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基金會能盈利嗎現(xiàn)在，基金會能盈利嗎現(xiàn)在怎么樣？

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錢如故

基金會能盈利嗎現(xiàn)在，基金會能盈利嗎現(xiàn)在怎么樣？
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1896年12月10日，“炸藥大王”阿爾弗雷德·諾貝爾在意大利去世。當(dāng)時，他名下有近百家工廠，個人財產(chǎn)達(dá)到3000多萬瑞士克朗，這在今天也堪稱一筆大錢。諾貝爾生前共立了三份遺囑，最后生效的那份，是他于1895年（逝世前一年）留下的。他將財產(chǎn)的大部分作為獎勵，授與對人類社會有極大貢獻(xiàn)的人。至今，諾貝爾獎仍然是一份相當(dāng)高的榮譽(yù)。

他在這份遺囑中寫到：“執(zhí)行人可投資有價證券作為基金，將每一年所得的利息該利息分成五等分，分別頒給對物理學(xué)有重大發(fā)明或發(fā)現(xiàn)者；在化學(xué)上有重大發(fā)現(xiàn)或改良者；在生理學(xué)或醫(yī)學(xué)上有重大發(fā)現(xiàn)者；在文學(xué)上朝向理想主義而有最優(yōu)良之作品問世者；調(diào)停各國間之糾紛，廢止或縮小目前之軍備，并對和平會議的組織盡最大、最好的努力者?！?/p>

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諾貝爾

諾貝爾獎設(shè)立時，獎金總額約為3100萬瑞典克朗（（約合920萬美元）。令人好奇的是，頒發(fā)了一個多世紀(jì)的這筆獎金，卻好像怎么也用不完，額度還大有“穩(wěn)中有升”的勢頭。

就拿今年來說，在疫情肆虐之下，全球經(jīng)濟(jì)都受到了沖擊和影響，可諾獎單項獎金硬是比去年還提高了100萬瑞典克朗，6個獎項的獎金總額達(dá)到了6000萬瑞典克朗，究竟怎么做到的？錢從哪里來？原來，背后的“含金量”擔(dān)當(dāng)，全部源自一個叫諾貝爾基金會的私募機(jī)構(gòu)。

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排除萬難

諾貝爾基金會最終成立

諾貝爾的遺書公布后，在當(dāng)時引起了強(qiáng)烈爭論。瑞典社會輿論的批評和譴責(zé)之聲占據(jù)上風(fēng)。有人批判他身為瑞典人卻把財產(chǎn)分給世界各國的人士，這種行為是不愛國的表現(xiàn)；有人質(zhì)疑評選者可能有受賄之虞，無法達(dá)成任務(wù)；加上遺囑以事實上未存在的基金會為繼承人，且諾貝爾的工廠分散在各國，由完全不同的法律所管轄…針對這些聲浪與難題，遺囑的主要執(zhí)行人拉古納˙梭魯曼不畏艱難，動員各國的財政、科學(xué)、法律專家來清理遺產(chǎn)及解決糾紛。

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諾貝爾遺囑手稿

由于諾內(nèi)爾曾在一份遺囑中，提出過遺產(chǎn)的一部分（20％）將由其親友22人繼承，在他過世后生效的遺囑，剝奪了諾貝爾家族的繼承權(quán)，迅速引起了親友的不滿。諾貝爾的親友對他立的第三份遺囑非常氣憤，向法庭提起起訴。當(dāng)時，遺囑合法性的決定權(quán)，交由瑞典的卡爾斯柯加縣法院審理。1898年2月1日開庭第一次審理時，諾貝爾的親屬提出了一系列抗議，指出遺囑中存在的缺陷，公開申明如果遺囑被判定無效，則他們有權(quán)繼承這筆遺產(chǎn)。

1898年2月的一天，瑞典國王出面召見了一名諾貝爾親友中最有影響的人物，此事才迎來了轉(zhuǎn)機(jī)。

1898年5月21日，瑞典國王宣布諾貝爾遺囑生效；在諾貝爾的二哥柳都別克家族成員的支持下，1900年，諾貝爾基金會成立；1901年12月10日，即諾貝爾逝世5周年的紀(jì)念日，首次頒發(fā)了諾貝爾獎。

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初期保守

從投資國債到火力全開

有人說，諾貝爾基金會成立以來經(jīng)歷了兩次世界大戰(zhàn)、多次經(jīng)濟(jì)蕭條和金融危機(jī)等風(fēng)雨洗禮，但依然憑借其高超的理財技巧和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，保持著“非同一般”的口碑，成功實現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的“滾雪球”，堪稱投資奇跡。那么，諾貝爾基金會這家“百年老店”，究竟是怎么做到的呢？

以錢生錢，并非一件容易的事。根據(jù)1901年瑞典國王批準(zhǔn)通過的投資準(zhǔn)則，這筆基金必須投資在“安全的證券”上，這種安全的證券在當(dāng)時的情況下便是“國債與有房地產(chǎn)抵押的貸款”。

可是，連諾貝爾本人也萬萬沒想到的是，在1901年發(fā)放了15.0782萬克朗獎金后數(shù)年，獎金總額一路走低。

讓基金會如此苦不堪言的是巨額的稅金。當(dāng)時基金會不僅要繳納10%的稅款，還在1915年開始增繳“臨時國防稅”。數(shù)據(jù)顯示，1922年基金的累征稅負(fù)超，已經(jīng)大于1923年的諾獎獎金。

