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基金業(yè)績走勢的三條線怎么看，基金業(yè)績走勢的三條線怎么看的？

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錢如故

基金業(yè)績走勢的三條線怎么看，基金業(yè)績走勢的三條線怎么看的？

作為投資者，購買基金時(shí)，業(yè)績表現(xiàn)一直是重要的考慮因素。但是，很多投資者往往一味追求高收益，缺少基礎(chǔ)分析，以致于在基金和市場遭遇不利時(shí)，損失頗大。因此，正確地分析基金業(yè)績走勢顯得尤為重要。

基金的業(yè)績走勢主要反映在三條線上，分別是基金凈值曲線、業(yè)績比較基準(zhǔn)、同類基金平均值。下面，我將結(jié)合實(shí)例，一一講解這三條線的作用和分析方法。

1.基金凈值曲線：

基金的凈值曲線是全方位反映基金表現(xiàn)的指標(biāo)，我們可以通過基金凈值曲線的走勢，了解基金表現(xiàn)的整體規(guī)律。同時(shí)，也可以排除規(guī)模和運(yùn)作形態(tài)的干擾因素，更加客觀地了解基金的真實(shí)表現(xiàn)。

凈值曲線可以分為短線和長線兩方面分析。短線分析主要關(guān)注基金的短期走勢，如近期一個(gè)月的變化情況；長線分析主要觀察基金的中長期趨勢，如近五年或十年的走勢。

以鵬華中證醫(yī)藥ETF為例，它的凈值曲線如下圖所示：

從圖中可以看出，鵬華醫(yī)藥ETF整體的表現(xiàn)非常穩(wěn)健，尤其是在2016年以來，基金凈值不斷上漲。同時(shí)，我們還可以從凈值曲線上觀察到基金經(jīng)歷了的高點(diǎn)和低谷，有利于我們更好地了解基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益特點(diǎn)。

2.業(yè)績比較基準(zhǔn)：

業(yè)績比較基準(zhǔn)是評估基金表現(xiàn)的重要指標(biāo)，一般是指所對比的指數(shù)或投資標(biāo)的。比較基準(zhǔn)是幫助投資者判斷基金是否超越了市場行情，表現(xiàn)得更好的關(guān)鍵因素。

以中國平安內(nèi)需增長股票基金A為例，該基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)行業(yè)指數(shù)，如下圖所示：

從圖中可以看到，中國平安基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)呈現(xiàn)了與基金凈值曲線相近的趨勢，雖然有時(shí)出現(xiàn)了一定的差異，但整體來看，基金的表現(xiàn)與同行業(yè)基準(zhǔn)相近。

3.同類基金平均值：

同類基金平均值反映了同行業(yè)基金整體的表現(xiàn)水平，是對照行業(yè)平均水平來考察基金表現(xiàn)的一項(xiàng)指標(biāo)。通過同類基金平均值，可以更好地了解基金是否處于同行業(yè)基金的平均水平之上，或者落后于同行業(yè)基金的平均水平。

以招商國防軍工股票基金為例，該基金的同類基金平均值如下圖所示：

從圖中可以看出，招商國防軍工股票基金的表現(xiàn)遠(yuǎn)超同類基金平均水平，說明該基金表現(xiàn)十分優(yōu)秀。

結(jié)語：

以上就是基金業(yè)績走勢的三條線的分析方法及作用介紹。通過分析基金凈值曲線、業(yè)績比較基準(zhǔn)和同類基金平均值，可以較為全面地了解基金的表現(xiàn)特點(diǎn)，判斷其風(fēng)險(xiǎn)和投資價(jià)值。在購買基金時(shí)，我們應(yīng)該以長期投資為主，結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和理財(cái)目標(biāo)，選擇符合自己需求的基金產(chǎn)品。

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