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基金的卡瑪比率，基金的卡瑪比率多少值得購買？

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錢如故

卡瑪比率英文全稱為“Combination of Modified Adjusted Duration and Spread” Ratio，是為了衡量債券型基金風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)計(jì)的指標(biāo)?？ì敱嚷适窃趺从?jì)算的呢？它是基于債券型基金投資組合中所持有債券的修正久期和差價(jià)之和的比例。簡單來說，卡瑪比率是基金投資組合中所持有債券的平均到期還款期限和每份收益與基準(zhǔn)收益之間的差值進(jìn)行綜合比較的指標(biāo)?？ì敱嚷试礁撸砘鸬娘L(fēng)險(xiǎn)就越高。

基金的卡瑪比率，基金的卡瑪比率多少值得購買？

從基金管理人的角度來看，卡瑪比率可以作為債券型基金投資組合的一個(gè)完成度的衡量工具。由于卡瑪比率包涵了修正久期和差價(jià)的因素，所以這個(gè)指標(biāo)比較能夠反映出基金投資管理者在分散風(fēng)險(xiǎn)、提高基金資產(chǎn)的時(shí)候的操盤能力。由于卡瑪比率具有較高的穩(wěn)定性，所以管理層會(huì)傾向于使用卡瑪比率作為內(nèi)部考核和評(píng)估投資組合的工具。

從投資者的角度來看，卡瑪比率可以作為基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于投資債券型基金的投資者來說，基金經(jīng)理的業(yè)績不僅是基金投資組合的收益率，而是包括基金經(jīng)理提供的包括卡瑪比率在內(nèi)的高風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后超額回報(bào)（或稱累計(jì)價(jià)值收益）。投資者可以根據(jù)基金卡瑪比率的高低，來判斷該基金在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的回報(bào)是否足夠吸引人。同時(shí)，卡瑪比率也是效益與質(zhì)量的結(jié)合指標(biāo)。如果基金經(jīng)理的回報(bào)高于基準(zhǔn)收益，那么卡瑪比率就越大。如果基金經(jīng)理的回報(bào)低于基準(zhǔn)收益，那么卡瑪比率就越小。

當(dāng)然，卡瑪比率也存在一些問題。首先，卡瑪比率無法完整反映基金經(jīng)理面對(duì)環(huán)境變化所做的決策的準(zhǔn)確程度。其次，卡瑪比率只能作為輔助參考指標(biāo)，并不是決定基金是否能夠投資成功的唯一指標(biāo)。

綜上所述，卡瑪比率是一個(gè)重要的衡量基金風(fēng)險(xiǎn)和管理水平的指標(biāo)，尤其適用于債券型基金。對(duì)于投資者來說，選擇一個(gè)卡瑪比率高、業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的基金，可以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，獲得更高的回報(bào)。

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