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新手怎么了解基金行情和持倉(cāng),新手怎么了解基金行情和持倉(cāng)份額?

錢(qián)如故

新手怎么了解基金行情和持倉(cāng),新手怎么了解基金行情和持倉(cāng)份額?

你是否覺(jué)得,基金就像一個(gè)盲盒,不知道里面到底有什么?

基金到底投資了啥?

其實(shí),基金是有定期“揭秘”持倉(cāng)的,定期報(bào)告中有一部分叫做“投資組合報(bào)告”,

在這里,基金持倉(cāng)成為“公開(kāi)的秘密”。

定期報(bào)告的“管理人報(bào)告”中,我們看到基金經(jīng)理怎么說(shuō);

在“投資組合報(bào)告”中,我們就能看到基金經(jīng)理究竟買(mǎi)了什么、實(shí)際是怎么做的。

“投資組合報(bào)告”揭秘基金持倉(cāng)

基金資產(chǎn)組合情況

權(quán)益投資(股票等):A%

固定收益投資(債券等):B%

銀行存款:C%

其他資產(chǎn):D%

(以上僅為示意,不代表任何基金實(shí)際情況)

從中我們可以看到:

1、基金的資產(chǎn)配置和自己的投資目標(biāo)是否一致:比如想做權(quán)益投資,就可以看看基金的股票資產(chǎn)比例是否達(dá)到了自己的預(yù)期;

2、基金的風(fēng)險(xiǎn)特征和自己的預(yù)期是否一致:通常股票投資占比越高,基金是波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)越高,如果對(duì)短期波動(dòng)甚至虧損承受力低,就不要選擇股票投資占比過(guò)高的基金。

投資股票的行業(yè)分類(lèi)情況

如果基金有投資股票,這部分就會(huì)披露基金股票投資的行業(yè)配置。

目前定期報(bào)告中,國(guó)內(nèi)股票采用證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),境外股票采用全球行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(GICS)。

制造業(yè) 建筑業(yè) 金融業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 教育 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) ……

(以上為證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的行業(yè)示例)

行業(yè)分類(lèi)情況反應(yīng)了基金重倉(cāng)哪個(gè)行業(yè),和上季度末比有什么行業(yè)的調(diào)整。

和基金經(jīng)理在管理人報(bào)告中的闡述對(duì)比,

看基金經(jīng)理是否知行合一:

如基金經(jīng)理在管理人報(bào)告中說(shuō)增加了某行業(yè)配置,在行業(yè)分類(lèi)中我們往往就能看到,比起上個(gè)季度末,該行業(yè)投資占比有所增加;

和自己的投資預(yù)期對(duì)比,

看自己是否也對(duì)重倉(cāng)行業(yè)發(fā)展有所預(yù)期:

若不看好重倉(cāng)的行業(yè),就要考慮是不是要持有這只基金。

若認(rèn)同重倉(cāng)行業(yè),也能對(duì)基金走勢(shì)有個(gè)大致了解和預(yù)期。

(在實(shí)際投資中,也要同時(shí)考慮基金規(guī)模變動(dòng)、基金可能在報(bào)告期結(jié)束后又有調(diào)倉(cāng)等因素哦,所以在你看到定期報(bào)告時(shí)有可能組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)又有所變化~)

股票及債券等投資明細(xì)

持倉(cāng)明細(xì)可能是很多人最關(guān)心的部分,定期報(bào)告中對(duì)截至報(bào)告期末,基金到底持有什么證券有不同詳細(xì)程度的披露,通常規(guī)則為:

新手怎么了解基金行情和持倉(cāng),新手怎么了解基金行情和持倉(cāng)份額?

不同類(lèi)型的基金,也會(huì)對(duì)持倉(cāng)明細(xì)有其他披露要求,例如FOF基金還要在季報(bào)中披露前十大基金投資明細(xì),在中報(bào)和年報(bào)中披露全部基金投資明細(xì)。

各基金詳情可以打開(kāi)定期報(bào)告查閱。

通過(guò)分析觀察持倉(cāng)明細(xì),我們可以對(duì)比持倉(cāng)與上個(gè)報(bào)告期的“變與不變”,例如:

哪些股票退出和進(jìn)入了前十重倉(cāng);

哪些重點(diǎn)持倉(cāng)股票或債券權(quán)重有明顯變化。

對(duì)照基金經(jīng)理在“管理人報(bào)告-基金投資策略和運(yùn)作分析”中闡述的內(nèi)容,還能更清晰地洞察基金經(jīng)理的配置思路和調(diào)倉(cāng)思路,更生動(dòng)地感知到基金經(jīng)理的投資脈搏。

(相關(guān)鏈接:定期報(bào)告看點(diǎn):看看基金經(jīng)理怎么說(shuō)和怎么做)

不過(guò),關(guān)注持倉(cāng),也要注意以下兩點(diǎn):

1、不宜過(guò)于關(guān)注某一只持倉(cāng)股/債。基金采用組合投資的策略,業(yè)績(jī)表現(xiàn)取決于一籃子股票/債券等投資標(biāo)的的整體表現(xiàn);單只證券占基金凈值的比重不會(huì)高于10%,而如果基金的持倉(cāng)集中度較低,某一兩只持倉(cāng)股/債對(duì)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的影響更小。

2、定期報(bào)告披露的是截至每個(gè)季度最后一個(gè)交易日的持倉(cāng)信息,定期報(bào)告一般在季度結(jié)束后一段時(shí)間才發(fā)布,這時(shí)存在基金已經(jīng)調(diào)倉(cāng)的可能。

看完以上介紹,有沒(méi)有覺(jué)得,閱讀定期報(bào)告就像是打開(kāi)基金持倉(cāng)的盲盒?

雖然定期報(bào)告中的持倉(cāng)不是實(shí)時(shí)披露,但已可以在相當(dāng)程度上讓我們及時(shí)了解基金。

本文數(shù)據(jù)及圖表來(lái)源:易方達(dá)投資者教育基地

聲明:本資料僅用于投資者教育,不構(gòu)成任何投資建議。我們力求本資料信息準(zhǔn)確可靠,但對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性、完整性或及時(shí)性不作保證,亦不對(duì)因使用該等信息而引發(fā)的損失承擔(dān)任何責(zé)任,投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)該等信息做出決策?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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