年底基金要不要減倉(cāng)，年底基金要不要減倉(cāng)了？
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者 張姝欣）前三季度，科技、金融、地產(chǎn)等板塊先后大幅上漲，后續(xù)也經(jīng)歷了調(diào)整。針對(duì)持有這些主題基金的投資者來(lái)說(shuō)，加倉(cāng)還是減倉(cāng)，是一個(gè)問(wèn)題。而對(duì)于這些主題基金，在哪些細(xì)分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)有所側(cè)重，則直接影響了基金業(yè)績(jī)。對(duì)此，新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪了兩位基金經(jīng)理，分析了第四季度哪些細(xì)分行業(yè)更有機(jī)會(huì)。
鵬華基金鵬華芯片ETF基金經(jīng)理羅捷表示，科技類幾大板塊預(yù)期都可能會(huì)有較好的表現(xiàn)。首先，電子板塊的超預(yù)期增長(zhǎng)或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。消費(fèi)電子今年上半年顯著超預(yù)期，電子板塊中計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)今年將會(huì)有較好表現(xiàn)，疫情極大推動(dòng)了計(jì)算機(jī)硬件的需求。
同時(shí)，羅捷表示，計(jì)算機(jī)板塊受停工沖擊較大，而隨著遠(yuǎn)程辦公等帶來(lái)的需求拉動(dòng)，業(yè)績(jī)或更進(jìn)一步增長(zhǎng)，但也存在后續(xù)需求透支的風(fēng)險(xiǎn)。目前提倡完善國(guó)內(nèi)大循環(huán)，新基建、信創(chuàng)將是計(jì)算機(jī)后市表現(xiàn)重要的動(dòng)力。而傳媒預(yù)期穩(wěn)健發(fā)展，基本不受疫情影響。上半年市場(chǎng)上漲與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相當(dāng)，估值上基本沒(méi)有反應(yīng)。下半年繼續(xù)看好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，看好未來(lái)5G帶來(lái)的估值提升。
針對(duì)金融板塊，中銀基金金融地產(chǎn)基金經(jīng)理劉騰表示，銀行行業(yè)上半年由于疫情的影響而出現(xiàn)了凈利潤(rùn)下滑，進(jìn)入下半年，由于經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的恢復(fù)，銀行股的業(yè)績(jī)有望逐漸改善。保險(xiǎn)行業(yè)同樣也受益于疫情得到控制和經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇。一方面，代理人活動(dòng)正常化有利于保費(fèi)增長(zhǎng)，另一方面，經(jīng)濟(jì)改善帶來(lái)的長(zhǎng)端利率企穩(wěn)也有利于保險(xiǎn)公司的投資表現(xiàn)。而證券行業(yè)上半年受益于股市活躍，全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性高。下半年期待監(jiān)管的政策創(chuàng)新給行業(yè)帶來(lái)更多的制度紅利。
針對(duì)地產(chǎn)板塊，劉騰表示，中長(zhǎng)期看好龍頭企業(yè)的提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年前八個(gè)月全國(guó)房地產(chǎn)銷售金額9.69萬(wàn)億元，同比增速1.6%，增速今年以來(lái)首次轉(zhuǎn)正。行業(yè)內(nèi)的龍頭公司表現(xiàn)更是好于行業(yè)，體現(xiàn)了行業(yè)集中度的持續(xù)提升。特別是有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)于房地產(chǎn)融資體系的有效監(jiān)管，一定程度上降低了房地產(chǎn)行業(yè)的高杠桿風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 張姝欣 編輯 陳莉 校對(duì) 趙琳
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