私募基金收益率突然拉高的原因，私募基金收益率突然拉高的原因是什么？
今年以來A股市場操作難度加大，板塊輪動(dòng)是市場的最主要特征，從一、二月份的普漲行情，到三、四、五月份的強(qiáng)勢周期，再到六、七月份的新能源崛起，再到近期價(jià)值歸回，輪動(dòng)呈現(xiàn)更加頻繁的趨勢。在這樣的市場環(huán)境下，私募基金的收益也受到影響，前十月，虧損的私募基金數(shù)量增加，私募基金的平均收益明顯低于去年。
前十個(gè)月超半數(shù)私募產(chǎn)品虧損
根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)，納入其統(tǒng)計(jì)19408只私募證券投資基金在今年前十個(gè)月的平均收益率為10.12%，其中，獲得正收益的私募基金占比僅為47.87%，也就是說，超半數(shù)的私募基金產(chǎn)品出現(xiàn)虧損。與去年相比，私募基金今年來賺錢效應(yīng)大幅下降。去年同期，納入其統(tǒng)計(jì)排名的15469只私募基金年內(nèi)平均收益率為21.27%，跑贏大盤，其中正收益私募占比高達(dá)86.59%。
具體來看，今年前十月，股票策略私募基金收益第一的是亞鞅資產(chǎn)旗下的匠心全天候策略，前十月收益35.51%，這也是納入統(tǒng)計(jì)的股票策略私募基金中唯一一只兩位數(shù)收益的產(chǎn)品。緊隨其后的是瀚煦(北京)投資旗下的瀚煦1號(hào)，前十月收益為8.79%。
行業(yè)方面，前十個(gè)月隨著正圓投資、寬投資產(chǎn)、沖積資產(chǎn)、和諧浩數(shù)投資管理、遂玖資產(chǎn)、紅籌投資、聚寬投資7家私募機(jī)構(gòu)管理規(guī)模晉級(jí)百億元，國內(nèi)百億元私募的數(shù)量已達(dá)100家，正式邁入“百家百億”時(shí)代，其中百億元量化私募達(dá)到了25家，占據(jù)四分之一的席位。
臨近年末，私募的備案計(jì)劃縮減明顯。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，10月的私募基金備案數(shù)較9月幾乎減半，私募基金備案總數(shù)為2136只，環(huán)比下降48.31%，其中證券類私募基金備案產(chǎn)品1606只，環(huán)比下降50.36%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，私募備案數(shù)下降，一是受年末特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)的影響，不少私募今年的備案計(jì)劃已進(jìn)入收官階段，備案動(dòng)力減弱;二是受市場供需影響，股市行情整體平淡疊加風(fēng)格切換，10月市場資金以觀望為主;三是往期備案主力——百億元量化私募選擇“封盤”部分產(chǎn)品并減少新發(fā)產(chǎn)品，使10月份備案總數(shù)受較大影響。
四季度處于業(yè)績考核關(guān)鍵期
臨近年末，股市行情雖然整體平淡，但也可能是布局良機(jī)。一些私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，四季度處于業(yè)績考核的關(guān)鍵期，驅(qū)動(dòng)上漲的核心因素已由估值拉升向業(yè)績增長轉(zhuǎn)變。
奶酪投資基金經(jīng)理莊宏東接受記者采訪時(shí)表示：“首先堅(jiān)持不追高熱門賽道和周期股。大部分機(jī)構(gòu)在四季度會(huì)提前為明年布局，今年低估的一些板塊，業(yè)績基數(shù)也比較低，明年的業(yè)績數(shù)據(jù)對比來看會(huì)比較亮眼，反而是高景氣以及處于高位的周期板塊容易出現(xiàn)不及預(yù)期的下滑和調(diào)整，很難維持現(xiàn)有水平。其次，可以重點(diǎn)留意三季報(bào)明顯業(yè)績開始好轉(zhuǎn)、持續(xù)向好的一些板塊，在業(yè)績催化下會(huì)存在比較多的中期機(jī)會(huì)。再次，可以重點(diǎn)留意年底的消費(fèi)行情，以及一些行業(yè)普遍存在的開門紅現(xiàn)象帶來的業(yè)績集中釋放。最后，四季度處于業(yè)績考核的關(guān)鍵期，不排除大機(jī)構(gòu)會(huì)進(jìn)行調(diào)倉換股，把一些收益相對較高的板塊兌現(xiàn)落袋為安，提前布局一些較為安全的低估板塊，投資者可以留意相關(guān)機(jī)會(huì)。”
重陽投資認(rèn)為，10月下旬以來，國內(nèi)外煤炭和天然氣價(jià)格大幅下跌，并帶動(dòng)部分化工、黑色及有色金屬價(jià)格明顯回落。國家出臺(tái)多項(xiàng)措施促進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供，引導(dǎo)煤炭企業(yè)主動(dòng)降價(jià)，不僅有利于保障國家能源安全、保證人民群眾溫暖過冬，更對穩(wěn)定中國乃至全球通脹預(yù)期發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。能源價(jià)格是大宗商品的 “牛鼻子”，前瞻地看，冬季氣溫和能源需求還存在較大不確定性，國內(nèi)能源保供穩(wěn)價(jià)的任務(wù)依然艱巨，但毫無疑問，國家的各項(xiàng)強(qiáng)力措施穩(wěn)定了國內(nèi)乃至全球的通脹預(yù)期，市場對能源危機(jī)的擔(dān)憂已經(jīng)大幅降低。
于翼資產(chǎn)張亞輝建議，后期整體以防御為主，關(guān)注是否出現(xiàn)高低切換，關(guān)注光風(fēng)綠電、環(huán)保和蓄能。“進(jìn)入四季度，疫情散狀暴發(fā)，對線下消費(fèi)抑制明顯，可預(yù)期經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行。展望后期，整體以防御為主，關(guān)注是否高低切換從周期轉(zhuǎn)向消費(fèi)醫(yī)藥配置。醫(yī)藥CXO因擔(dān)心創(chuàng)新藥投資減緩而大幅調(diào)整，可預(yù)見最悲觀的情緒已經(jīng)發(fā)生，反彈機(jī)會(huì)可期;日前雙碳頂層設(shè)計(jì)出爐，助力新能源發(fā)展，風(fēng)、光等清潔能源正加速替代傳統(tǒng)能源，可關(guān)注光風(fēng)綠電、環(huán)保和蓄能等。在新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中，未來可能會(huì)出現(xiàn)分化，驅(qū)動(dòng)上漲的核心因素已由估值拉升向業(yè)績增長轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)尋找不僅具備較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力且具備多賽道拓展能力的公司。” 記者 王金萍
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