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債券基金的盈利邏輯是什么，債券基金的盈利邏輯是什么意思？

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錢(qián)如故

債券基金的盈利邏輯是什么，債券基金的盈利邏輯是什么意思？

今年2月份統(tǒng)計(jì)了2284只債券基金歷史業(yè)績(jī)情況，本次繼續(xù)來(lái)看看債基的歷史業(yè)績(jī)，相比于今年2月份統(tǒng)計(jì)時(shí)新增加了342只債券基金，本次共統(tǒng)計(jì)了2626只債券基金歷史業(yè)績(jī)情況。

一、查詢(xún)方法和過(guò)程

研究方法和去年研究債基方法類(lèi)似，如下：

(1)、采集的基金自從成立以來(lái)的累計(jì)歷史收益率；

(2)、采集的基金根據(jù)其歷史累計(jì)收益率進(jìn)行分類(lèi)，分為16個(gè)區(qū)間；

(3)、計(jì)算每個(gè)區(qū)間對(duì)應(yīng)基金的占比，再以該區(qū)間的均值收益率計(jì)算該區(qū)間的加權(quán)收益率；

(4)、算數(shù)平均成立時(shí)間是指某區(qū)間基金的平均成立時(shí)間，區(qū)間內(nèi)五只以下的基金全部統(tǒng)計(jì)；五只以上的基金取前五支計(jì)算平均成立時(shí)間；

(5)、幾何平均成立時(shí)間：每個(gè)區(qū)間的算數(shù)平均成立時(shí)間 X 該區(qū)間的占比；每個(gè)區(qū)間的幾何平均成立時(shí)間之和，即為債券基金平均成立的時(shí)間。

這2626只債券基金細(xì)分為五種類(lèi)型來(lái)分別統(tǒng)計(jì)，分別為：長(zhǎng)期純債券基金、短期純債券基金、混合債券基金、定期債券基金和可轉(zhuǎn)債債券基金。

備注：因有80只基金分屬于多種類(lèi)型債券基金，所以有80只基金是重合的。

1162只長(zhǎng)期純債券基金歷史業(yè)績(jī)，如下圖：

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516只短期純債券基金歷史業(yè)績(jī)，如下圖：

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943只混合債券基金歷史業(yè)績(jī)，如下圖：

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16只定期開(kāi)放債券基金歷史業(yè)績(jī)，如下圖：

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69只可轉(zhuǎn)債債券基金歷史業(yè)績(jī)，如下圖：

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二、采集結(jié)果分析

1、長(zhǎng)期純債券基金

1162支長(zhǎng)期純債基，有1152只基金累計(jì)收益率為正，盈利的基金占到了99%；虧損的基金有10只，占1%。從成立以來(lái)，通過(guò)數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有21.65%的累計(jì)收益率，所有長(zhǎng)期純債基平均成立時(shí)間為4.58年，加權(quán)后平均年化收益率為4.72%?；鹗找媛蕝^(qū)間中，落在10到20%之間的概率最大；一共虧損的10只基金虧損均在5%以?xún)?nèi)。

2、短期純債券基金

516只短期純債基累計(jì)收益率均為正，盈利的基金占到了100%。從成立以來(lái)，通過(guò)數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有8.16%的累計(jì)收益率，所有短期純債基平均成立時(shí)間為3.9年，加權(quán)后平均年化收益率為2.09%。債券基金收益率區(qū)間中，落在0到5%之間的概率最大。

3、混合債券基金

943只混合債基，有875只基金累計(jì)收益率為正，盈利的基金占到了93%；虧損的基金有68只，占7%。從成立以來(lái)，通過(guò)數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有48.6%的累計(jì)收益率，所有混合債基平均成立時(shí)間為7.31年，加權(quán)后平均年化收益率為6.65%。基金收益率區(qū)間中，落在50到100%之間的概率最大；一共虧損的68只基金中，有53只虧損在5%以?xún)?nèi)，虧損超過(guò)5%以上的有15只，占到所有基金的比例為1.5%。

4、定期開(kāi)放債券基金

16只定期開(kāi)放債基累計(jì)收益率均為正，盈利的基金占到了100%。從成立以來(lái)，通過(guò)數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有24.06%的累計(jì)收益率，所有定期開(kāi)放債基平均成立時(shí)間為4.51年，加權(quán)后平均年化收益率為5.79%?；鹗找媛蕝^(qū)間中，落在10到20%之間的概率最大。

5、可轉(zhuǎn)債債券基金

69只可轉(zhuǎn)債基，有65只基金累計(jì)收益率為正，盈利的基金占到了94%；虧損的基金有4只，占6%。從成立以來(lái)，通過(guò)數(shù)量加權(quán)，收益率加權(quán)后，大概率能有73.37%的累計(jì)收益率，所有可轉(zhuǎn)債債基平均成立時(shí)間為6.89年，加權(quán)后平均年化收益率為10.64%。基金收益率區(qū)間中，落在50到100%之間的概率最大；虧損的4只基金中，有1只虧損在5%以?xún)?nèi)，有3只虧損在5%到10%之間。

此次統(tǒng)計(jì)的2626只債券基金歷史收益只有82只出現(xiàn)虧損，占所有債券基金的3%。其中，長(zhǎng)期純債基有10只出現(xiàn)虧損，可轉(zhuǎn)債（具有股票期權(quán)性質(zhì)）有4只出現(xiàn)虧損，混合債基虧損最多有68只。混合債基虧損最多，主要是它的資產(chǎn)配置雖然以債券投資為主，但還會(huì)配置股票、可轉(zhuǎn)債等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)。

債券基金的盈利邏輯是什么，債券基金的盈利邏輯是什么意思？

我是大佛，持證理財(cái)規(guī)劃師，擁有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格，著有《投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)：財(cái)商思維與資產(chǎn)組合配置策略》一書(shū)，財(cái)經(jīng)專(zhuān)欄作家。

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