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基金有什么行業(yè)，基金有什么行業(yè)好做？

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錢如故

基金有什么行業(yè)，基金有什么行業(yè)好做？

繼續(xù)之前的四大行業(yè)主題基金誰更牛系列文章。

老司基寫該專題文章，想為大家逐一篩選各行業(yè)主題領域比較優(yōu)秀的主動權益基金，既分享到行業(yè)板塊上漲紅利，即賺到行業(yè)貝塔收益；也賺到優(yōu)選個股的超額收益，即賺到基金經(jīng)理的阿爾法收益。

今天第三篇，重點聚焦的是大消費行業(yè)主題牛基。

至暗時刻已過去？

從今年春節(jié)后至今，大消費板塊一直處于持續(xù)調整狀態(tài)。

今年一季度，大消費依然是被重錘的板塊。其中，汽車板塊下跌21.4%、家電板塊下跌20.49%、食品飲料板塊下跌20.36%，跌幅居前。

不過，最近大消費板塊有了一絲暖意。

上周，上證指數(shù)下跌1.25%，大盤周線兩連陰。但受政策利好刺激，食品飲料板塊大漲4.4%，零售、家電等大消費板塊漲幅居前，高層發(fā)表最新對經(jīng)濟刺激的表態(tài)，要部署促進消費的政策措施，而周末正好迎來預期中的央媽降準。

市場一致預期，疫情后穩(wěn)增長政策將會持續(xù)加碼，同時各地方出臺刺激消費的措施，疊加大消費板塊今年以來調整較為充分，具備相對的性價比配置優(yōu)勢，市場順著疫情后復蘇的邏輯配置，大消費板塊有望逆勢走強。

我們知道，消費股向來是長牛股集中營，是普通投資者的配置基本盤。以美國和日本股市為例，我們發(fā)現(xiàn)，消費品行業(yè)最大的特征就是優(yōu)秀公司多，長跑冠軍多。

以美股為例，按照沃頓商學院金融學教授西格爾書中的數(shù)據(jù)，2003年之前的50年，美股漲幅居前的20只優(yōu)秀股，11只為消費股，7只為醫(yī)藥股；以日股為例，1991年泡沫經(jīng)濟破滅后的25年，漲幅居前的20只優(yōu)秀股，消費股占了8只。

在A股，2011年-今年，食品飲料板塊共出現(xiàn)22只十倍股，15只集中在白酒和調味品板塊。

基金有什么行業(yè)，基金有什么行業(yè)好做？

大消費基金誰最強？

以下15只產(chǎn)品為消費行業(yè)主動權益?；?/a>，老司基剔除了成立不滿3年的次新基金、規(guī)模小于1億元的迷你基金，有A/C份額的只選取A份額。

大消費行業(yè)主題牛基業(yè)績情況一覽

基金有什么行業(yè)，基金有什么行業(yè)好做？

數(shù)據(jù)顯示，以上15只消費行業(yè)主題牛基近3年的年化收益率均超過11%，有8只基金年化收益超過20%。這些基金，自成立以來均大幅跑贏了同期滬深300指數(shù)。其中，景順長城鼎益混合（162605）跑贏滬深300超1400%，長期超額收益最為顯著。另外，匯添富消費行業(yè)（000083）、華安安信消費混合A（519002）和華安生態(tài)優(yōu)先混合（000294）跑贏滬深300均超200%以上，超額收益居前。

從近5年收益率來看，華安安信消費混合A（519002）、景順長城鼎益混合（162605）、華安生態(tài)優(yōu)先混合（000294）和匯添富消費行業(yè)（000083）等幾只基金領跑，近5年收益率均超過160%，近5年年化收益均超過21%。

從近3年收益率來看，華安安信消費混合A（519002）一枝獨秀，近3年收益率高達169.36%，近3年年化收益達到驚人的39%。另外，大成消費主題混合（090016）和銀華食品飲料量化股票A（005235）漲幅居前，近3年收益率均超過90%，近3年年化收益均超過25%。

