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場內(nèi)基金申贖收益計(jì)算，場內(nèi)基金申贖費(fèi)用怎么算？

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錢如故

場內(nèi)基金申贖收益計(jì)算，場內(nèi)基金申贖費(fèi)用怎么算？

上個(gè)星期有童鞋問我定投哪只中證500指數(shù)基金比較好，因?yàn)槲抑胺治鲞^最好的滬深300指數(shù)基金，加上現(xiàn)在中證500指數(shù)的估值也算合理略偏低，覺得這個(gè)選題不錯(cuò)，今天就來探討一下。

之前分析滬深300指數(shù)的那篇文章，詳見這篇文章–>最好的滬深300增強(qiáng)指數(shù)，年化超額收益達(dá)14.63%！

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于東財(cái)choice，分“1年以上3年以下”，與“3年以上“兩個(gè)檔次來看。

01

先看1年以上3年以下的情況：

場內(nèi)基金申贖收益計(jì)算，場內(nèi)基金申贖費(fèi)用怎么算？

一共20只，黃色標(biāo)記的部分全部是增強(qiáng)型基金，全部取得超額收益，最高的是申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)基金，超額收益達(dá)到21.12%，但規(guī)模較小，只有1億。

規(guī)模最大的是南方中證500量化增強(qiáng)，規(guī)模是3億左右，超額收益達(dá)到8.72%，挺不錯(cuò)的。

華夏中證500表現(xiàn)落后與指數(shù)，西部利得的中證500等權(quán)重指數(shù)基金也未能跑贏同期的中證500指數(shù)。

02

統(tǒng)計(jì)得到，成立期限在3年以上的中證500指數(shù)基金一共24只，其中13只取得了超越基準(zhǔn)的超額收益。

場內(nèi)基金申贖收益計(jì)算，場內(nèi)基金申贖費(fèi)用怎么算？

（因?yàn)閮?nèi)容較多，搗鼓半天也沒辦法做更清楚，點(diǎn)擊放大看可能好一點(diǎn)）

13只取得超額收益的基金中，有4只取得較為明顯的超額收益的基金，我用黃色標(biāo)記了：

兩只是普通的指數(shù)基金，是泰達(dá)宏利中證500與信誠中證500，超額收益分別達(dá)到5.71%，5.17%，規(guī)模均是3億左右，成立年限6~7年。

另外兩只是增強(qiáng)型的指數(shù)基金，是建信中證500增強(qiáng)與富國中證500增強(qiáng)，超額收益分別達(dá)到10.74%、5.7%，規(guī)模分別是20億、10億左右，成立年限是4.2年、6.5年。

值得一提的是，富國中證500這只是LOF基金，可以場內(nèi)外同樣代碼購買。

規(guī)模最大的是510500，規(guī)模達(dá)到185億，只能場內(nèi)買賣申贖，有略微的超額收益。

03

對比量化策略與基金經(jīng)理：

我查看了申萬菱信、南方、建信、富國這4家中證500增強(qiáng)型基金的招募說明書，均采用的是量化投資的策略。

申萬菱信更側(cè)重于盈利能力與估值的匹配，南方與富國側(cè)重于多因子量化策略，建信與其他三個(gè)最大的不同是有選擇非成分股作為備選庫，也就是說在一定的范圍內(nèi)有可能投資非中證500成分股的股票作為增強(qiáng)策略。

如下四家的量化策略選讀即可，不想讀的可忽略。

申萬菱信：

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南方：

富國：

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建信：

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4家的基金經(jīng)理截止到目前的存續(xù)期內(nèi)，都沒有什么變化。

總結(jié)：

從策略來看，我可能更喜歡申萬菱信。

但從成立年限、基金規(guī)模與超額收益率來看，選擇富國或者建信比較好。

對了，這4只的基金代碼可以從表格的第一列看到。

今天先到這里吧，非交易日是挺無聊的。。不過也不用關(guān)燈吃面啦，哈哈。

本文源自繪盈

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