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501078基金什么時候可以贖回，501078基金什么時候可以贖回呢？

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錢如故

501078基金什么時候可以贖回，501078基金什么時候可以贖回呢？

一年多賺 10%，不是標(biāo)題黨，而是發(fā)生在證券交易市場的現(xiàn)實可能性。

老讀者相信已經(jīng)猜到我要說的是什么了。沒錯，是折價越來越喜人的封閉式基金。

如果你了解封閉式基金是什么，可以拉到后面直接看我近期關(guān)注的幾只品種。如果對封閉式基金還沒有了解，可以看看下面圖文并茂的介紹。

封閉式基金的折價套利

普通基民，接觸最多的應(yīng)該是開放式基金，在銀行、螞蟻天天這樣的第三方平臺，按照凈值申購贖回；

少部分有股票賬戶的，應(yīng)該接觸過 ETF，像股票一樣有實時報價交易，成交價相較實時凈值，可能輕微折價或溢價 (對于高階玩家，可以通過一攬子股票申贖來增加更多玩法)。

而封閉式基金呢，兼具這兩者的特色。

封閉式基金一般有兩個周期，第一個是封閉期，那段時間不能申購也不能贖回，類似 ETF 這樣像股票一樣市價交易，而且因為不像 ETF 可以申贖，所以折溢價都會比較顯著；

第二個階段則是 「封轉(zhuǎn)開」，變成一個普通的開放式基金，只能按照凈值來申購贖回了。

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正是這樣的二階段交易模式，所以封閉式基金有其獨特的套利機(jī)制：

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下表就是一個最簡單化的例子，1 元凈值的封閉式基金如果 0.9 元市價成交，你就有了一個 11% 的套利機(jī)會。

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當(dāng)然，凈值一年不動的，畢竟是極少數(shù)情況。

大多數(shù)情況下，封閉式基金的凈值是會上下波動的。而在這個過程中，我們持有折價封閉式基金的收益就來源于兩部分：①凈值收益 +②折價收益。

下表是不同情境下的狀況分析，我們可以看到：

凈值上漲時，折價成為增強(qiáng)收益；小跌時，可以扭凈值虧為收益盈；而大跌時折價形成安全墊減少虧損。01078基金什么時候可以贖回，501078基金什么時候可以贖回呢？"

三大選擇指標(biāo)

眼下 A 股交易的封閉式基金，也有近百只了。

如何選擇，就我看來，以下三大指標(biāo)是關(guān)鍵：

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折價率

在傳統(tǒng)封閉式基金選取上，絕對折價率很關(guān)鍵。

在 2005 年前后，許多封閉式基金因為到期日往往還有五六年甚至更長，所以甚至出現(xiàn)過折價 50% 的盛況。

折價 50%，這意味著基金凈值跌 50% 都能保本。

這樣的折價率絕對值，也就是安全墊的厚薄，是決定持有一只封閉式基金到期的保本幾率的。

年化折價率

所謂年化折價率，也就是將絕對折價率根據(jù)到期年限來折算，可以比較不同到期時間的封閉式基金，哪一個的折價率更具吸引力。

是的，2005 年前后玩的封閉式基金，是早于開放式基金的歷史遺留問題，不再退出，到期一個少一個。所以許多玩家很看重絕對的折價率。

但是眼下市場熱火的，都是由層出不窮的二年或三年持有期基金上市交易而來的，這批基金源源不斷。

這意味著我們完全可以通過滾動操作的方式，比如就選取差不多還有 1 年左右的封閉持有，伴隨其逼近到期，理論上折價是要收縮至零 (當(dāng)然實際上臨近封轉(zhuǎn)開可能還有 1-2% 的折價作為風(fēng)險彌補(bǔ))，當(dāng)一只封基臨近到期時就拋售轉(zhuǎn)向下一只，持續(xù)的去賺取折價。

這時候，年化折價率高，就更好了。

目前，不同的封閉式基金，年化折價率以 7-10% 之間居多。

基金經(jīng)理

雖然做封閉式基金，很大程度上是奔著折價率去的。

但是真正決定最終收益的，還是基金經(jīng)理的表現(xiàn)，以及隨之而來的凈值表現(xiàn)。

這時候，優(yōu)秀的基金經(jīng)理就比較重要了。

必須說，這兩年的爆款基金發(fā)行，對封閉式基金玩家，還是好事。

我們可以買到許多折價的明星基金經(jīng)理打理的封閉式基金，比如王宗合、周應(yīng)波、陳皓、周克平、蕭楠、史博、曹名長等。

感謝爆款，更在于由于大量明星基金經(jīng)理的定期開放基金蜂擁進(jìn)入二級市場，大量的拋售離場 (不少是凈值上賺了不少希望提前離場套現(xiàn)的)，所以其中不少的折價很誘人。

