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本文目錄
1、關(guān)于均衡風(fēng)
2、均衡基金的來(lái)源
3、均衡基金7只
4、平衡基金18只
5、養(yǎng)老FOF
6、重點(diǎn)關(guān)注
【P1 關(guān)于均衡風(fēng)】
均衡：位于成長(zhǎng)和價(jià)值之間，既關(guān)注企業(yè)的成長(zhǎng)性，又兼顧對(duì)估值的判斷。
均衡的代表是彼得林奇的GARP策略，Growth At Reasonable Price，用合理的價(jià)格去買成長(zhǎng)，一種偏向成長(zhǎng)但又兼顧了價(jià)值的方法。該策略中，成長(zhǎng)（Growth）放在第一，然后再去看為成長(zhǎng)要支付什么樣的價(jià)格。
具體到基金的均衡大致分2種：
1、投資均衡的標(biāo)的股票：
比如易方達(dá)均衡成長(zhǎng)股票：優(yōu)選具備持續(xù)性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、具備良 好成長(zhǎng)性兼具較高內(nèi)在價(jià)值的股票
2、配置均衡：
比如匯添富均衡增長(zhǎng)混合：通過(guò)行業(yè)的相對(duì)均 衡配置和投資布局于具有持續(xù)增長(zhǎng)潛質(zhì)的企業(yè)
【P4 均衡基金的來(lái)源】
關(guān)于均衡基金的篩選來(lái)源，和成長(zhǎng)，價(jià)值一樣，還是天天基金，數(shù)據(jù)全，比較好分析：
天天基金官網(wǎng)主頁(yè)，搜索“均衡”，在基金主題中查看，會(huì)找到關(guān)于均衡的基金有30只。
搜索“平衡”，在基金主題中查看，會(huì)找到關(guān)于平衡的基金有42只。
這些基金只是初選，扣除掉C類，按照均衡，平衡，F(xiàn)OF來(lái)看
【P3 均衡基金】
這7只基金里面，東方紅均衡優(yōu)選定開混合，因?yàn)槭嵌ㄩ_，不能申購(gòu)。
光大保德信均衡精選混合成立6年又198天，規(guī)模0.7億，太小。
陳皓的易方達(dá)均衡成長(zhǎng)股票是2020/5/22發(fā)行的，也是當(dāng)時(shí)的爆款基，規(guī)模最大190.29%，按照截止2020-09-30的數(shù)據(jù)，重倉(cāng)股的占比26.93%，陳皓算是均衡的代表基金經(jīng)理了，還有一只易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合。
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A規(guī)模也不少，98.44億，不過(guò)前十持倉(cāng)股票52.09%
【P4 平衡基金】
這18只平衡型的基金，比如富國(guó)天源滬港深平衡混合 (100016)：將基金資產(chǎn)均衡投資于股票和債券。還是和均衡有些差異的。
之前寫過(guò)平衡的基金，點(diǎn)擊可看：
如何挑選平衡型的基金
這里面基金規(guī)模小的，同類對(duì)比，業(yè)績(jī)相對(duì)靠后的基金排除，基本上保留了8只。
【P5 FOF基金】
這14只均衡“養(yǎng)老”基金，除了博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老混合(FOF)之外，其他都是三年持有，之前寫過(guò)專門的養(yǎng)老目標(biāo)基金配置，依舊有效，點(diǎn)擊可看：
養(yǎng)老目標(biāo)基金，可配置，有哪些？
這類基金成立時(shí)間不久，可以補(bǔ)充資產(chǎn)配置，不再詳說(shuō)。
【P6 重點(diǎn)關(guān)注】
最后對(duì)比這11只基金里面，均衡的基金5只，平衡的基金6只。
主要適合對(duì)象如下：
平衡基金：股票倉(cāng)位在70%左右，主要是股債混合的平衡。
適合對(duì)象：相對(duì)保守，攻守平衡型配置
均衡基金：股票倉(cāng)位在90%左右，易方達(dá)均衡成長(zhǎng)股票成立最晚，股票倉(cāng)位在74.37%。主要是持倉(cāng)風(fēng)格的均衡。
適合對(duì)象：相對(duì)激進(jìn)，主要還是投資股票市場(chǎng)，靠的是持倉(cāng)配置應(yīng)對(duì)市場(chǎng)。
比如：匯添富均衡增長(zhǎng)混合 (519018)，雖然股票倉(cāng)位是90.39%，但是股票前10持倉(cāng)集中度在42.88%，看持倉(cāng)，沒(méi)有重倉(cāng)單一行業(yè)，分散在食品飲料，醫(yī)療，軟件，建材，化工等板塊
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