如何計(jì)算基金平均收益，如何計(jì)算基金平均收益率？
澎湃新聞記者 葛佳
隨著今年上半年交易收官，基金“中考”業(yè)績也火熱出爐。最終，上半年權(quán)益基金冠軍由萬家基金黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略混合獲得，半年收益超50%。
值得注意的是，權(quán)益基金排名第二、第三名也由黃海管理，也就是說，他一人包攬了前三。
關(guān)于未來，黃海表示，整體市場仍運(yùn)行在滯漲的背景下，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還會面臨疫情和海外經(jīng)濟(jì)的不確定性，“所以我們對下半年的市場保持審慎樂觀，認(rèn)為有結(jié)構(gòu)性的機(jī)會，更看好價(jià)值板塊的表現(xiàn)，也不排除階段性的持有部分現(xiàn)金來防御市場波動?！?/p>
僅8%產(chǎn)品上半年獲正收益
整體來看，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，剔除成立不足一年的基金，4812只權(quán)益基金（含普通股票型、偏股混合型、靈活配置型，A/C份額分開計(jì)算，下同）上半年平均收益率為-9%。
反觀今年全年情況，4128只權(quán)益基金平均收益率為9.29%，也就是說，僅半年時(shí)間，幾乎抹去了去年全年收益。
不過，A股市場上半年大幅波動，最終，上證綜指半年收跌6.63%，深證成指半年收跌13.20%，創(chuàng)業(yè)板指半年收跌15.41%，科創(chuàng)50半年收跌20.92%。也就是說權(quán)益基金平均收益略跑輸滬指，但整體表現(xiàn)仍強(qiáng)于大部分指數(shù)。
具體來看，413只基金在今年上半年取得正收益，占比8.58%；4393只半年收益為負(fù)，占比91.29%；6只收益為零。
“中考”冠軍基金大賺52.63%
在400余只正收益基金中，僅有萬家宏觀擇時(shí)多策略混合一只基金漲幅超過50%，該產(chǎn)品在一季度就領(lǐng)跑全行業(yè)，并且將領(lǐng)先保持到了二季度末，最終半年收漲52.6%。
此外，同為黃海管理的萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A半年漲幅分別達(dá)到46.8%和40.77%，位列第2、3位。
從一季報(bào)來看，黃海的重倉持股以煤炭開采為主，該板塊也是上半年領(lǐng)漲市場的行業(yè)，此外黃海持倉中還有部分房地產(chǎn)開發(fā)股。
以萬家宏觀擇時(shí)多策略為例，該基金一季度末的前十大重倉股分別為陜西煤業(yè)（601225）、保利發(fā)展（600048）、淮北礦業(yè)（600985）、山煤國際（600546）、潞安環(huán)能（601699）、金地集團(tuán)（600383）、萬科A（000002）、新城控股（601155）、平煤股份（601666）、山西焦煤（000983）。
從重倉股表現(xiàn)來看，第一大重倉股陜西煤業(yè)和第九大重倉股平煤股份的半年度漲幅均超70%，第四大重倉股山煤國際更是半年大漲157.78%。
萬家宏觀擇時(shí)多策略一季報(bào)前十大重倉股
關(guān)于上半年的操作思路，黃海表示，今年上半年延續(xù)去年年底的思路，自上而下對宏觀經(jīng)濟(jì)分析判斷之后，做大類資產(chǎn)配置，選擇在上游資源品領(lǐng)域配置煤炭板塊，在困境反轉(zhuǎn)領(lǐng)域選擇地產(chǎn)板塊配置，并動態(tài)跟蹤企業(yè)景氣度，進(jìn)行精細(xì)化倉位操作。
對于這一輪煤炭行情，黃海認(rèn)為，國內(nèi)煤炭的供需格局一直是偏緊的。從供給端分析， 2016年供給側(cè)改革以來，A股大型煤企基本沒有新建礦的資本開支，去年以來的保供措施，各大煤企已經(jīng)把產(chǎn)能潛力充分釋放出來，今年產(chǎn)量再進(jìn)一步增加的空間有限；從需求端看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然在穩(wěn)增長，高端制造業(yè)在發(fā)展，新能源汽車滲透率在提升，這都會導(dǎo)致煤電需求進(jìn)一步增長，而新建煤礦的建設(shè)周期一般需要5年，因此煤炭供需偏緊的格局可能還會持續(xù)較長時(shí)間。
