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怎樣選好股票，怎么玩股票新手入門(mén)？

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錢(qián)如故

怎樣選好股票，怎么玩股票新手入門(mén)？

一位粉絲提出如下問(wèn)題：

孟老師您好，關(guān)注您的公眾號(hào)，有一段時(shí)間了特別喜歡收聽(tīng)您的文章，但是有一些炒股理念，想和您討教一下，我學(xué)習(xí)炒股的經(jīng)歷是，我的一位老師教我先學(xué)習(xí)技術(shù)分析，莊家坐莊全過(guò)程，然后是盤(pán)口語(yǔ)言，然后再是看透F10，職業(yè)操盤(pán)手的一些書(shū)籍，他經(jīng)常做小市值（100億一下的）低位潛伏，一般持股周期在3年以內(nèi)，結(jié)合玩波段增加收益，效果不錯(cuò)掙到了錢(qián)。

我現(xiàn)在的一位同事，專門(mén)做中字頭的股票，曾經(jīng)在中國(guó)中車，中國(guó)船舶上收獲頗多，中字頭的持股周期我總結(jié)一般是在6年，8年，10年，甚至12年才會(huì)有一波行情，安全性高，我現(xiàn)在跟著他做中字頭央企的底部潛伏。我感覺(jué)市盈率，業(yè)績(jī)不用看太多，市盈率企業(yè)會(huì)提前進(jìn)行財(cái)務(wù)洗澡，業(yè)績(jī)只要不虧就行，主要看個(gè)股位置處于底部就可以做大周期底部潛伏，中字頭有安全邊際，但持股周期長(zhǎng)。我感覺(jué)您文章的思路和我認(rèn)識(shí)的人玩法差不多，都是長(zhǎng)線，只不過(guò)您玩的是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股，他們玩的是小盤(pán)莊股，中字頭國(guó)企股，這幾種玩法各有各的邏輯和玩法（歷史的規(guī)律和經(jīng)驗(yàn)），孟老師可以這么理解嗎？

我回復(fù)：我的玩法和你們完全不同。我實(shí)際是做股東，投資實(shí)體企業(yè)。我經(jīng)?？簇?cái)務(wù)報(bào)表、調(diào)研公司產(chǎn)品，我是做企業(yè)。你們是做股票。

他的那位老師講的實(shí)際就是跟莊。這種手法在二十年前我就玩過(guò)。其實(shí)質(zhì)就是博弈。與散戶博弈，與莊家博弈。只要是博弈就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，就可能會(huì)輸。我們以茅臺(tái)為例，茅臺(tái)股票上市20多年來(lái)有多少機(jī)構(gòu)在里面博弈？做博弈，判斷行情波段的機(jī)構(gòu)有幾個(gè)從茅臺(tái)20元拿到茅臺(tái)股價(jià)2000元的？一個(gè)都沒(méi)有！最長(zhǎng)的二三個(gè)機(jī)構(gòu)是持有了七八年。

只有做長(zhǎng)線價(jià)值投資，把自己當(dāng)成公司股東的個(gè)人和機(jī)構(gòu)才可能持有茅臺(tái)10年、20年，才可能獲得千百倍的投資收益！人間正道是滄桑，選擇優(yōu)秀公司做長(zhǎng)期股東才是最好的投資選擇。天天算計(jì)別的機(jī)構(gòu)，算計(jì)中小散戶，以為自己最聰明，以為別人都是傻子的機(jī)構(gòu)和個(gè)人是走不長(zhǎng)遠(yuǎn)的。

他的同事在行情底部買(mǎi)中字頭股票，實(shí)際也是一種投機(jī)性博弈。算不得價(jià)值投資。因?yàn)?，從十年以上的長(zhǎng)期來(lái)看，持有中字頭公司的股票進(jìn)行價(jià)值投資并不合算。中字頭的上市公司大多數(shù)處于周期性行業(yè)，比如中國(guó)建筑、中國(guó)神華、中國(guó)石油、中國(guó)船舶等。

