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指數(shù)基金調(diào)配置比例是改變什么的配置比例，指數(shù)基金中調(diào)配置比例是改變什么的配置比例-？

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錢如故

指數(shù)基金調(diào)配置比例是改變什么的配置比例，指數(shù)基金中調(diào)配置比例是改變什么的配置比例?？

Wind數(shù)據(jù)顯示，中證500指數(shù)今年以來收益為-15.33%，二季度單季度收益為2.04%。比較而言，市場中的中證500指數(shù)增強(qiáng)基金今年以來平均收益為-10.20%，二季度平均超額收益為1.92%。再來看風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，指數(shù)最大回撤超過28%，而指數(shù)增強(qiáng)型基金平均最大回撤僅為25%。

其中，國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)表現(xiàn)更佳，今年來收益為-5.69%，二季度超額收益4.58%，整體來看，指數(shù)增強(qiáng)型基金的“增強(qiáng)”效果比較顯著。

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通常而言，指數(shù)增強(qiáng)型基金的超額收益有以下幾種來源：

第一，來自于行業(yè)偏離。

細(xì)觀察中證500指數(shù)前十大行業(yè)，以及相應(yīng)指數(shù)增強(qiáng)型指數(shù)基金的持倉，有的增強(qiáng)基金會(huì)超配醫(yī)藥、食品飲料等板塊，而低配有色金屬、電子等板塊。不同板塊的成長性、收益性不同，指數(shù)增強(qiáng)基金通過調(diào)整行業(yè)板塊的配置比例，來獲取超額收益。

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第二，來自于估值偏離。

正常的中證500指數(shù)基金簡單根據(jù)指數(shù)的編制規(guī)則持有股票，不對(duì)股票的估值狀況進(jìn)行評(píng)估與選擇，而從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，股票的估值水平會(huì)影響股票的收益。

以中證500指數(shù)為例，成分股中估值排名前50%的股票平均漲幅接近15%，而后50%的股票平均漲幅不足3%，估值高的股票上漲幅度反而高于估值低的股票。

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第三，來自于基本面的好壞。

中證500指數(shù)之中，幾百家企業(yè)經(jīng)營狀況難免有好壞之分，不同公司的成長性能也不同。指數(shù)增強(qiáng)型基金能夠通過多配置一些經(jīng)營狀況好的股票，少配置一些基本面“難看”的股票，來增強(qiáng)基金收益。

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除了上面三種方式，還有一些指數(shù)增強(qiáng)型基金通過“賺外快”的方式獲取超額收益。

例如，有的增強(qiáng)型基金參與股票打新。大家都知道，打新在A股賺錢概率極高，很多股民都認(rèn)為是“中獎(jiǎng)”，基金打新獲取的收益也會(huì)直接歸屬到基金凈值之中。這一類超額收益在基金規(guī)模低于10億元時(shí)，比較明顯。

再比如，有的增強(qiáng)型基金參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，即把持有的股票“借出去”，以獲取一定的收益。想要獲取此類收益，基金規(guī)模必須超過2億元。

綜上，不知道國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)基金的超額收益主要是哪一種來源呢？超額收益的獲取渠道具備可持續(xù)性嗎？

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