買(mǎi)基金多數(shù)人掙還是虧了，買(mǎi)基金多數(shù)人掙還是虧了好？
今年上半年，全球股市籠罩在陰霾之下，滬指失守3000點(diǎn)，恒指跌破20000點(diǎn)，道指跌穿30000點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，上證指數(shù)跌幅為6.63%，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指的跌幅為13.20%、15.41%。
“炒股不如買(mǎi)基”這句口號(hào)在A股投資市場(chǎng)一度廣為流傳，今年上半年，基民的真實(shí)收益情況究竟如何？天相投顧一份報(bào)告統(tǒng)計(jì)披露了各家公募旗下產(chǎn)品上半年盈利數(shù)據(jù)，究竟公募上半年為持有人賺到錢(qián)了嗎？
根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，今年上半年權(quán)益市場(chǎng)跌跌不休，僅有債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、商品基金錄得正收益，混合基金、股票基金、FOF、海外投資基金等均為負(fù)收益。若把全市場(chǎng)15180只基金（A、C份額分開(kāi)計(jì)，下同）利潤(rùn)加總，則實(shí)際虧損6350.4億。
今年公募產(chǎn)品盈利情況
按照天相投顧一級(jí)分類(lèi)，今年上半年全市場(chǎng)6637只混合基金，共計(jì)虧損5265.91億，2770只股票基金合計(jì)虧損2561.22億，374只FOF合計(jì)虧損63.99億，291只海外投資基金合計(jì)虧損233.89億。上半年債券基金、貨幣基金、商品基金實(shí)現(xiàn)正收益，全市場(chǎng)所有類(lèi)型基金共計(jì)虧損6350.4億元。公募基金快速擴(kuò)容，更應(yīng)圍繞促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主線(xiàn)，堅(jiān)持以持有人利益為先，進(jìn)一步提升投研能力，增強(qiáng)投資者獲得感。
今年上半年，為基民賺錢(qián)最多的基金公司（包括具備公募牌照的券商或券商資管）分別是建信基金、興業(yè)基金、安信基金、中銀國(guó)際證券、中加基金、中銀基金、上銀基金、國(guó)壽安保基金、鑫元基金、興銀基金、平安基金、中泰資管、浦銀安盛基金、中融基金、蜂巢基金、英大基金、永盈基金、中金基金、財(cái)通基金、華泰資管，這些基金公司呈現(xiàn)的普遍特點(diǎn)是權(quán)益基金規(guī)模占比并不大。
其中建信基金上半年為基民凈賺50.29億，興業(yè)基金凈賺21.8億，安信基金凈賺18.55億，中銀國(guó)際證券為基民凈賺15億，中加基金旗下產(chǎn)品盈利14.92億，中銀基金、上銀基金、國(guó)壽安保基金、鑫元基金旗下產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)10億以上利潤(rùn)。
建信基金相關(guān)人士告訴券商中國(guó)記者，為了切實(shí)提升持有人的投資獲得感，建信基金充分利用作為專(zhuān)業(yè)資管機(jī)構(gòu)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，全方位守護(hù)持有人的利益。投研團(tuán)隊(duì)全面升級(jí)，以平臺(tái)力量賦能投資研究和產(chǎn)品長(zhǎng)期業(yè)績(jī)；市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)從產(chǎn)品布局上走精品化路線(xiàn)，在市場(chǎng)火熱時(shí)對(duì)規(guī)模適時(shí)控制，在市場(chǎng)清冷時(shí)堅(jiān)持逆向布局，幫助投資者獲得“本該得到的收益”。
建信在已有固收“護(hù)城河”的基礎(chǔ)之上，加快了轉(zhuǎn)型步伐，從“搭平臺(tái)、立標(biāo)準(zhǔn)、建機(jī)制、引人才”等角度對(duì)投研系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化，并取得了良好的權(quán)益業(yè)績(jī)反饋。根據(jù)晨星榜單，截至7月31日，建信中小盤(pán)股票A在一年期、兩年期同類(lèi)業(yè)績(jī)榜單均排名第1。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，建信基金主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金規(guī)模較一季度末增長(zhǎng)14.55%。
上半年為基民賺錢(qián)第二位的同樣屬于“銀行系”公募——興業(yè)基金。截至今年6月末，根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，興業(yè)基金管理的非貨公募規(guī)模1670.21億元，其中權(quán)益類(lèi)248.4億元，固收類(lèi)1421.82億元。
券商中國(guó)記者獲悉，上半年權(quán)益市場(chǎng)大幅震蕩，興業(yè)基金恰好發(fā)揮在固收領(lǐng)域長(zhǎng)期深耕的優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化投研與交易、銷(xiāo)售、風(fēng)控及運(yùn)營(yíng)等多條線(xiàn)的共同協(xié)作，在加強(qiáng)精細(xì)化管理、完善內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上，持續(xù)提高研究成果轉(zhuǎn)化效率、信用評(píng)級(jí)前瞻性，提升資金成本控制、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等多方面能力。
上半年基金產(chǎn)品盈利榜
根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，上半年為基民賺錢(qián)最多的基金前20中共有19只為貨幣基金，僅有華泰柏瑞紅利ETF為股票基金，上半年為基民凈賺13.23億元。
華泰柏瑞紅利ETF成立于2006年11月17日，是華泰柏瑞成立時(shí)間最早的ETF，也是全市場(chǎng)唯一跟蹤上證紅利指數(shù)的ETF，其指數(shù)編制規(guī)則以股息率作為重要篩選標(biāo)準(zhǔn)，挑選出一批分紅高、估值低、基本面優(yōu)良的股票。
截至今年報(bào)，紅利ETF持有人戶(hù)數(shù)超過(guò)78萬(wàn)戶(hù)，其中個(gè)人投資者持有份額占比超過(guò)96%，紅利ETF過(guò)往15年，分紅15次，兼具進(jìn)攻和防御屬性。
今年上半年給基民虧錢(qián)最多的基金為諾安成長(zhǎng)混合，合計(jì)虧損66.89億元，虧錢(qián)最多的10只基金中不乏明星基金經(jīng)理管理的王牌產(chǎn)品，如興全合潤(rùn)、睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值、中歐醫(yī)療健康、富國(guó)天惠等，即便由最頂尖的基金經(jīng)理管理，對(duì)于權(quán)益基金而言，規(guī)模和業(yè)績(jī)依舊擺在天秤的兩端，需要不斷平衡取舍。
公募產(chǎn)品上半年利潤(rùn)數(shù)據(jù)再次凸顯“持有人利益為核心”的重要性，這是一個(gè)知易行難的過(guò)程。“好發(fā)不好做，好做不好發(fā)”也是基金發(fā)行市場(chǎng)的真實(shí)寫(xiě)照，意味著權(quán)益市場(chǎng)沸沸揚(yáng)揚(yáng)的時(shí)候，基金規(guī)模擴(kuò)張更為容易，也更易將基民“套”在山頂。對(duì)于專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)而言，在市場(chǎng)高峰時(shí)候需要做出理性判斷，有所行動(dòng)，克制對(duì)規(guī)模擴(kuò)張的沖動(dòng)，這也是公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。
責(zé)編：王璐璐
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