黃海預(yù)計(jì)，煤炭價(jià)格維持高位、煤企高盈利、高現(xiàn)金流、高分紅的持續(xù)時(shí)間也將大大拉長，從這個(gè)角度上說，煤炭板塊投資價(jià)值凸顯。
“新生代”“中生代”基金經(jīng)理分庭抗衡
此外，權(quán)益基金的第四名同樣由萬家基金摘得，該公司另一位基金經(jīng)理章恒管理的萬家頤和以30.6%的收益率排名第四。從過往定期報(bào)告來看，該基金同樣重倉了多只煤炭股，包括中煤能源（601898）、陜西煤業(yè)、晉控煤業(yè)（601001）等。
排名第五至第十名的基金分別是金元順安元啟、英大國企改革主題、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有、浙商智選價(jià)值A(chǔ)、中銀證券價(jià)值精選、浙商智選價(jià)值C。
權(quán)益基金半年度業(yè)績前十
值得注意的，與過去兩年“新生代”基金經(jīng)理霸屏業(yè)績領(lǐng)跑基金有所不同，今年上半年業(yè)績領(lǐng)跑的基金經(jīng)理中，“中生代”再度崛起。
具體來看，基金收益排名前十的產(chǎn)品，由8名基金經(jīng)理管理，具有投資經(jīng)理年限超過5年的有4人占到半數(shù)，分別是黃海、繆瑋彬、丘棟榮、白冰洋，其投資經(jīng)理從業(yè)時(shí)間分別6年、5年、7年和8年。
不過，上述8人中，管理規(guī)模超過百億的只有丘棟榮一人。
此外，在業(yè)績排名靠前的產(chǎn)品中，管理規(guī)模超過百億元的基金經(jīng)理還有蕭楠、林英睿。
由蕭楠和王元春共同管理的易方達(dá)瑞恒，上半年收漲9.91%；不過，由兩人共同管理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)則收跌5.76%；此外，蕭楠獨(dú)自管理的易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有、易方達(dá)科順、易方達(dá)消費(fèi)精選上半年分別收跌2.51%、3.48%和11.3%。
林英睿在管基金均為持有人在上半年實(shí)現(xiàn)正收益，表現(xiàn)最好的廣發(fā)多策略上半年收漲8.15%，漲幅最小的廣發(fā)聚富上半年也收漲4.97%。
葛蘭、張坤、謝治宇半年收益均告負(fù)
明星基金經(jīng)理方面，“公募一姐”葛蘭在管產(chǎn)品上半年業(yè)績并不突出，表現(xiàn)略好的中歐明睿新起點(diǎn)半年度收跌5.68%，強(qiáng)于行業(yè)均值；但表現(xiàn)最差的中歐醫(yī)療創(chuàng)新C半年度收跌12.51%。
“頂流”張坤的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有和易方達(dá)藍(lán)籌精選半年跌幅在7%左右，表現(xiàn)均好于行業(yè)均值。
劉彥春上半年雖然有多只產(chǎn)品跑贏滬指，但沒有一只是正收益。表現(xiàn)最好的景順長城鼎益半年收跌6.08%，表現(xiàn)最弱的景順長城績優(yōu)成長A則收跌8.07%。
謝治宇獨(dú)自管理的4只基金則差強(qiáng)人意，表現(xiàn)略好的興全社會價(jià)值三年持有半年收跌12.06%，跌幅最大的興全合潤半年收跌16.38%。
另有兩位管理規(guī)模超過200億元的基金經(jīng)理業(yè)績遭遇滑鐵盧。
曾經(jīng)的“當(dāng)紅炸子雞”蔡嵩松，業(yè)績墊底。由他管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動A上半年收跌36.79%，領(lǐng)跌權(quán)益類產(chǎn)品；跌幅最小的諾安成長上半年也跌了23.32%。
萬家基金黃興亮上半年同樣業(yè)績低迷，萬家科技創(chuàng)新C半年收跌28.34%，跌幅最小的萬家創(chuàng)業(yè)板2年定開A也跌了18.69%。
責(zé)任編輯：是冬冬 圖片編輯：沈軻
校對：丁曉
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