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債券基金盈利模式分析論文，債券基金盈利模式分析論文題目？

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錢如故

債券基金盈利模式分析論文，債券基金盈利模式分析論文題目？

今年，新基金發(fā)行舉步維艱，二季度以來有23只基金因募集金額不足而公告延長募集期，年內(nèi)已有11只新基金因募集金額不足而發(fā)行失敗。但就在這種情況下，同業(yè)存單指數(shù)基金卻成為罕見的爆款產(chǎn)品。

例如，5月中旬發(fā)行的平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金，累計有效認(rèn)購申請金額已超過100億元的募集上限，5月16日觸發(fā)末日比例配售機(jī)制，認(rèn)購配售比例僅為 55.51%。

為什么新基金發(fā)行處于寒冬的環(huán)境下，同業(yè)存單指數(shù)基金會成為爆款，贏得投資者搶購?

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進(jìn)入今年，股市表現(xiàn)欠佳，權(quán)益類基金的業(yè)績表現(xiàn)令投資者十分失望，許多基民投資股票型基金或是偏股型混合基金，不僅沒有盈利，而且虧損的幅度還很大，虧損程度達(dá)30%以上的比比皆是。在這種情況下，大眾投資的風(fēng)險偏好下降了，對于投資收益更趨于理性，追求長期穩(wěn)健收益的產(chǎn)品已成為越來越多投資者的選擇與共識。

因此，許多投資者將家庭大類資產(chǎn)配置傾向于優(yōu)質(zhì)的低風(fēng)險穩(wěn)健收益的產(chǎn)品。而債券類基金憑借穩(wěn)定收益率、較低風(fēng)險和強(qiáng)流動性，吸引了市場的關(guān)注。越來越多的投資者紛紛配置債券型基金，將債券型基金作為中長期底倉配置，債券型基金已取代混合型基金成為熱銷基金。

Wind數(shù)據(jù)顯示，債券型發(fā)行月度份額從年初的127.65億份，一路攀升至4月底的640.95億份；在所有基金發(fā)行份額的占比中，債券型基金的比例從年初的10.89%一路攀升至最新的93.08%。因為投資者認(rèn)購踴躍，眾多債券基金提前結(jié)束發(fā)行。Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，今年二季度以來合計有53只基金公告提前結(jié)束發(fā)行募集，其中有45只是債券類基金。

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債券類基金發(fā)行這么火爆，那么如何選擇一只好的純債基金呢？

選擇一只好的純債基金，首先要選對基金經(jīng)理。

“選基先選人”，要選擇一只好的基金，首先要選擇一個好的基金經(jīng)理。選擇一個好的純債基金經(jīng)理，應(yīng)該具備以下2點：

1.具有豐富的債券基金管理投資經(jīng)驗

債券投資的獲利，不同于權(quán)益類基金，它需要基金經(jīng)理的豐富投資經(jīng)驗、投資能力來支撐它的業(yè)績，而不像權(quán)益類基金那樣飽含“運(yùn)氣的成分”，權(quán)益類基金踩對了一個板塊，就會成為明星基金，而純債基金所投資的對象，決定了它沒有“踩對板塊”之說。

所以，純債基金是靠本事吃飯的，需要經(jīng)驗和能力的積累，基金經(jīng)理不能是一個新手，從業(yè)經(jīng)驗要在5年以上，要多年深耕債券投資領(lǐng)域。

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2.所管理的債券基金回撤(波動)很小

購買純債基金，看重的是它的長期穩(wěn)健，而穩(wěn)健的表現(xiàn)就是每次市場震蕩時少跌一點，并且每年都能穩(wěn)定輸出，每次少跌一點，逐漸慢慢爬就能積小勝為大勝了，長期下來就比其他基金多賺很多。這就要求純債基金的回撤幅度很小。只要在市場波動較大的時候，能保持較小的回撤，那么這樣的純債基金長期一般不會差。

能滿足上述2點要求的管理純債的基金經(jīng)理不多。我們從支付寶“金選債券基金”網(wǎng)頁上，可發(fā)現(xiàn)一些受市場認(rèn)可的純債基金經(jīng)理。

5月29日，支付寶“金選債券基金”排名前四的均是純債基金，分別是鵬華豐祿債券、博時季季樂三個月持有債券A、招商產(chǎn)業(yè)債券A、招商安心收益?zhèn)疉。這4只純績基金的基金經(jīng)理分別是鵬華基金的劉濤、博時基金的倪玉娟、招商基金的馬龍、招商基金的馬龍（招商產(chǎn)業(yè)債券A和招商安心收益?zhèn)疉的基金經(jīng)理同為馬龍）。

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（圖片來源：今年5月29日支付寶APP截圖）

我們來看看排在第一位的鵬華豐祿債券的基金經(jīng)理劉濤。劉濤任職時間長達(dá)6年，具有豐富的債券基金管理投資經(jīng)驗，他管理的純債基金鵬華豐祿對于回撤的控制就很出色。

最近一年來，債券型基金指數(shù)回撤為-1.13%、純債債基指數(shù)回撤為-0.31%，而鵬華豐祿的回撤為-0.12%。最近 3年來，債券型基金指數(shù)回撤為-1.29%、純債債基指數(shù)回撤為-2.1%，而鵬華豐祿的凈值回撤為0.69%。最近5年來，債券型基金指數(shù)回撤為-1.29%、純債債基指數(shù)回撤為-2.1%，而鵬華豐祿的回撤為-0.69%。

債券基金盈利模式分析論文，債券基金盈利模式分析論文題目？

（數(shù)據(jù)來源：wind，截至2022.5.13）

正是因為劉濤很好地控制了鵬華豐祿的回撤，鵬華豐祿才能在長期的“積小勝為大勝”的積累當(dāng)中，成就了很好的業(yè)績。從近1年來看，鵬華豐祿的業(yè)績是在可比的633只純債基金中位列16位；近2年中，則位列520只純債基金4位；近3年、4年、5年則分別位列 376只基金、265只基金、215只基金的第一位，體現(xiàn)出了“歷久彌香”的投資風(fēng)格，時間越長，盈利表現(xiàn)越好！

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劉濤說過一句話：“債券基金更像是一場長跑馬拉松，我并不在乎短時間內(nèi)跑得多快，更在乎整個過程中，是否能平衡發(fā)揮，積小勝為大勝，從而取得最終的勝利。”劉濤管理的基金也體現(xiàn)了這個特點，總能在長期業(yè)績表現(xiàn)中脫穎而出。

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（圖片來源：今年5月29天天基金網(wǎng)截圖）

因此，我們在選擇購買債券基金時，一定要選擇一個好的基金經(jīng)理，讓一個好的基金經(jīng)理為我們免去投資中的過大波動和擔(dān)心吊膽，在不用操心當(dāng)中獲取長期的穩(wěn)健收益。

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