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一年基金到期不贖回會自動繼續(xù)持有嗎知乎，一年基金到期不贖回會自動繼續(xù)持有嗎知乎文章？

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錢如故

一年基金到期不贖回會自動繼續(xù)持有嗎知乎，一年基金到期不贖回會自動繼續(xù)持有嗎知乎文章？

首批6只戰(zhàn)配基金已正式期滿3年！

由于采取戰(zhàn)略配售的股票標的較少，而基金規(guī)模較大，首批6只戰(zhàn)配基金的實際定位更偏向于債券基金，6只產(chǎn)品收益情況與股票倉位基本呈現(xiàn)正相關(guān)，持有三年收益為10.55%至24.53%不等。

運作形式上，上述6只產(chǎn)品均采用3年封閉期的管理方式，到期后自動轉(zhuǎn)型為LOF基金產(chǎn)品。幾只產(chǎn)品業(yè)績均跑輸基準，那么未來，這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)型后，基民是選擇贖回還是持有？

業(yè)內(nèi)人士分析，6只產(chǎn)品是否值得繼續(xù)持有，一看產(chǎn)品未來投資方向及風險收益特征是否符合自身需求，其次看基金公司和基金經(jīng)理是否值得長期信賴。

1200億資金轉(zhuǎn)為LOF

截至今年一季度末，6只戰(zhàn)配基金總規(guī)模超1200億，招商戰(zhàn)略配售、易方達戰(zhàn)略配售、南方戰(zhàn)略配售、匯添富戰(zhàn)略配售、嘉實戰(zhàn)略配售、華夏戰(zhàn)略配售的規(guī)模分別為290.50億元、283.99億元、209.67億元、178.23億元、146.49億元和127.27億元。

根據(jù)券商中國記者從渠道處獲悉的運作報告顯示，以南方3年戰(zhàn)配基金為例，該基金將轉(zhuǎn)型為“南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金（LOF）”，投資目標為在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

據(jù)悉，轉(zhuǎn)型后的建倉期間，南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置基金將逐步提高股票倉位，采取分散的投資策略和行業(yè)配置，重點增持中報超預期的個股，因為不管是高估值的成長性個股還是低估值的順周期個股，只要基本面向好的趨勢未發(fā)生改變，都是值得配置的標的；債券投資方面，南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以利率債和兼具流動性與性價比的信用債配置為主，根據(jù)宏觀經(jīng)濟基本面的變化調(diào)整配置比例。

南方基金認為，從中長期的角度看，隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，一部分行業(yè)中的部分企業(yè)已經(jīng)相較全球龍頭有了一定的競爭優(yōu)勢，在全球總量蛋糕增長相對緩慢的時期，通過自身的優(yōu)勢持續(xù)擴大市場份額和提升利潤率的水平將是未來很長一段時間都非常值得關(guān)注的投資主線。展望后市，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟將會延續(xù)強勁勢頭，雖然PPI和CPI在持續(xù)上漲，但會仍處于較低的水平，國內(nèi)無實質(zhì)性通脹，權(quán)益市場再次大幅回調(diào)的可能性不大。但通脹預期和融資需求仍強的情況下，貨幣政策逐漸轉(zhuǎn)向的狀態(tài)不會改變，權(quán)益市場整體仍缺乏系統(tǒng)性的機會，市場大概率會維持震蕩走勢，但存在結(jié)構(gòu)性的機會，未來一段時間上市公司基本面將是權(quán)益市場的主導因素。

值得一提的是，該產(chǎn)品轉(zhuǎn)型選擇期為7月5日-8月2日，轉(zhuǎn)型選擇期期間接受場內(nèi)場外份額的贖回申請，不接受場內(nèi)場外份額的申購申請，贖回價格以申請當日收市后的基金凈值為基準。轉(zhuǎn)型選擇期間，持續(xù)持有期少于7日的投資者將收取1.5%的贖回費。

有基金評價人士對券商中國記者表示，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型后約定的投資方向和基金經(jīng)理的投資理念，是否滿足投資者的配置需求，是后續(xù)投資者是否選擇繼續(xù)持有的關(guān)鍵因素。

還是以南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為例，該基金未來立足于分享國家優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的長期成長空間，主投方向包括但不限于互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、創(chuàng)新藥、新興消費等。

穩(wěn)中求進，最高收益24.53%

6只戰(zhàn)略配售基金均成立于2018年7月5日，是我國首批以戰(zhàn)略配售股票為主要投資標的的基金。

彼時，由于市場對獨角獸企業(yè)以CDR形式回歸抱有較高期待，6只基金一經(jīng)推出就受到了各路資金的追捧，合計獲得了超1000億元的認購。其中，招商3年封閉運作戰(zhàn)略配售基金首募規(guī)模最大，為248.82億元，其次依次為易方達配售247.29億元，南方配售183.25億元，匯添富配售145.86億元，嘉實配售120.83億元，華夏配售114.92億元。

按照基金合同的規(guī)定，在三年封閉期內(nèi)，6只戰(zhàn)略配售基金將主要采用戰(zhàn)略配售和固定收益兩種投資策略進行投資。不過，在這些基金成立之后，獨角獸回歸的事宜被暫時擱淺，6只基金便主要以固定收益策略進行運作，變成了“固收+”基金。

債券投資方面，6只基金主要投資了國債、政策性金融債、AAA 信用債、同業(yè)存單等信用評級高、流動性好的證券品種，債券倉位基本保持在60%以上，為基金貢獻了較為穩(wěn)定的收益。

權(quán)益投資方面，6只基金也陸續(xù)獲配了中國人保、中國廣核、郵儲銀行、京滬高鐵等股票的戰(zhàn)略配售。另外，為了增強基金收益，在注冊制實行后，6只基金還買入了部分滬深股票作為打新底倉，積極參與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的打新，但整體權(quán)益?zhèn)}位較低，大多在20%~30%區(qū)間。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年7月2日，6只基金自成立以來的平均收益率為17.96%。其中，匯添富3年戰(zhàn)略配售收益率最高，為24.53%，嘉實3年戰(zhàn)略配售排在第二，為22.22%，此外依次為南方配售、招商配售、易方達配售、華夏配售。

“由于市場上采取戰(zhàn)略配售的股票標的較少，股票倉位一直處于較低的水平，這些基金的規(guī)模又較大，即使加上打新，也會被攤薄收益?！庇谢鸸緝?nèi)部人士解釋道。

雖然收益并不拔尖，但如果按偏債混合型基金來看，6只戰(zhàn)略配售基金在回撤控制上可圈可點。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年7月2日，6只基金成立以來的最大回撤都控制在7%以內(nèi)，其中招商配售回撤最小，三年來最大回撤僅有2.45%。

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