選擇一只基金的標(biāo)準(zhǔn),可以有很多維度,比如公司整體投研實(shí)力、基金的歷史業(yè)績、基金規(guī)模、基金經(jīng)理風(fēng)格等等。但對投資者而言,面對一只全新的基金,如何去評判它好不好,適不適合自己呢?
投資標(biāo)的和基金經(jīng)理,是一把簡單易操作的衡量標(biāo)尺。
農(nóng)銀專精特新混合(A類:016305;C類:016306)的這兩個理由,值得買嗎?
投資標(biāo)的——明確易辨
對于投資者而言,面對大的行業(yè)趨勢性機(jī)會時,選擇主題基金是一個硬核理由,它們是“長長的賽道,大大的機(jī)會?!?/p>
近兩年行業(yè)主題基金中,比較熱門的有醫(yī)藥、消費(fèi)、半導(dǎo)體、新能源等主題類型產(chǎn)品,投資者通過投資相關(guān)主題產(chǎn)品,獲取行業(yè)趨勢性投資機(jī)會。
農(nóng)銀專精特新混合基金,是一只主題明確的產(chǎn)品。根據(jù)合同規(guī)定,它投資于主題相關(guān)的股票資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,基金經(jīng)理將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動性的前提下,通過精選相關(guān)主題上市公司,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
專精特新這個投資標(biāo)的值不值得?
從2011年首次出現(xiàn)這一概念開始,“專精特新”企業(yè)經(jīng)過多年孵化與發(fā)展,已經(jīng)是當(dāng)下正在“被激活”的中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然趨勢,穩(wěn)增長主線下,中國經(jīng)濟(jì)由高增速向高質(zhì)量發(fā)展的必要指引。
專精特新指具有專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化特征的中小企業(yè),它們集中于高端裝備制造、新材料、生物醫(yī)學(xué)工程、電子等核心產(chǎn)業(yè),新一代信息技術(shù)、新能源等中高端制造領(lǐng)域中。
目前,國內(nèi)已累計(jì)培育專精特新“小巨人”企業(yè)4922家,其中389家已在A股上市,主要以創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長空間大、高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的小市值公司為代表,發(fā)展前景廣闊。(數(shù)據(jù)來源:Wind,截至今年7月13日)
基金經(jīng)理——能力圈在線
基金經(jīng)理是這只產(chǎn)品的掌舵者,他們的能力圈邊界與投資風(fēng)格,是基金產(chǎn)品可以跑出什么業(yè)績的核心。
農(nóng)銀專精特新混合基金,擬由具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷,其中8年投資管理經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理魏剛管理,他將聚焦于碳達(dá)峰相關(guān)的高端制造、自主可控相關(guān)的科技創(chuàng)新、長期確定性高的品牌消費(fèi)等高成長領(lǐng)域,業(yè)績表現(xiàn)出眾。
他的投資管理能力如何?
魏剛在管代表產(chǎn)品農(nóng)銀區(qū)間收益混合,最近1年、最近2年、最近5年的業(yè)績表現(xiàn),均居于同類靈活策略混合型基金的前1/5。(數(shù)據(jù)來源:海通證券,截至今年6月30日)另一只農(nóng)銀量化智慧混合近三年收益率114.27%,獲海通證券三年期五星基金評級。(數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告;評級來源:海通證券,基金類型為強(qiáng)股混合型,截至今年6月30日)
魏剛具有長線投資思維,組合配置較均衡,造就更好的投資體驗(yàn),善于以合理的價(jià)格買入景氣度較高的優(yōu)質(zhì)公司,分享行業(yè)和公司的成長收益。
選擇行業(yè)主題基金,是去觀看一場曲風(fēng)相對確定的演出,舞臺風(fēng)格與曲目相對固定,投資者對演出結(jié)果已有大致預(yù)期,表演者的能力如何是這場演出能否精彩的加分項(xiàng)。
現(xiàn)在,可以考慮與農(nóng)銀專精特新混合基金一起,用實(shí)力見證機(jī)遇。
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