基金持股數(shù)量怎么看，基金持股數(shù)量怎么看的？
基金半年報披露,基金的持股數(shù)量情況隨之曝光。中國證券報記者發(fā)現(xiàn),權(quán)益基金持股數(shù)量極度分化,最少只有14只,多則近千只。持股數(shù)量較多的基金多為量化管理的基金,但仍有不少主動基金持股數(shù)百只。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,主動管理型基金持倉數(shù)量與基金經(jīng)理個人風(fēng)格有很大的關(guān)系,一般情況下,持倉數(shù)量越多,越考驗基金經(jīng)理的持續(xù)跟蹤能力,持股數(shù)量太多可能會導(dǎo)致基金業(yè)績流于平庸。不過,公募基金雄厚的投研團隊和完善的體系,能夠為基金經(jīng)理提供有力支撐。
持倉數(shù)量顯著分化
隨著公募基金半年報披露,基金的全部持倉浮出水面。記者研究發(fā)現(xiàn),基金持股數(shù)量呈現(xiàn)出巨大分化。
Wind數(shù)據(jù)顯示,在普通股票型和偏股混合型兩類權(quán)益基金中,除今年新成立的基金尚處在建倉期內(nèi)之外,其余權(quán)益基金持倉數(shù)量基本在14只以上。例如浙商智選食品飲料A、中歐核心消費A和前海開源滬港深聚瑞,二季度末持倉數(shù)量均為14只,長信消費精選行業(yè)量化A、國都多策略等持倉數(shù)量為15只。
與此同時,一些權(quán)益基金的持股數(shù)量卻高達(dá)數(shù)百只,甚至近千只。半年報顯示,博時量化多策略A二季度的持股數(shù)量高達(dá)944只,國海證券量化優(yōu)選一年持有A的持股數(shù)量也高達(dá)890只。持股數(shù)量超過500只的普通股票型基金和偏股混合型基金共有18只(不同份額合并統(tǒng)計)。
整體來看,普通股票型基金的平均持股數(shù)量為104只,偏股混合型基金的平均持股數(shù)量為86只,略低于股票型基金。
考驗基金經(jīng)理跟蹤能力
分析來看,持倉數(shù)量較高的基金多為采用量化投資方式管理的基金。除前述博時量化多策略A、國海證券量化優(yōu)選一年持有A等在基金名稱中就注明“量化”外,也有一些基金在基金合同中注明了量化投資的方式。
例如,二季度末持倉數(shù)量高達(dá)643只的華夏智勝價值成長A,其基金合同中投資目標(biāo)一欄就寫道,“利用定量投資模型,靈活應(yīng)用多種策略,把握市場機會”。
不過,一些主動管理型基金的持倉數(shù)量也高達(dá)數(shù)百只。例如,知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的信澳匠心臻選兩年持有,二季度末持倉數(shù)量高達(dá)764只,他管理的信澳先進(jìn)智造、信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳核心科技、信澳研究優(yōu)選A和信澳星奕A二季度末持倉數(shù)量也都超過700只。
信澳新能源產(chǎn)業(yè)的基金合同中投資目標(biāo)一欄寫道,“本基金通過積極主動的管理,在有效控制風(fēng)險的前提下,精選新能源及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行投資”。對比來看,在該基金今年二季度末持倉的708只股票中,有528只股票和去年年末持倉的股票重合,占去年末652只持股數(shù)量逾八成。
一位公募人士介紹,主動管理型基金持股數(shù)量較多,有的可能是因為參與了較多新股的打新,不少股票尚在鎖定期;也有的情況是基金經(jīng)理在賣出股票時并未完全清倉,會留有一兩手進(jìn)行觀察。
有觀點質(zhì)疑稱,“基金經(jīng)理持倉幾十只、上百只股票,非常考驗基金經(jīng)理的跟蹤能力和時間精力。一方面,基金經(jīng)理難以及時跟蹤全部持有的公司,因此很難捕捉個股的超額收益,也容易買到踩雷的個股;另一方面,持倉數(shù)量過多,基金的表現(xiàn)其實會趨于指數(shù)的表現(xiàn),過度分散投資的基金經(jīng)理,業(yè)績表現(xiàn)往往是平庸的。”
不過,也有基金經(jīng)理認(rèn)為,持股數(shù)量與基金經(jīng)理個人風(fēng)格和基金的投資類型有關(guān),且公募基金的投資可以依靠雄厚的投研團隊支持,研究員也會給基金經(jīng)理提供關(guān)于所投公司的情況跟蹤分析等。
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