25日凌晨開賣僅一小時就賣出102億；不到一天，易方達(dá)售罄；不到兩天，鵬華又售罄。到10月8日晚，5只戰(zhàn)略配售基金已全部售罄，總規(guī)模600億元。
紅星資本局從支付寶理財銷售頁面發(fā)現(xiàn)，平均每秒鐘有8個人認(rèn)購，累計認(rèn)購人數(shù)超過1000萬人，這樣的認(rèn)購戶數(shù)也一舉刷新了新基金發(fā)行史上的紀(jì)錄。不過按照600億總規(guī)模，最終認(rèn)購戶數(shù)合計1360萬戶計算，戶均認(rèn)購資產(chǎn)僅約4412元，確實(shí)算得上一個普惠的新發(fā)基金。
為什么這批基金這么火？
從投資方向來看，待螞蟻集團(tuán)IPO后，這5只戰(zhàn)略配售基金將以發(fā)行價，按最高10%的比例配置螞蟻股票。
由于螞蟻集團(tuán)是在上交所科創(chuàng)板、港交所主板同步發(fā)行上市，這一IPO形式給個人投資者“打新”帶來了較高的門檻。以科創(chuàng)板為例，個人投資者要求賬戶資產(chǎn)不能低于50萬元、參與證券交易24個月以上，這無疑將絕大多數(shù)散戶擋在了門外。
而這5只戰(zhàn)略配售基金幾乎沒有門檻，將最低認(rèn)購金額設(shè)置為1元，大幅降低了個人投資者“打新”螞蟻的門檻，被追捧就在情理之中。
基金封閉期18個月
部分限售股12個月可解禁
從5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金運(yùn)作方式來看，均設(shè)置了18個月的封閉期，在封閉期內(nèi)不接受基金份額的申購和贖回，封閉期屆滿后將轉(zhuǎn)為開放式基金。
“鎖定期產(chǎn)品資金總額穩(wěn)定，給基金經(jīng)理更好的運(yùn)作環(huán)境，對總體盈利亦有幫助。”螞蟻集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
但外界并不都這么認(rèn)為。有投資者質(zhì)疑，螞蟻集團(tuán)上市后，部分發(fā)行人股東的限售股可在上市12個月后解禁，散戶們認(rèn)購的戰(zhàn)略配售基金卻需要18個月后才能解禁，犧牲流動性后，這是否有“自己人先走，散戶負(fù)責(zé)斷后”之嫌？
螞蟻集團(tuán)招股書顯示，發(fā)行人持股5%以下的股東共計29家，包括全國社會保障基金理事會、置付（上海）投資中心（有限合伙）、上海眾付股權(quán)投資管理中心（有限合伙）、中國人壽保險（集團(tuán)）公司等。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人持股5%以下股東須承諾：“自公司首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本企業(yè)/本公司/本單位持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市前已發(fā)行的股份。”
這也意味著，螞蟻集團(tuán)除控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方外，部分發(fā)行人股東在上市交易滿12個月后即可解禁；但散戶們認(rèn)購的戰(zhàn)略配售基金必須等到18個月后才能賣出。
有投資者因此質(zhì)疑，封閉期長達(dá)18個月，失去了流動性。在6個月里，什么事都有可能發(fā)生，18個月后螞蟻股票會是什么樣子，誰能保證？
紅星資本局從已經(jīng)開市一年多的科創(chuàng)板表現(xiàn)看，兩極分化嚴(yán)重：一些股票至今仍在屢創(chuàng)新高；但也有很多股票“上市即巔峰”，后面就一路下跌，個別股票已經(jīng)跌破了發(fā)行價。
配置螞蟻股票最多10%
科創(chuàng)板高波動性不適合風(fēng)險認(rèn)知不足散戶
“爭當(dāng)螞蟻股東”的基金購買者可能還忽略了一個事實(shí)：這5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金，均只能最多配置10%的螞蟻股票。根據(jù)監(jiān)管要求，10%是基金投資單個股票的持倉上限，不可逾越。
按照5只基金600億的規(guī)模，即使頂格10%認(rèn)購螞蟻集團(tuán)股票，涉及的資金也只有60億元。有業(yè)內(nèi)人士就指出，這更像是一個噱頭。剩下90%、也即540億資金將投向其他標(biāo)的，主要還是買入其他科創(chuàng)板股票。
眾所周知，科創(chuàng)板公司的高成長性、高風(fēng)險性并存，這也是監(jiān)管部門對個人投資者參與科創(chuàng)板股票交易設(shè)置較高門檻的重要原因。因此相關(guān)基金也將呈現(xiàn)高波動性，更適合風(fēng)險承受能力強(qiáng)、投資經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者，并不適合對風(fēng)險認(rèn)識嚴(yán)重不足的散戶們。
這也意味著，購買這種戰(zhàn)略配售基金并非“進(jìn)了保險箱”，投資收益還要看基金經(jīng)理的管理水平。
從過去已經(jīng)獲批成立的6只戰(zhàn)略配售基金表現(xiàn)看，兩年多的收益在6%-14%之間，這樣的收益水平在今年的市場行情下很難說讓人滿意。至于今年新成立的多只創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金，因?yàn)闀r間短表現(xiàn)更差，目前大多陷入虧損，沒虧的則在盈虧線上掙扎。
匯天富戰(zhàn)略配售基金走勢圖，11.34%的收益率已算行業(yè)佼佼者
據(jù)了解，創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金封閉期均為兩年。“現(xiàn)實(shí)中還有封閉期長達(dá)三年的，因此螞蟻戰(zhàn)略配售基金封閉期18個月不算長。”一家券商首席分析師告訴紅星資本局，之所以叫“戰(zhàn)略投資者”或者港股的“基石投資者”，就是堅(jiān)信上市公司價值、愿意長期持有股票，而不是短炒短賣的投資者。
該分析師同時認(rèn)為，這種戰(zhàn)略配售基金封閉期越長，也可以幫助做“市值管理”。在大量股份被鎖定后，持股5%以下的股東限售期滿減持，可減輕拋售壓力，防止股價出現(xiàn)趨勢性下跌。
紅星新聞記者 李偉銘
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