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基金如何盈利與虧損相關的案例，基金如何盈利與虧損相關的案例分析？

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錢如故

基金如何盈利與虧損相關的案例，基金如何盈利與虧損相關的案例分析？

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新華財經北京9月14日電 統(tǒng)計顯示，今年上半年股票型基金合計虧損達到約2569.41億元。共有37家基金管理人的股票型基金產品今年上半年盈虧相抵之后凈虧損超過10億元。

在管產品合計凈虧損額較大的公司，多數為在管規(guī)模較大的頭部基金。華夏基金、易方達基金、國泰基金、南方基金、廣發(fā)基金的在管的產品合計凈虧損金額居前。

按照每億元管理規(guī)模的凈利潤測算，凈虧損超過10億元的基金中，寶盈基金、中庚基金、國聯安基金在管產品凈虧損幅度位居前列。

剔除指數型基金后，普通股票型基金今年上半年虧損約924.02億元。從具體產品來看，中歐時代先鋒股票，工銀前沿醫(yī)療股票、前海開源公用事業(yè)股票等虧損超過20億元。

上半年合計虧逾2500億元，寶盈、中庚、國聯安基金虧損幅度較大

統(tǒng)計顯示，今年上半年超過八成的股票型基金凈利潤虧損，合計虧損約2569.41億元，相較于今年上半年末的基金規(guī)模24721.46億元，虧損比例達到約10.39%。虧損主要發(fā)生在今年一季度。隨著市場反彈，二季度股票型基金整體盈利約1667.78億元。

今年上半年，所有基金管理人來自股票型基金的管理費合計超過95億元。

基金如何盈利與虧損相關的案例，基金如何盈利與虧損相關的案例分析？

圖1：股票型基金虧損超過10億元的基金管理人

共有37家基金管理人的股票型基金產品今年上半年虧損金額超過10億元。其中，華夏基金、易方達基金、國泰基金、南方基金、廣發(fā)基金今年上半年的虧損金額相對靠前。

按照每億元管理規(guī)模的凈利潤（盈虧規(guī)模比）測算，在今年上半年虧損超過10億元的基金管理人中，寶盈基金、中庚基金、國聯安基金表現相對靠后。

按照產品排名，今年上半年虧損金額排名前十的產品大多為ETF產品，僅有一只主動管理股票型基金，為中歐時代先鋒股票。中歐時代先鋒股票上半年合計虧損31.14億元（份額合并），其中一季度虧損46.41億元。

截至今年9月9日，中歐時代先鋒股票A單位凈值收益率為-16.65%，業(yè)績表現同類排名432/733。截至今年上半年末，該基金的規(guī)模超過180億元，年內收取管理費約1.32億元。

基金如何盈利與虧損相關的案例，基金如何盈利與虧損相關的案例分析？

圖2：股票型基金虧損、盈利前十名

今年上半年，盈利金額排名前十的股票型基金產品同樣以被動指數型基金為主，包括華泰柏瑞上證紅利ETF、國泰中證煤炭ETF、富國中證煤炭指數A等。

主動管理股票型基金：中歐、工銀瑞信、前海開源基金旗下產品虧損居前

剔除指數型基金后，主動管理股票型基金（普通股票型基金）今年上半年合計虧損約924.02億元，虧損比例約12.38%。

按照機構排名，今年上半年，共有25家基金管理人普通股票型基金的虧損金額不少于10億元。工銀瑞信基金、廣發(fā)基金、易方達基金、中歐基金、嘉實基金在管產品凈虧損規(guī)模排名前五，金額均超過50億元。

工銀瑞信基金、易方達基金虧損金額較大的部分原因是管理規(guī)模領先。按照盈虧規(guī)模比測算，在管理規(guī)模前十的基金管理人中，富國基金、景順長城基金、廣發(fā)基金表現相對較差。

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圖3：主動管理股票型基金虧損超過10億元的基金管理人

從具體產品來看，共有19只普通股票型基金今年上半年虧損不少于10億元。除了中歐時代先鋒股票，工銀前沿醫(yī)療股票、前海開源公用事業(yè)股票、信澳新能源產業(yè)股票、廣發(fā)高端制造股票等產品虧損也超過20億元。

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圖4：主動管理股票型基金虧損、盈利前十名

值得注意的是，在今年二季度市場整體回暖的情況下，工銀前沿醫(yī)療股票、廣發(fā)醫(yī)療保健股票、富國創(chuàng)新趨勢股票仍然虧損。

截至今年9月9日，富國創(chuàng)新趨勢股票單位凈值下跌35.75%，同類排名733/733，業(yè)績表現墊底。中報顯示，該基金今年上半年虧損16.31億元，收取管理費約3891.26萬元。同期，廣發(fā)醫(yī)療保健股票A、工銀前沿醫(yī)療股票A的單位凈值分別下跌28.53%、23.76%。

相比較而言，建信潛力新藍籌股票今年上半年的業(yè)績表現相對較好，盈利約2.61億元。此外，嘉實消費精選股票今年上半年盈利約1.95億元。不過，二季度末至今，該基金出現較大回撤。

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編輯：羅浩

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