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本文目錄
1、關于均衡風
2、均衡基金的來源
3、均衡基金7只
4、平衡基金18只
5、養(yǎng)老FOF
6、重點關注
【P1 關于均衡風】
均衡:位于成長和價值之間,既關注企業(yè)的成長性,又兼顧對估值的判斷。
均衡的代表是彼得林奇的GARP策略,Growth At Reasonable Price,用合理的價格去買成長,一種偏向成長但又兼顧了價值的方法。該策略中,成長(Growth)放在第一,然后再去看為成長要支付什么樣的價格。
具體到基金的均衡大致分2種:
1、投資均衡的標的股票:
比如易方達均衡成長股票:優(yōu)選具備持續(xù)性競爭優(yōu)勢、具備良 好成長性兼具較高內在價值的股票
2、配置均衡:
比如匯添富均衡增長混合:通過行業(yè)的相對均 衡配置和投資布局于具有持續(xù)增長潛質的企業(yè)
【P4 均衡基金的來源】
關于均衡基金的篩選來源,和成長,價值一樣,還是天天基金,數(shù)據(jù)全,比較好分析:
天天基金官網(wǎng)主頁,搜索“均衡”,在基金主題中查看,會找到關于均衡的基金有30只。
搜索“平衡”,在基金主題中查看,會找到關于平衡的基金有42只。
這些基金只是初選,扣除掉C類,按照均衡,平衡,F(xiàn)OF來看
【P3 均衡基金】
這7只基金里面,東方紅均衡優(yōu)選定開混合,因為是定開,不能申購。
光大保德信均衡精選混合成立6年又198天,規(guī)模0.7億,太小。
陳皓的易方達均衡成長股票是2020/5/22發(fā)行的,也是當時的爆款基,規(guī)模最大190.29%,按照截止2020-09-30的數(shù)據(jù),重倉股的占比26.93%,陳皓算是均衡的代表基金經(jīng)理了,還有一只易方達平穩(wěn)增長混合。
睿遠均衡價值三年持有混合A規(guī)模也不少,98.44億,不過前十持倉股票52.09%
【P4 平衡基金】
這18只平衡型的基金,比如富國天源滬港深平衡混合 (100016):將基金資產均衡投資于股票和債券。還是和均衡有些差異的。
之前寫過平衡的基金,點擊可看:
如何挑選平衡型的基金
這里面基金規(guī)模小的,同類對比,業(yè)績相對靠后的基金排除,基本上保留了8只。
【P5 FOF基金】
這14只均衡“養(yǎng)老”基金,除了博時頤澤平衡養(yǎng)老混合(FOF)之外,其他都是三年持有,之前寫過專門的養(yǎng)老目標基金配置,依舊有效,點擊可看:
養(yǎng)老目標基金,可配置,有哪些?
這類基金成立時間不久,可以補充資產配置,不再詳說。
【P6 重點關注】
最后對比這11只基金里面,均衡的基金5只,平衡的基金6只。
主要適合對象如下:
平衡基金:股票倉位在70%左右,主要是股債混合的平衡。
適合對象:相對保守,攻守平衡型配置
均衡基金:股票倉位在90%左右,易方達均衡成長股票成立最晚,股票倉位在74.37%。主要是持倉風格的均衡。
適合對象:相對激進,主要還是投資股票市場,靠的是持倉配置應對市場。
比如:匯添富均衡增長混合 (519018),雖然股票倉位是90.39%,但是股票前10持倉集中度在42.88%,看持倉,沒有重倉單一行業(yè),分散在食品飲料,醫(yī)療,軟件,建材,化工等板塊
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