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均衡價值基金，均衡價值基金經(jīng)理？

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錢如故

均衡價值基金，均衡價值基金經(jīng)理？

均衡價值基金，均衡價值基金經(jīng)理？

說到“風格輪動”，相信大家首先想到的是“市值風格”和“行業(yè)風格”兩種輪動。前者指大小盤市值風格的輪動，通常大家喜歡叫做價值和成長風格輪動；而后者比如食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、國防軍工等行業(yè)風格的輪動，大家通常喜歡叫做板塊輪動。

不僅僅是普通股民關心市場風格輪動，基金經(jīng)理們同樣也關注。不同的基金經(jīng)理有自己的投資風格，或者說有自身的投資能力圈。有專注價值風格的，當然也有專注成長風格的；有擅長挖掘消費、醫(yī)藥、金融、地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)高ROE價值股的，當然也有擅長挖掘電子、半導體、通信、計算機、新能源等新興行業(yè)高成長潛力股的。

不同基金經(jīng)理的投資風格，體現(xiàn)在產(chǎn)品上就有了“市值風格”和“行業(yè)風格”的標簽。今天，司令主要來聊聊有哪些均衡市值風格的績優(yōu)基金？有些投資者喜歡大市值價值風格，而有些投資者喜歡小市值成長風格，但面對震蕩市，不少投資者更加青睞均衡市值風格。理由也很簡單，既然市值風格在輪動，與其擔心基金經(jīng)理把握不好，那還不如長期持有一只均衡風格且業(yè)績表現(xiàn)出色的基金。

在判定一只基金到底屬于哪種市值風格時，我們一般會借助wind、choice等工具。但是由于數(shù)據(jù)基本上都是采用前十大重倉股市值分布來進行判定，所以也有小伙伴曾經(jīng)向司令提到，明明顯示是大盤價值風格，但是為何上證50走強時所買的基金凈值走勢并不好？

司令周末正好看到廣發(fā)證券發(fā)展研究中心的一份報告，其根據(jù)RBSA模型計算出的風格因子相對平均，在大/小盤和價值/成長維度均未出現(xiàn)明顯高于其它風格暴露的基金。并且可以看出，市值均衡風格基金同時具備行業(yè)集中度不高的特點。司令從中整理了5只歷史業(yè)績優(yōu)秀、現(xiàn)任基金經(jīng)理至少管理一年以上的均衡風格基金，供喜歡的小伙伴參考。

按照近三年來收益排名，依次是萬家行業(yè)優(yōu)選混合、景順長城鼎益混合、興全趨勢投資混合、中歐新趨勢混合A、建信核心精選混合。從下表可以看出，5只市值均衡風格基金今年來、近1年、近2年、近3年各個階段業(yè)績均大幅跑贏滬深300，超額收益非常靚麗。

均衡價值基金，均衡價值基金經(jīng)理？

1、萬家行業(yè)優(yōu)選混合（161903）

成立于2005年7月15日，現(xiàn)任基金經(jīng)理黃興亮，自2019年3月22日起獨立管理。截止2020年5月15日（下同），近一年收益97.01%，最大回撤-23.10%，夏普比率0.37。從2020Q1行業(yè)配置來看，制造業(yè)占比34.05%、信息技術占比26.41%、科研和技術服務占比19.24%，前十大重倉股依次是比亞迪、兆易創(chuàng)新、用友網(wǎng)絡、順豐控股、華測檢測、啟明星辰、深信服、華大基因、寧德時代、金域醫(yī)學，合計占比61.40%。

2、景順長城鼎益混合（162605）

成立于2005年3月16日，現(xiàn)任基金經(jīng)理劉彥春，自2015年7月11日起管理。近一年收益20.81%，最大回撤-15.74%，夏普比率0.15。從2020Q1行業(yè)配置來看，制造業(yè)占比70.83%、農(nóng)林牧漁占比14.13%、金融業(yè)占比5.20%，前十大重倉股依次是貴州茅臺、五糧液、海大集團、晨光文具、牧原股份、瀘州老窖、溫氏股份、伊利股份、美的集團、古井貢酒，合計占比72.46%。

3、興全趨勢投資混合（163402）

成立于2005年11月3日，現(xiàn)任基金經(jīng)理董承非和喬遷，其中董承非自2015年1月5日起擔任主要管理人。近一年收益26.19%，最大回撤-13.12%，夏普比率0.20。從2020Q1行業(yè)配置來看，制造業(yè)占比38.97%、批發(fā)零售占比12.87%、房地產(chǎn)占比10.06%，前十大重倉股依次是永輝超市、中國平安、保利地產(chǎn)、紫金礦業(yè)、順豐控股、三一重工、三安光電、魚躍醫(yī)療、北新建材、宋城演藝，合計占比57.78%。

4、中歐新趨勢混合A（166001）

成立于2007年1月29日，現(xiàn)任基金經(jīng)理周蔚文，自2013年2月28日起擔任主要管理人。近一年收益28.56%，最大回撤-14.98%，夏普比率0.20。從2020Q1行業(yè)配置來看，制造業(yè)占比55.46%、交通運輸占比7.08%、采礦業(yè)占比6.14%，前十大重倉股依次是中興通訊、貴州茅臺、紫金礦業(yè)、伊利股份、中材科技、中遠海能、中國平安、家家悅、深南電路、司太立。

5、建信核心精選混合（530006）

成立于2008年11月25日，現(xiàn)任基金經(jīng)理王東杰，自2018年9月12日起獨立管理。近一年收益37.40%，最大回撤-17.07%，夏普比率0.28。從2020Q1行業(yè)配置來看，制造業(yè)占比49.03%、房地產(chǎn)占比21.97%、信息技術占比8.02%，前十大重倉股依次是貴州茅臺、長春高新、中南建投、五糧液、保利地產(chǎn)、格力電器、寧德時代、廣聯(lián)達、完美世界、星宇股份，合計占比56.52%。

好了，以上是5只市值風格均衡且長期業(yè)績優(yōu)秀的混合基金。明天司令會介紹幾只行業(yè)風格均衡的基金，供喜歡均衡風格的小伙伴一起收藏。

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