周期性行業(yè)公司的股票特點(diǎn)就是大幅震蕩。它們的股價(jià)長(zhǎng)期走勢(shì)更像是心電圖。我們從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，近20年來(lái)它們的漲幅明顯落后于消費(fèi)十幾倍、幾十倍的漲幅。它們的長(zhǎng)期漲幅至今只有四五倍甚至一二倍。周期性行業(yè)的股票在投資時(shí)必須要在行業(yè)底部買(mǎi)入，然后在行業(yè)頭部拋出。這是有一定投資難度的。如果是我，我寧可選擇一籃子消費(fèi)行業(yè)股票，幾十年不做任何操作，我敢保證十有八九會(huì)比投資中字頭賺得要多。

還有，中字頭公司大多是進(jìn)入了行業(yè)的成熟期甚至是衰退期。比如，中國(guó)神華已不再進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，中國(guó)石油現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始建立充電站，投資這樣的上市公司股票，長(zhǎng)期看很難有太大的投資收益。穩(wěn)定是足夠穩(wěn)定，但是成長(zhǎng)性已經(jīng)嚴(yán)重缺乏了。

我們只要把自己放在老板或股東的位置上就很容易理解了。想想看，如果我們要投入1000萬(wàn)元，做一家公司的股東。我們是把錢(qián)投給市值100億以下的，不知名的小公司還是投給中國(guó)建筑這樣的中字頭公司，還是投給伊利、茅臺(tái)這樣的消費(fèi)行業(yè)有名氣有實(shí)力的大公司。我們?cè)敢庾稣l(shuí)的股東？

這位粉絲說(shuō)我玩的是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股，這絕對(duì)是錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。我選股票時(shí)并沒(méi)有刻意看機(jī)構(gòu)都買(mǎi)了什么，更沒(méi)有把機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股當(dāng)成自己的投資目標(biāo)。比如，我投資的銀行、地產(chǎn)、醫(yī)藥板塊近幾年都是機(jī)構(gòu)較為看空的板塊。

我選股時(shí)要看上市公司的年報(bào)，研究其盈利模式、評(píng)估其未來(lái)發(fā)展前景、估算它的估值、觀摩甚至使用公司的產(chǎn)品，我是要做優(yōu)秀公司的股東，我根本就沒(méi)有考慮它是不是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的股票。

怎樣選好股票，怎么玩股票新手入門(mén)？

我是股權(quán)思維。

所以，我的投資策略中即便是在牛市行情的頭部區(qū)域，我也只是部分賣出。因?yàn)槲乙鰞?yōu)秀公司的長(zhǎng)期股東，優(yōu)秀公司的股權(quán)是稀缺資源，我怎么可能為了差價(jià)而失去自己優(yōu)秀公司的股東地位？我在投資上的主要目標(biāo)是像收集古董一樣，慢慢收集優(yōu)秀公司的股權(quán)。我對(duì)優(yōu)秀公司的持股量在十年、二十年以后只會(huì)是越來(lái)越多。

在股票市場(chǎng)上高拋低吸賺股票差價(jià)并不是我的主要投資目的。我的主要目的是通過(guò)入股成為優(yōu)秀公司的老板之一，希望股權(quán)能夠不斷增值，我實(shí)際是在投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在我看來(lái)買(mǎi)股票和入股我家樓下的一家蛋糕店沒(méi)有太大的區(qū)別，只要公司一直業(yè)績(jī)好，我就一直做公司的小老板。

優(yōu)秀公司的股權(quán)是稀缺資源。在我看來(lái)成為多家優(yōu)秀公司的長(zhǎng)期股東，享受公司成長(zhǎng)的紅利，才是投資的正道。對(duì)于優(yōu)秀公司的股票我喜歡的持有期限和巴菲特一樣——永遠(yuǎn)。

我只會(huì)賣出少量的股票來(lái)改善生活。當(dāng)老板，當(dāng)股東才是我的終極目標(biāo)。

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛(ài)雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員，抓緊收藏起來(lái)吧！

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