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債券基金盈利模式分析，債券基金盈利模式分析論文？

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錢如故

債券基金盈利模式分析，債券基金盈利模式分析論文？
債券基金盈利模式分析，債券基金盈利模式分析論文？

根據(jù)證監(jiān)會的分類標準，80%以上的基金資產(chǎn)投資于債券的，為債券基金。

市場上我們所看到的債券基金，由于投資范圍、策略、主題、期限的不同，其實風(fēng)險收益也會有較大差異。有的債券基金也可以有一小部分資金投資于股票市場，另外，投資于可轉(zhuǎn)債、參與新股申購也是債券基金獲得收益的重要渠道。

根據(jù)債券投資比例和所含資產(chǎn)成分的不同，市場上已知的債券基金大致可分為：

純債基金：只投資于債券，不會投資股票，有的基金還會剔除波動風(fēng)險較大的可轉(zhuǎn)債和可交換債。如在合同中寫明“本基金不投資股票或權(quán)證，也不投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券”。根據(jù)債券久期配置，可分為中長期純債券型（超過1年）、短期純債券型（小于等于1年）。

一級債基：以債券資產(chǎn)作為主要投資標的，投資范圍可包含可轉(zhuǎn)債和可交換債。一級債基不可直接從二級市場買入股票，但在政策允許下，可以參與新股申購。不過從目前的現(xiàn)行規(guī)則來看，一級債基在無股票底倉的情況下，無法參與新股申購。

二級債基：“股債雙全”。即包括80%以上債券等固收資產(chǎn)＋20%以內(nèi)股票等權(quán)益資產(chǎn)。此外，近期新成立的二級債基，可轉(zhuǎn)債和可交換債的投資比例一般不高于基金資產(chǎn)的20%。即便如此，由于加入了波動較大的權(quán)益資產(chǎn)，二級債基風(fēng)險收益水平要比純債和一級債基高。

所以，債券基金風(fēng)險由小到大依次為：純債基金＜一級債基＜二級債基。投資者在投資債券基金時，都需要仔細閱讀基金合同、招募說明書以及基金定期報告持倉，了解基金是否投資可轉(zhuǎn)債、可交換債和股票，占比越高，風(fēng)險就相對越大。

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債券基金靠什么掙錢？

債券說白了就是借款人借錢的憑證，只是借款人的等級更高，有中央政府、地方政府、金融機構(gòu)、上市公司、企業(yè)等等。借錢是要給利息的，這部分利息稱為票息收益，屬于債券基金最主要的收益來源。

除此以外，債券基金還有另外三種掙錢秘訣：交易利差＋債券回購杠桿收益＋股票投資收入（二級債基）。

債券基金的優(yōu)點

【穩(wěn)】債券主要靠利息吃飯，波動相對較小，是資產(chǎn)配置的良好投資工具。

【多】債券基金是一籃子債券，雞蛋不放在同一個籃子里，分散風(fēng)險，避免一個債券暴雷滿盤皆輸。

【省】相較權(quán)益類基金而言，債基的手續(xù)費用低，投資成本較少。

債券基金的劣勢

相對股票基金而言，債基講究“行穩(wěn)致遠”,不追求短期收益，因此，在股市牛市時，債基收益很難與股票基金媲美，需要在中長期持有的情況下，才能顯現(xiàn)價值與回報。

選債基不盲目，看清類別，根據(jù)自身風(fēng)險承受能力才可靠

1、風(fēng)險偏好低、追求穩(wěn)健的投資者

純債基金凈值表現(xiàn)相對平緩，波動性小。如果不想承受大起大落的高風(fēng)險，又追求比貨幣基金更高的收益，純債基金是一個不錯的選擇。

2、風(fēng)險偏好較低，想要做資產(chǎn)配置的投資者

既看好固收市場，又看好權(quán)益市場，但希望進行小比例股票投資，可以選擇二級債基，均衡搭配，進可攻退可守。

總而言之，投資者可以根據(jù)自身風(fēng)險偏好和收益預(yù)期選擇適合自己的債券基金，通過配置這類基金降低投資組合的波動性，提升投資體驗，堅持長期持有。

風(fēng)險提示：本材料不作為任何法律文件。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人所管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險和本金虧損，由投資者自行承擔(dān)。投資者投資于本公司基金前應(yīng)認真閱讀相關(guān)的基金合同和招募說明書等文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。

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