從今年短期業(yè)績來看，以上15只?；霈F(xiàn)一定程度跌幅。其中，國泰大農業(yè)股票、嘉實農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A和金元順安消費主題混合等幾只基金表現(xiàn)較為抗跌，年內跌幅均在10%以內。

?；鶚颖?1，華安安信消費混合A（519002）

基金有什么行業(yè)，基金有什么行業(yè)好做？

該基金成立于2013年5月，成立至今總收益率為442.67%，長期年化回報超21%，長跑能力出色。

成立至今共有4位基金經(jīng)理管理，現(xiàn)任基金經(jīng)理為王斌。王斌自2018年10月管理至今，任職年限超3年，任職總回報達到299.11%，超越同期業(yè)績基準達250.79%，位居同類業(yè)績回報前1%。

王斌為華安基金自主培養(yǎng)的優(yōu)秀基金經(jīng)理之一。2011年7月，他從美國伊利諾伊理工大學碩士應屆畢業(yè)后就加入華安基金，從研究員起步，先后深度跟蹤汽車、家電、建筑等行業(yè)，并歷任制造組及消費組組長。在長達7年的研究積累后，于2018年10月正式踏上基金經(jīng)理崗位，開始管理華安安信消費服務。如今，王斌已經(jīng)成長為一位以“大消費+大制造”為核心投資能力圈的“全天候均衡型選手”。

實際投資中，王斌致力尋找被低估的成長性行業(yè)和公司。具體來看，他會把成長性分為“時間”和“空間”兩個維度。在選擇個股時，王斌把公司分為苦學生成功型、拆遷戶型、有個好爹型、刮彩票型四種類型，后三者可遇而不可求，因此王斌重點關注“苦學生成功”類型的公司，這類公司通過自身努力，能夠獲得比較高的ROE。

?；鶚颖?2，景順長城鼎益混合（162605）

基金有什么行業(yè)，基金有什么行業(yè)好做？

該基金成立于2005年3月，是一只18倍超級?；?，成立至今總收益率達1803.03%。

成立至今共有4位基金經(jīng)理管理，現(xiàn)任基金經(jīng)理為明星基金經(jīng)理劉彥春。他自2015年7月管理至今，任職總回報為254.71%，任職年化回報為21%，位列同類基金前2%。

作為一位超過10年經(jīng)驗的投資老將，劉彥春成名于消費、尤其是白酒板塊。今年3月末，劉彥春進入“千億俱樂部”，成為“消費一哥”，也是繼張坤之后的新晉千億頂流。但短短半年時間，他就跌出千億之列，自今年2月以來，他管理的5只基金正在經(jīng)歷自成立以來的最大回撤。

劉彥春偏愛大消費、高倉位運作、換手率低。從景順長城鼎益的換手率看，不管規(guī)模多大，從2016年以來均沒超過100%，平均在60%左右，屬于“不動如山”的投資風格。他堅持價值投資理念，風格不漂移，自下而上精選個股。挑選符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的高投入資本產(chǎn)出(ROE)、高成長潛力的企業(yè)長期持有。

?；鶚颖?3，華夏新興消費混合A（005888）

基金有什么行業(yè)，基金有什么行業(yè)好做？

該基金成立于2018年11月，成立至今總收益率為138.11%，年化回報29%?，F(xiàn)任基金經(jīng)理為孫軼佳，她從該基金成立之日起一直管理至今。

孫軼佳，上海交通大學金融學專業(yè)碩士，曾兩度獲得新財富最佳分析師前5名，專注消費行業(yè)投研已有14年。2011年8月加入華夏基金，2015年11月開始擔任基金經(jīng)理，現(xiàn)任華夏基金股票投資部總監(jiān)，代表作華夏新興消費。該基金2020年業(yè)績增長104.08%，獲得晨星消費主題基金排名同類第一，業(yè)績不輸業(yè)界頂流基金經(jīng)理。

下一篇為終結篇，我們將聚焦醫(yī)藥行業(yè)?；?，敬請期待。

延伸閱讀：

1，四大行業(yè)主題基金，誰更牛？（一）

2，四大行業(yè)主題基金，誰更牛？（二）

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