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國家理財規(guī)劃師報名條件，rfp理財規(guī)劃師報名官網(wǎng)？

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錢如故

國家理財規(guī)劃師報名條件，rfp理財規(guī)劃師報名官網(wǎng)？

小編在刷各大招聘網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)，保險公司在招聘理財規(guī)劃師時有一個明顯的條件就是，RFP持證人優(yōu)先，到底是什么原因有些規(guī)定呢，通過小編采訪了解過后，終于知道保險公司招聘理財規(guī)劃師時為何列出RFP持證人優(yōu)先了。

美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財務(wù)策劃最早于70年代在美國產(chǎn)生，于80年代正式成立了名為“國際財務(wù)策劃協(xié)會”的國際組織，目前在全球共有約15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構(gòu)。其會員組織也已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等國家和地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。

財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃，投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)。在國外，財務(wù)策劃服務(wù)已不是一個新生事物，20世紀(jì)70年代，財務(wù)策劃首先出現(xiàn)在美國，繼而在國際盛行，而今在許多國家已經(jīng)幾乎深入到每一個家庭或個人?，F(xiàn)時的財務(wù)策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險，證券公司，會計，法律事務(wù)所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環(huán)境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務(wù)策劃師已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。

RFP的課程，是一套完整的、實操性極強的體系，搭建的是全面的金融知識認(rèn)知，可以靈活運用于現(xiàn)實操作中。作為保險從業(yè)者的你，如何在與客戶溝通時，在與對方暢談他的過往、現(xiàn)在、及未來規(guī)劃中，這些都需要用到專業(yè)知識，懂得這些專業(yè)知識才能體現(xiàn)自己的價值和能給到對方的利益，這與你現(xiàn)掌握的知識能力以及看待事物的視野息息相關(guān)。

RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。這個課程設(shè)置是漸進性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對性，比如基礎(chǔ)財務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟學(xué)入手，到財務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財務(wù)策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應(yīng)的理財方案進行學(xué)習(xí)，整個課程體系特別流暢，非常務(wù)實。

學(xué)習(xí)整個課程，對于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強的。

所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產(chǎn)品而賣產(chǎn)品。

考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險講保險，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財產(chǎn)保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進行保險營銷。

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