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基金種類配置比例，基金種類配置比例分析？

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錢如故

基金種類配置比例，基金種類配置比例分析？
基金種類配置比例，基金種類配置比例分析？

如果只選5只基金，配置成一個理想的基金組合，你會選擇哪幾只基金，并如何分配配置比例呢？

我將我的基金組合配置方案分享給大家，供參考。

一

很多人喜歡按賽道或行業(yè)給基金分類，其實非常粗暴。

很簡單，時代在變遷，社會在轉型，沒有永恒的賽道。

比如15年前，中國發(fā)展的主題是城鎮(zhèn)化，所以那時候的賽道是銀行、地產、鋼鐵和石油。

大部分人現在可能很難想象，中石油07年在A股上市時，開盤價曾高達48.6元。

而股神巴菲特07年以5倍收益賣出中石油的案例，內地、香港媒體一片嘲笑。

當時媒體引用最多的一句話是：

巴菲特接受采訪時表示，已全數清倉其所持有的中國石油（0857.HK）股份，但鑒于中石油股價近期不斷狂升，令他后悔出售的時間可能早了點。

2002年至2003年期間，伯克希爾共計支出4.88億美元購入1.33%的中國石油港股股票。

2007年下半年，中國石油市值達到2750億美元。

這一年，巴菲特以40億美元的價格將中國石油股票盡數拋售，獲得大約700%的超額收益。

一筆5年7倍的投資，居然還被嘲笑，由此可見當時的中石油是多么的火熱。

但事后才發(fā)現，姜終究是老的辣，中石油07年10月A股上市創(chuàng)下的天價48.6元，在A股留下了永恒的傳說：

問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油。

二

相比賽道，按照風格劃分基金，更為穩(wěn)定。

社?；鹪诤Y選基金經理時，會非常注重基金經理的風格是否穩(wěn)定，風格漂移是大忌。

比如基金經理朱少醒、謝治宇一直是成長風格，這種風格在熊市中表現一般，但在牛市中會有明顯的超額收益。

我按照風格和實際需要，將基金主要分為5類，分別是深度價值、價值成長、成長、行業(yè)輪動、中小盤。分配的比例分別是10%、40%、30%、10%、10%。

對于該風格下，有哪些具有代表性的基金，我也給大家做了一份名單：

基金種類配置比例，基金種類配置比例分析？

這份表格可謂我的私藏名單，今天分享出來，真的是出血了。

需要說明的是，中小盤風格具有時效性。

除了中庚小盤價值是專門跟蹤中證1000的小盤基金，其它中小盤基金并非一成不變，取決于基金經理的投資框架。

以易方達供給改革為例，二季度持倉種中的兗礦能源和陜西煤業(yè)市值超千億，其實是屬于大盤價值股。

基金種類配置比例，基金種類配置比例分析？

來源：wind

而中小盤按成長和價值劃分的話，也分為中小盤價值和中小盤成長。

如中庚小盤價值偏價值風格，而國泰大健康A偏價值成長，交銀趨勢A偏成長。

這種分類雖不完全科學，但站在豐富組合收益來源的角度，卻非常實用。

比如不少人配置頂流基金經理的基金，他們的持倉基本以大盤股為主。

雖然按價值、價值成長和成長進行了劃分，但如果大盤股整體表現不佳時，那么他們的表現都不會太好。

所以補充中小盤風格的基金，就非常有必要。

還有行業(yè)輪動，很多人覺得長期持有很難抓住熱點。

但也有部分基金經理會根據行業(yè)景氣度的變化，進行行業(yè)輪動，也取得了不錯的業(yè)績，對組合收益也是非常有效的補充。

如易方達供給改革兼具中小盤風格，且會進行行業(yè)輪動，今年以來收益超20%，就在于其抓住了汽車智能化的大牛股文燦股份，其7月漲幅高達72%。

三

今天A股繼續(xù)調整，近3000只個股下跌，上證指數跌到了3150附近。

這意味著，股票的性價比越來越高了。

中證800的風險溢價為5.05，處于均值一倍標準差5.15附近，百分位84.52%。

基金種類配置比例，基金種類配置比例分析？

數據來源：Wind，2004.12.31-2022.8.2

滬深300的風險溢價為5.73，處于均值一倍標準差6.08附近，百分位82.88%。

基金種類配置比例，基金種類配置比例分析？

數據來源：Wind，2005.1.1-2022.8.2

對于倉位不高的朋友，現在正是加倉的絕佳時機。

而對于倉位較重的朋友，如果對基金經理的能力缺乏信心，或覺得潛在收益率相對一般，也可以換成性價比更高、更有信心的基金。

優(yōu)秀的基金經理，賣出一只股票往往基于三點：股票的基本面變了；估值太貴了；發(fā)現了更好的。

對于基金組合而言，這也同樣適用。

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