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基金盈虧分析，基金盈虧分析在哪里看？

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錢(qián)如故

基金盈虧分析，基金盈虧分析在哪里看？
基金盈虧分析，基金盈虧分析在哪里看？

收益率、最大回撤、基金規(guī)模等都是投資者在投資時(shí)的重要參考數(shù)據(jù)，但是有更多的投資者想要精益求精，想要在預(yù)期目標(biāo)收益中選擇相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)更低的產(chǎn)品，或者想要在相同風(fēng)險(xiǎn)的情況下，選擇收益相對(duì)更高的產(chǎn)品。這就不得不提基金投資的風(fēng)險(xiǎn)收益比，風(fēng)險(xiǎn)收益比是一個(gè)思維方式，優(yōu)中選優(yōu)，追求更好的選擇，而以下三個(gè)指標(biāo)投資者必須了解。

夏普比率

公式：夏普比率=（投資組合預(yù)期收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益）/ 投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

夏普比率，又被稱為夏普指數(shù)，是基金績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)，是衡量基金相對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的收益情況的指標(biāo)，夏普比率越大越好，數(shù)值越大表示該基金的性價(jià)比更高。當(dāng)夏普比率大于1的時(shí)候，代表基金收益高于波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)小于1的時(shí)候，說(shuō)明該基金的操風(fēng)險(xiǎn)大于收益。

舉個(gè)例子：基金A的夏普比率為1.25，基金B(yǎng)的夏普比率為1.89，所以兩者相比基金B(yǎng)的性價(jià)比更高。

卡瑪比率

公式：卡瑪比率=年化收益率/歷史最大回撤

卡瑪比率，描述的是收益和最大回撤之間的關(guān)系，代表的是投資者承受每單位回撤能夠得到的收益率水平。卡瑪比率越高，基金的性價(jià)比也就越高。卡瑪比率更多運(yùn)用于風(fēng)險(xiǎn)回撤穩(wěn)定性要求更高的固收+基金，因?yàn)闊o(wú)論基金收益曲線走得多好，只要有一次回撤較大，卡瑪比率就會(huì)受到較大的影響。

舉個(gè)例子：基金A的近一年凈值增長(zhǎng)為30%，基金B(yǎng)的近一年凈值增長(zhǎng)為20%，單看凈值增長(zhǎng)，基金A的收益更高。但基金A、基金B(yǎng)的最大回撤分別為20%和10%，根據(jù)公式得出基金A的卡瑪比率為1.5，基金B(yǎng)為2，所以基金B(yǎng)的性價(jià)比更高，投資體驗(yàn)更好。

索提諾比率

公式：索提諾比率=（投資組合預(yù)期收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益）/ 投資組合下行標(biāo)準(zhǔn)差

索提諾比率和夏普比率更為相似，不同的是夏普比率關(guān)注的是整個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，而索提諾比率只關(guān)注組合下行標(biāo)準(zhǔn)差。因?yàn)樗X(jué)得上行波動(dòng)表示上漲，是好的波動(dòng)，不在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的范疇，其區(qū)分了波動(dòng)的好壞，是夏普比率的加強(qiáng)版，同樣索提諾比率越大越好。

舉個(gè)例子：基金A的收益率為8%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益為3%，下行波動(dòng)率為0.5%，那么基金A的索提諾比率為（8%-3%）/ 0.5%=10。

總之，夏普比率、卡瑪比率、索提諾比率都是衡量基金風(fēng)險(xiǎn)收益比的重要指標(biāo)，但是挑選基金是一個(gè)系統(tǒng)性的事情，不能光看這些指標(biāo)，應(yīng)該結(jié)合多種數(shù)據(jù)綜合考量。

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基金投資有風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)行投資前請(qǐng)參閱相關(guān)基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并判斷基金是否與投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資需謹(jǐn)慎。

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