直至1946年瑞典議會同意給諾貝爾基金享受免稅待遇，基金才“活”了過來。而更重要的是1953年，基金的投資規(guī)則從保守轉(zhuǎn)向積極，可以進(jìn)行獨立的投資，可以將錢放在股市和不動產(chǎn)上?！斑@是一個里程碑式的轉(zhuǎn)變”。即便是諾貝爾獎的官方網(wǎng)站，也用了這么一句話來闡述這一轉(zhuǎn)變。華麗一轉(zhuǎn)身過后，1954年的獎金額陡升至18.1647萬克朗，比上一年多了6000多克朗。

尤其是到了上世紀(jì)80年代，股市增長迅速，房地產(chǎn)價值上升，諾貝爾基金會的資產(chǎn)增速加快，獎金也越來越多。最夸張是1991年，單個獎項的獎金一下從1990年的400萬克朗漲到了600萬克朗，增幅高達(dá)50%。直到2001年，獎金定額為1000萬克朗。

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遭遇波動

金融危機(jī)重創(chuàng)諾獎獎金

從諾貝爾設(shè)下遺囑開始，“安全的證券”便是一個關(guān)鍵詞。經(jīng)歷了兩次世界大戰(zhàn)和多次的金融危機(jī)，這個百年基金在董事會的要求下對“安全的證券”提法進(jìn)行了全新的解釋——基金會明確表示不僅可以在證券和有擔(dān)保的貸款上進(jìn)行投資，還可以自由地在不動產(chǎn)或者股票方面投資，甚至是在瑞典以外的地方進(jìn)行投資。

新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，諾貝爾基金新規(guī)顯山露水——20±10%投資于固定資產(chǎn)，50±10%在股票投資組合策略，30±10%用于另類資產(chǎn)(包括對沖基金等)投資。在諾貝爾基金會2011年年報上可以看到，2011年基金會在固定資產(chǎn)投資為20.22%，股票投入已達(dá)47.54%，另類資產(chǎn)投資占33.24%。

“這也是諾貝爾獎金縮水的重要原因之一。”業(yè)內(nèi)人士分析指出，“深受金融危機(jī)、歐債危機(jī)的影響?！?011年年報中顯示，全球股票市場不振，基金的股票投資中虧損了1900多萬克朗。

金融危機(jī)、貨幣貶值、房地產(chǎn)縮水“三管齊下”，硬生生讓諾貝爾基金會遭遇滑鐵盧——由于面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)，從資本中得到回報的增幅趕不上支出的增長，諾貝爾獎的獎金數(shù)額將削減20%。

2008年的全球金融危機(jī)影響了諾貝爾基金會的投資收益。2012年，獎金從1000萬克朗降至800萬克朗。2017年，獎金再次上調(diào)至900萬克朗。

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收益大增

去年收益率達(dá)到16.6%

根據(jù)諾貝爾基金會披露的信息，2019財年結(jié)束時，他們的總資本為49.02億瑞典克朗（5.51億美元）?？鄢苯映钟械牡禺a(chǎn)，全部投資資本市值為46.18億瑞典克朗。2019財年投資資本回報率為16.6%。有網(wǎng)友對比發(fā)現(xiàn)，1957年至2018年到62年間，股神巴菲特的年化收益率是19.91%，諾貝爾基金會年度收益竟能媲美股神巴菲特。

基金會披露的2019年資產(chǎn)管理報告顯示，所投資資產(chǎn)的具體分布為：股票基金和股指期貨占47%，物業(yè)基金占9%，固定收益資產(chǎn)占13%，另類資產(chǎn)占31%，應(yīng)計貨幣對沖損失占0.1%。

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諾貝爾基金投資分布。據(jù)諾貝爾基金會2019年年報

然而，管理基金會并非易事。2019年期間，所有諾貝爾獎的總金額和運營費用是1.09億瑞典克朗。

具體來看，可分為四個主要類別：獎品為5400萬瑞典克朗；償付給評獎委員會的金額為2540萬瑞典克朗；斯德哥爾摩和奧斯陸的諾貝爾周花費1740萬瑞典克朗；管理費用等1240萬瑞典克朗。

諾貝爾獎官網(wǎng)新聞稿稱，自2012年初以來，諾貝爾基金會的投資資本已從30億瑞典克朗大幅增加至46億瑞典克朗。由于總體市場的良好表現(xiàn)，也由于基金會自身資產(chǎn)管理的良好結(jié)果，期間資本回報率每年接近9％。同時，基金會已采取措施減少運營費用。

“由于諾貝爾基金會的財務(wù)現(xiàn)在比以前穩(wěn)定得多，因此有可能增加獎金數(shù)額。諾貝爾基金會的野心是確保將來，諾貝爾獎獎金的數(shù)額將遵循社會實際收入增長的趨勢”，新聞稿中寫到。

在最近幾年的基金會報告中也能看出，近幾年諾貝爾基金會收益其實差異較大。2019年的收益為16.6%，2018年的為-2.1%，2017年的為8.7%；2016年6.9%。

諾貝爾基金會首席執(zhí)行官拉爾斯·海肯斯滕近日宣布，相較過去，諾貝爾基金會財務(wù)穩(wěn)定性有很大提升?；饡哪繕?biāo)是，確保諾貝爾獎獎金未來跟上社會實際收入的變化趨勢。

封面新聞 王萌 綜合新華網(wǎng)、科學(xué)網(wǎng)、《羊城晚報》、《上海證券報》等

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來源： 人民日報客戶端

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