我的關(guān)注

好了，現(xiàn)在進(jìn)入具體產(chǎn)品時間段。分享幾個我近期比較關(guān)注的產(chǎn)品。

科創(chuàng)配置 (501078)01078基金什么時候可以贖回，501078基金什么時候可以贖回呢？"

數(shù)據(jù)來源：Choice，凈值截至 2021 年 5 月 19 日

這是廣發(fā)李巍管理的，目前年化折價在 10.4%，2022/6/11 到期。

下表是最新的十大權(quán)重股，風(fēng)格而言是大盤成長和中盤成長并重。

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李巍可能許多人并不太了解，廣發(fā)基金的權(quán)益投資，當(dāng)年做過一次分拆，分成了價值投資、成長投資和策略投資三個部門，當(dāng)家人分別是：價值投資部總經(jīng)理傅友興、成長投資部總經(jīng)理劉格菘、策略投資部總經(jīng)理李巍。

從這個設(shè)置也能看得出，李巍是與傅友興和劉格菘同級別的。

李巍的代表基金是廣發(fā)制造業(yè)精選，從下表就可以看出，是進(jìn)攻型的基金經(jīng)理風(fēng)格。

關(guān)于他的更多介紹，可以看點拾投資寫的《廣發(fā)基金李?。涸诓淮_定的世界尋找成長》。

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數(shù)據(jù)來源：Choice，凈值截至 2021 年 5 月 19 日

李巍還有一只創(chuàng)業(yè)廣發(fā) (162720) 也在交易，2022/9/24 到期，目前年化折價 9.79% 左右，但交投不太活躍。

創(chuàng)業(yè)富國 (161040)01078基金什么時候可以贖回，501078基金什么時候可以贖回呢？"

數(shù)據(jù)來源：Choice，凈值截至 2021 年 5 月 19 日

創(chuàng)業(yè)富國是曹晉管理的基金，目前年化折價率 10.69%。

下表是十大權(quán)重股，風(fēng)格不強(qiáng)烈。

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曹晉算是富國中生代，原先在匯豐晉信，2014 年轉(zhuǎn)至富國。

他的代表作是 2015 年發(fā)行的富國中小盤精選，可以看到也是 2019 年和 2020 年進(jìn)攻性很強(qiáng)的風(fēng)格，2021 年雖然收益有限，但是回撤還算不錯。

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數(shù)據(jù)來源：Choice，凈值截至 2021 年 5 月 19 日

相比自己的代表作，曹晉管理的這個創(chuàng)業(yè)板兩年定開，2021 年迄今上漲 7.97%，算是不錯的水平。

關(guān)于曹晉更多介紹，可以看點拾投資的《富國基金曹晉：努力走在產(chǎn)業(yè)發(fā)展曲線前面》和聰明投資者的《富國基金曹晉：「親近」 市場投資法，超額收益源自優(yōu)選標(biāo)的的反彈》。

萬家創(chuàng)業(yè) (161914)

萬家創(chuàng)業(yè)是黃興亮管理的封閉式基金，去年 8 月才成立，目前年化折價 10.4%。

黃興亮的當(dāng)家基金是萬家行業(yè)優(yōu)選，2019 年上任。可以看到 2019 年和 2020 年表現(xiàn)還是很猛，當(dāng)然 2021 年回撤也比較大。

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下表是萬家創(chuàng)業(yè)的持倉，也是沒有特定風(fēng)格化的持倉。

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關(guān)于黃興亮，券商中國近期有一篇他寫的分析可以看看，《萬家基金黃興亮：抱團(tuán)是市場生態(tài)演進(jìn)結(jié)果，未來超額收益挑戰(zhàn)更大》。

附表

上述三位，只是我有點了解，同時折價比較看好的。下表是所有折價率和年化折價率在 7% 以上的基金，折價數(shù)據(jù)截至周二，諸位有興趣可以進(jìn)一步從中掘金。

不過需要提醒的是，封閉式基金是一個小眾品種，許多的日成交額可能只有幾百萬，要想規(guī)避流動性風(fēng)險，還是盡可能的分散持有。

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