9月8日，中國銀河證券基金研究中心發(fā)布《公募基金2004-2019年上半年持有人結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)評價報告》（簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至2019年6月30日，剔除貨幣市場基金，機構(gòu)持有我國公募基金市場份額的三分之二，顯示出公募基金持有人機構(gòu)化的特征。具體至各細分類型，則機構(gòu)更偏好債券型、股票型等風格特征明確的基金產(chǎn)品。
基金持有人機構(gòu)化
總體來看，《報告》顯示，截至2019年6月30日，個人與機構(gòu)投資者合計持有基金市值132117.6億元，其中個人投資者持有66902.08億元，占比50.64%；機構(gòu)投資者持有65215.5億元，占比49.36%。剔除貨幣市場基金后，投資者合計持有基金市值59790.33億元，其中個人持有21511.05億元，占比35.98%；機構(gòu)持有38279.28億元，占比64.02%。也就是說，剔除貨幣基金后，我國公募基金的市場份額機構(gòu)占據(jù)三分之二。
細分至各類型基金，數(shù)據(jù)顯示，機構(gòu)投資者偏好風格特征明確的基金產(chǎn)品。具體看，債券基金合計市值達31350.81億元，其中機構(gòu)投資者持有28519.31億元，占比90.97%，個人投資者僅有2831.5億元，占比不足10%；股票基金中，機構(gòu)投資者持有5022.96億元，占比48.69%，個人投資者持有5293.13億元，占比51.31%；貨幣市場基金中，機構(gòu)投資者占比37.24%；混合基金中機構(gòu)投資者持有市值占比最低，僅為26.07%。對此，中國銀河證券基金研究中心表示，從持有市值看，近年來機構(gòu)持有基金市值并未贖回，持有市值金額相對穩(wěn)定。
提升個人投資者持有比例
個人投資者持有基金市值明顯減少。剔除貨幣基金后，統(tǒng)計2007年12月31日至2019年6月30日數(shù)據(jù)顯示，個人投資者持有基金市值減少了6214.57億元，從最高點的27725.62億元降至21511.05億元，持有金額明顯低于個人投資者所持有的股票市值、儲蓄存款或銀行理財。
另一方面，機構(gòu)持有基金市值金額從2007年底的3919.83億元增長至2019年上半年的38279.28億元，占比從13.47%上升至49.36%，剔除貨幣基金后，比例達64.02%，已成為公募基金主要持有人。中國銀河證券基金研究中心表示，過去十余年稅收優(yōu)惠政策推動機構(gòu)大量持有公募基金，其中企業(yè)購買基金分紅所得免征企業(yè)所得稅，是機構(gòu)占比上升的重要推動力量。與此同時，即將納入個人商業(yè)養(yǎng)老（第三支柱）遞延的養(yǎng)老目標基金，截至2019年6月30日，機構(gòu)持有比例也達19.11%。
對于促進個人投資者持有公募基金比例，中國銀河證券基金研究中心表示，應(yīng)結(jié)合個人商業(yè)養(yǎng)老的遞延稅收政策，按公募基金與第三支柱融合發(fā)展思路，落實賬戶制，遞延個人所得稅，吸引老百姓資金流入并長期持有，在此基礎(chǔ)上，為實體經(jīng)濟提供更多的長期資金并優(yōu)化老百姓的財富管理構(gòu)成。同時，抓緊推進基金銷售機構(gòu)層面改革，圍繞如何吸引老百姓的長期資金、鼓勵基金銷售機構(gòu)等問題進行多方式、多形態(tài)創(chuàng)新。
(責任編輯：張明江)
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