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怎樣選好股票，怎么玩股票新手入門？

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錢如故

怎樣選好股票，怎么玩股票新手入門？

一位粉絲提出如下問題：

孟老師您好，關(guān)注您的公眾號，有一段時間了特別喜歡收聽您的文章，但是有一些炒股理念，想和您討教一下，我學(xué)習(xí)炒股的經(jīng)歷是，我的一位老師教我先學(xué)習(xí)技術(shù)分析，莊家坐莊全過程，然后是盤口語言，然后再是看透F10，職業(yè)操盤手的一些書籍，他經(jīng)常做小市值（100億一下的）低位潛伏，一般持股周期在3年以內(nèi)，結(jié)合玩波段增加收益，效果不錯掙到了錢。

我現(xiàn)在的一位同事，專門做中字頭的股票，曾經(jīng)在中國中車，中國船舶上收獲頗多，中字頭的持股周期我總結(jié)一般是在6年，8年，10年，甚至12年才會有一波行情，安全性高，我現(xiàn)在跟著他做中字頭央企的底部潛伏。我感覺市盈率，業(yè)績不用看太多，市盈率企業(yè)會提前進(jìn)行財務(wù)洗澡，業(yè)績只要不虧就行，主要看個股位置處于底部就可以做大周期底部潛伏，中字頭有安全邊際，但持股周期長。我感覺您文章的思路和我認(rèn)識的人玩法差不多，都是長線，只不過您玩的是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股，他們玩的是小盤莊股，中字頭國企股，這幾種玩法各有各的邏輯和玩法（歷史的規(guī)律和經(jīng)驗），孟老師可以這么理解嗎？

我回復(fù)：我的玩法和你們完全不同。我實際是做股東，投資實體企業(yè)。我經(jīng)?？簇攧?wù)報表、調(diào)研公司產(chǎn)品，我是做企業(yè)。你們是做股票。

他的那位老師講的實際就是跟莊。這種手法在二十年前我就玩過。其實質(zhì)就是博弈。與散戶博弈，與莊家博弈。只要是博弈就會有風(fēng)險，就可能會輸。我們以茅臺為例，茅臺股票上市20多年來有多少機(jī)構(gòu)在里面博弈？做博弈，判斷行情波段的機(jī)構(gòu)有幾個從茅臺20元拿到茅臺股價2000元的？一個都沒有！最長的二三個機(jī)構(gòu)是持有了七八年。

只有做長線價值投資，把自己當(dāng)成公司股東的個人和機(jī)構(gòu)才可能持有茅臺10年、20年，才可能獲得千百倍的投資收益！人間正道是滄桑，選擇優(yōu)秀公司做長期股東才是最好的投資選擇。天天算計別的機(jī)構(gòu)，算計中小散戶，以為自己最聰明，以為別人都是傻子的機(jī)構(gòu)和個人是走不長遠(yuǎn)的。

他的同事在行情底部買中字頭股票，實際也是一種投機(jī)性博弈。算不得價值投資。因為，從十年以上的長期來看，持有中字頭公司的股票進(jìn)行價值投資并不合算。中字頭的上市公司大多數(shù)處于周期性行業(yè)，比如中國建筑、中國神華、中國石油、中國船舶等。

周期性行業(yè)公司的股票特點就是大幅震蕩。它們的股價長期走勢更像是心電圖。我們從歷史數(shù)據(jù)來看，近20年來它們的漲幅明顯落后于消費十幾倍、幾十倍的漲幅。它們的長期漲幅至今只有四五倍甚至一二倍。周期性行業(yè)的股票在投資時必須要在行業(yè)底部買入，然后在行業(yè)頭部拋出。這是有一定投資難度的。如果是我，我寧可選擇一籃子消費行業(yè)股票，幾十年不做任何操作，我敢保證十有八九會比投資中字頭賺得要多。

還有，中字頭公司大多是進(jìn)入了行業(yè)的成熟期甚至是衰退期。比如，中國神華已不再進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，中國石油現(xiàn)在已經(jīng)開始建立充電站，投資這樣的上市公司股票，長期看很難有太大的投資收益。穩(wěn)定是足夠穩(wěn)定，但是成長性已經(jīng)嚴(yán)重缺乏了。

我們只要把自己放在老板或股東的位置上就很容易理解了。想想看，如果我們要投入1000萬元，做一家公司的股東。我們是把錢投給市值100億以下的，不知名的小公司還是投給中國建筑這樣的中字頭公司，還是投給伊利、茅臺這樣的消費行業(yè)有名氣有實力的大公司。我們愿意做誰的股東？

這位粉絲說我玩的是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股，這絕對是錯誤的認(rèn)識。我選股票時并沒有刻意看機(jī)構(gòu)都買了什么，更沒有把機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股當(dāng)成自己的投資目標(biāo)。比如，我投資的銀行、地產(chǎn)、醫(yī)藥板塊近幾年都是機(jī)構(gòu)較為看空的板塊。

我選股時要看上市公司的年報，研究其盈利模式、評估其未來發(fā)展前景、估算它的估值、觀摩甚至使用公司的產(chǎn)品，我是要做優(yōu)秀公司的股東，我根本就沒有考慮它是不是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的股票。

怎樣選好股票，怎么玩股票新手入門？

我是股權(quán)思維。

所以，我的投資策略中即便是在牛市行情的頭部區(qū)域，我也只是部分賣出。因為我要做優(yōu)秀公司的長期股東，優(yōu)秀公司的股權(quán)是稀缺資源，我怎么可能為了差價而失去自己優(yōu)秀公司的股東地位？我在投資上的主要目標(biāo)是像收集古董一樣，慢慢收集優(yōu)秀公司的股權(quán)。我對優(yōu)秀公司的持股量在十年、二十年以后只會是越來越多。

在股票市場上高拋低吸賺股票差價并不是我的主要投資目的。我的主要目的是通過入股成為優(yōu)秀公司的老板之一，希望股權(quán)能夠不斷增值，我實際是在投資實體經(jīng)濟(jì)。在我看來買股票和入股我家樓下的一家蛋糕店沒有太大的區(qū)別，只要公司一直業(yè)績好，我就一直做公司的小老板。

優(yōu)秀公司的股權(quán)是稀缺資源。在我看來成為多家優(yōu)秀公司的長期股東，享受公司成長的紅利，才是投資的正道。對于優(yōu)秀公司的股票我喜歡的持有期限和巴菲特一樣——永遠(yuǎn)。

我只會賣出少量的股票來改善生活。當(dāng)老板，當(dāng)股東才是我的終極目標(biāo)。

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