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組合投資原則，組合投資原則包括？

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錢如故

組合投資原則，組合投資原則包括？

我們進(jìn)行股票投資的基本理念，就是把我們的資金買入優(yōu)質(zhì)企業(yè)的普通股，遵照復(fù)利致富的原則，長期持有。然而當(dāng)我們進(jìn)入證券投資的世界時(shí)，我們所面對(duì)的未來是不確定的，風(fēng)險(xiǎn)是無處不在的。因此這就需要我們采取科學(xué)有效的措施來保證我們的投資能在確保本金安全的基礎(chǔ)上，獲得滿意的回報(bào)。為合理規(guī)避投資中可能遭遇的各種風(fēng)險(xiǎn)，我們的有效措施是建立一個(gè)穩(wěn)健的股票投資組合，并對(duì)它們進(jìn)行有效的管理。

組合投資原則，組合投資原則包括？

穩(wěn)健股票投資組合的建立主要包括三個(gè)步驟：①選擇幾個(gè)具有優(yōu)秀管理層的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；②對(duì)企業(yè)進(jìn)行估值；③以好的價(jià)格買入。

選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)時(shí)，巴菲特的標(biāo)準(zhǔn)有兩個(gè)方面：一是企業(yè)的業(yè)務(wù)必須是憑我們的能力可以理解的；二是企業(yè)必須具有長期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。它們所在的行業(yè)必須是人們的生活所離不開的，長期穩(wěn)定且不易發(fā)生重大變化的。

由于企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展會(huì)受到很多不利因素的影響，包括外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和企業(yè)自身內(nèi)在人為因素。這些不利因素的影響，都是企業(yè)必須要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的另一個(gè)可靠措施就是建立一個(gè)有多只股票能成的投資組合，進(jìn)行分散投資。分散投資能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，但過度的分散會(huì)降低了整個(gè)股票投資組合的收益率。因此，巴菲特建議我們采用集中投資策略——也就是將我們的資金投入到少數(shù)幾家優(yōu)質(zhì)企業(yè)的普通股。

組合投資原則，組合投資原則包括？

究竟應(yīng)該持有多少只股票才算合適呢？下面我們聽聽巴菲特的建議吧。

巴菲特說：“查理和我主要投資的就是5只股票。假如我管理5000萬美元、1億美元或2億美元的資金，我將用80%的倉位集中投資5只股票，并把25%的倉位給第一重倉股。”

我們從伯克希爾·哈撒韋公司今年公司年報(bào)中可以發(fā)現(xiàn)，在股神巴菲特的投資組合中，第一重倉股是科技巨頭蘋果，占他全部投資組合的42.78%。第二大持倉的股票為美國第二大銀行，美國銀行，占投資組合的14.6%。第三大持倉的股票是信用卡服務(wù)公司美國運(yùn)通，占全部投資組合的8.66%。第四大持倉的股票是最受巴菲特青睞的公司之一可口可樂，占投資組合的7.15%。第五大持倉的股票是同樣是一家食品公司，卡夫亨氏，占全部投資組合的4.09%。

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巴菲特的第六、第八和第十大持倉都是銀行股或金融股，分別是穆迪投資服務(wù)公司、美國合眾銀行、紐約梅隆銀行。排在第七和第九位的分別是美國通信巨頭Verizon和醫(yī)療保健公司DaVita。

以上就是巴菲特投資組合中占比最大的十只股票。按行業(yè)劃分來看，巴菲特所選的行業(yè)主要是大消費(fèi)、大金融（銀行、保險(xiǎn)）、醫(yī)療保健等。許多數(shù)人說近年來，巴菲特對(duì)科技行業(yè)的熱情持續(xù)上升，科技股占其投資組合的43.2%。其實(shí)，巴菲特對(duì)科技巨頭蘋果的認(rèn)識(shí)主要還是把它當(dāng)作是具有全球品牌效應(yīng)的電子消費(fèi)品。

銀行股一直是巴菲特偏向的股票類型，在他持倉最多的10家公司中，有五家從事銀行或金融服務(wù)行業(yè)。

前十大持倉股中雖然沒有保險(xiǎn)股，但是我們不能忘記，伯克希爾?哈撒韋公司本身就是一個(gè)大型的金融保險(xiǎn)集團(tuán)。

組合投資原則，組合投資原則包括？

認(rèn)真分析巴菲特的前十大持倉股，我們不禁會(huì)問，巴菲特為什么會(huì)重投大消費(fèi)、大金融（銀行、保險(xiǎn)）、醫(yī)療保健這些行業(yè)呢？因?yàn)樗J(rèn)為這些行業(yè)是與人們的日常生活息息相關(guān)的，是永久存在的且不會(huì)發(fā)生重大變故的，也就是具有行業(yè)可持續(xù)性特點(diǎn)。因此，我們可以得到啟發(fā)，我們可以向巴菲特學(xué)習(xí)在中國這些行業(yè)中去尋找5～7家具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司從而構(gòu)建一個(gè)穩(wěn)健的投資組合。

鑒于目前A股市場(chǎng)中個(gè)股股價(jià)估值水平，我建議大家還應(yīng)該把資金重投在低估值的優(yōu)質(zhì)的股份制銀行股、穩(wěn)健的國有銀行和優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)股。然后等待優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)、醫(yī)藥股的股價(jià)回調(diào)到合理估值水平后，再買入。

組合投資原則，組合投資原則包括？

一個(gè)穩(wěn)健的股票投資組合建立好之后，我們所做的下一步工作就是對(duì)它們進(jìn)行有效的管理。股票投資組合的有效管理是一門藝術(shù)。

穩(wěn)健股票投資組合的建立與管理過程，就像老子所說“治大國若烹小鮮”，需要小心謹(jǐn)慎地建立股票投資組合，股票投資組合一旦確定，就不要輕舉妄動(dòng)。

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