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基金配置股票，基金配置股票有什么要求？

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基金配置股票，基金配置股票有什么要求？

本報記者 蘇向杲

銀保監(jiān)會6月27日披露的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，險資配置股票與證券投資基金的余額為2.98萬億元，占比12.4%，較4月末的11.9%有所反彈，而前4個月險資對這兩項權(quán)益資產(chǎn)的配置比例持續(xù)下降。

多位受訪險資機構(gòu)人士認為，險資對股票與證券投資基金的配置比例提升與兩個因素有關(guān)：一是5月份以來權(quán)益市場持續(xù)向好，險資持倉的權(quán)益資產(chǎn)市值有所提升；二是4月下旬以來，不少險資機構(gòu)開始逆勢加倉，配置比例也隨之抬升。

多家頭部險資機構(gòu)看好下半年權(quán)益市場，從中長期來看，中國經(jīng)濟的韌性不變，當(dāng)前估值極低的權(quán)益資產(chǎn)具備長期吸引力。

險資已擇機調(diào)倉或加倉

年初至4月下旬，上證指數(shù)持續(xù)下挫，險資機構(gòu)的權(quán)益投資部門倍感壓力，多位險資機構(gòu)相關(guān)負責(zé)人直呼“壓力山大”。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，險資對股票與證券投資基金的配置比例刷新了近三年來新低，不少險企一季度綜合投資收益率為負。

不過，隨著5月份以來權(quán)益市場逐漸回暖，險資持倉市值增加及主動加倉，險資對股票與證券投資基金的配置比例有所抬升。截至5月末，險資運用余額達24.04萬億元，其中，股票與證券投資基金占比為12.4%，雖仍低于去年末的配置水平（12.7%），但較4月末的配置水平提升0.5個百分點。

實際上，4月下旬開始，平安資管、國壽資產(chǎn)等險資巨頭紛紛表態(tài)將擇機加大權(quán)益資產(chǎn)配置力度，部分險企更是在市場低點逆勢加倉。

大家資產(chǎn)權(quán)益投資部總經(jīng)理張偉對《證券日報》記者表示，堅定看好我國資本市場的長期投資價值。4月下旬，在市場估值處于底部、信心最為低迷之際，大家資產(chǎn)較大規(guī)模逆市加倉，為穩(wěn)定市場發(fā)揮自身力量，同時也獲得了較好的業(yè)績回報。

記者還從某中型險企獲悉，在A股估值處于低點時，該公司權(quán)益部門適當(dāng)加大了對權(quán)益資產(chǎn)的配置比例。

一家大型險資機構(gòu)相關(guān)負責(zé)人對《證券日報》記者表示，今年以來，綜合考量宏觀經(jīng)濟走勢、權(quán)益市場估值水平、償付能力要求、負債收益要求等因素后，針對所配置股票進行了擇機調(diào)倉或加倉。

關(guān)注新能源等領(lǐng)域機會

對于下半年權(quán)益市場走勢，多個險資機構(gòu)認為“較為樂觀”。

張偉表示，“總體而言，我們對市場表現(xiàn)持相對樂觀態(tài)度。今年初至4月末，股市跌幅較大，股票相對于債券的溢價降到了歷史極低水平，很多內(nèi)外部風(fēng)險因素得到釋放，前期市場低點很可能就是底部?！?/p>

國壽安保基金相關(guān)負責(zé)人對記者表示，從國內(nèi)看，近期隨著各項政策推進，經(jīng)濟已現(xiàn)回暖趨勢，汽車消費與基建投資成為穩(wěn)增長兩大抓手。在經(jīng)濟復(fù)蘇的同時，相對寬松的流動性環(huán)境推升了資金的風(fēng)險偏好，支撐股市走強。從海外看，隨著美聯(lián)儲加速加息的預(yù)期逐漸上升，市場對于美國經(jīng)濟陷入衰退的擔(dān)憂也在升溫，需警惕全球政策利率上升帶來的負面影響。

太平資產(chǎn)研究部助理總經(jīng)理朱曉明表示，外部形勢的變化帶來較大擾動，IFRS9即將正式實施，這對保險資金權(quán)益投資的收益波動率和回撤控制提出了更高要求。從外部因素來看，需警惕美國通脹持續(xù)“超調(diào)”甚至失控的風(fēng)險。從內(nèi)部驅(qū)動因素看，中國股市走勢的決定因素在于政策和經(jīng)濟周期，多數(shù)情況下外部擾動因素僅能造成短期影響，不改變股市運行邏輯。從中期維度看，股市進一步下行的風(fēng)險基本可控，應(yīng)在細致跟蹤研判的基礎(chǔ)上，保持樂觀積極心態(tài)。從長期維度看，疫情的影響終究會逐漸減弱，中國經(jīng)濟的韌性不會發(fā)生本質(zhì)改變，當(dāng)前估值極低的權(quán)益資產(chǎn)具備長期吸引力。

近期，在中國太保股東大會上，中國太?？偛酶捣硎?，未來公司將繼續(xù)堅持啞鈴型的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略，適當(dāng)提高權(quán)益類資產(chǎn)配置以及不動產(chǎn)類資產(chǎn)配置比重，以提升長期投資回報能力。

談及細分行業(yè)投資機會，張偉認為，很多行業(yè)和個股都跌出了機會，新能源等領(lǐng)域風(fēng)險回報比大幅提升。對于成長股投資，要重點關(guān)注“滲透率、市占率、國產(chǎn)化率”，把握企業(yè)真正的成長機會。在價值股投資方面，建議關(guān)注行業(yè)供給收縮帶來的結(jié)構(gòu)性機會。

上述大型險資機構(gòu)相關(guān)負責(zé)人也對記者表示，未來需重點關(guān)注國產(chǎn)替代、科技、“雙碳”、大健康等領(lǐng)域投資機會。

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