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基金什么是持有金額什么是持有份額，基金什么是持有金額什么是持有份額的？

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錢如故

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小博說

今年以來，A股呈現(xiàn)“V”型走勢，波動加大，個(gè)股分化活躍，風(fēng)格切換頻繁，投資者避險(xiǎn)情緒相對濃烈。低利率時(shí)代及資管新規(guī)背景下，純固收類產(chǎn)品想要力爭更高收益的難度也在不斷加大。

在乘風(fēng)破浪的A股市場中，有沒有這樣一只基金，既可以在震蕩市場中力求低波動，還能力爭比理財(cái)產(chǎn)品更多的超額收益，爭取給投資者以相對更輕松、更愉悅的投資體驗(yàn)？

YES！

好消息！寶藏老將回歸公募后實(shí)力出“基”，博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合基金（A類：016637/C類：016638）今日起正式發(fā)行。

而且，這是一只非常與眾不同的“固收+”產(chǎn)品。

與眾不同在何處？小博帶大家一探究竟！

不一樣的產(chǎn)品設(shè)計(jì)

讓“固收+”回歸初心

首先，博道和瑞的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，非常與眾不同。

與市場上傳統(tǒng)的“固收增強(qiáng)”類基金相比，博道和瑞的“與眾不同”，體現(xiàn)在哪里？

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從倉位管理來看，傳統(tǒng)“固收增強(qiáng)”類產(chǎn)品將可轉(zhuǎn)債劃入債券資產(chǎn)的比例范圍，但股性偏強(qiáng)的可轉(zhuǎn)債持倉也會加大基金波動。作為嚴(yán)格定義后的首批標(biāo)準(zhǔn)“固收+”，博道和瑞的股票+可轉(zhuǎn)債+可交債比例嚴(yán)格控制在10%-30%，回歸“固收+”以固收為主的“初心”。

從投資方式來看，一方面，傳統(tǒng)“固收增強(qiáng)”類產(chǎn)品主要依賴于基金經(jīng)理的主動選股或者選債能力，博道和瑞則采用量化模型，充分發(fā)揮寬度優(yōu)勢，彌補(bǔ)主動投資的不足，提高資產(chǎn)配置效率。另一方面，在風(fēng)控上，也采用系統(tǒng)化控制的方式，還構(gòu)建防御因子對異常場景進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，防范極端市場環(huán)境中“股債雙殺”的風(fēng)險(xiǎn)。

從管理模式來看，傳統(tǒng)“固收增強(qiáng)”類產(chǎn)品主要由股債雙基金經(jīng)理分倉管理，博道和瑞是由單基金經(jīng)理對各類資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)化管理，投資更加靈活。

不一般的寶藏老將

“固收+”策略的第一批實(shí)踐者

其次，博道和瑞還有一個(gè)亮點(diǎn)：這個(gè)基金經(jīng)理不一般。

博道和瑞的擬任基金經(jīng)理陳連權(quán)，究竟什么來頭？

作為博道基金的投資老將、固定收益投資總監(jiān)，陳連權(quán)擁有15年從業(yè)、11年投資經(jīng)驗(yàn)，先后在兩家大型公募基金分別擔(dān)任專戶固收業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、固定收益投資總監(jiān)。

他不僅擁有全市場稀缺的投研經(jīng)歷，更是首批“固收+”策略實(shí)踐者，打造了獨(dú)家的“固收+”系統(tǒng)化配置模型，深諳“絕對收益”之道。

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全市場稀缺的投研經(jīng)歷

融合宏觀、量化、債券等多重背景的15年從業(yè)、11年投資經(jīng)驗(yàn)，有多稀缺？

據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，目前市場上投資經(jīng)理年限超過10年的公募債券基金經(jīng)理僅約70位（占比約6.70%），而其中較早就擔(dān)任大型基金公司固收總監(jiān)的人選更是鳳毛麟角。

首批“固收+”策略實(shí)踐者

早從2010年起，陳連權(quán)就開始管理銀行理財(cái)投顧、保本專戶等“固收增強(qiáng)”組合，并執(zhí)掌T+0貨幣、保本、套息、宏觀對沖等多類產(chǎn)品，是市場上“固收+”策略的第一批實(shí)踐者。

獨(dú)家系統(tǒng)化“固收+”策略的開發(fā)者

陳連權(quán)更是將量化系統(tǒng)引入固收領(lǐng)域的先行者之一，打造了獨(dú)家的系統(tǒng)化“固收+”配置模型，將固收、股票、量化策略融合，多策略追求絕對收益，力爭“加上超額，減少風(fēng)險(xiǎn)，乘以低相關(guān)”，希望能為投資者減少投資煩惱。

不一樣的“固收+”策略

量化賦能“固收+”，讓“+”更持久

擬任基金經(jīng)理陳連權(quán)將量化系統(tǒng)引入固收領(lǐng)域，兩者會碰撞出怎樣的火花？

博道和瑞就是這束特別的“火花”。

在獨(dú)家系統(tǒng)化配置模型的加持之下，博道和瑞利用多策略、多因子的低相關(guān)，對各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行系統(tǒng)化管理，在絕對收益的目標(biāo)上力爭更多超額。其超額收益來源主要可以拆解為三層：

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多層資產(chǎn)配置

在經(jīng)典的戰(zhàn)略+戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上，博道和瑞還特別構(gòu)建了防御因子，監(jiān)測市場異常“體征”，預(yù)警尾部風(fēng)險(xiǎn)，防范“股債雙殺”的市場環(huán)境。

利率量化策略

債券策略上，博道和瑞主要通過利率量化模型配置利率債和高等級信用債，提高勝率，不做信用下沉，防范違約風(fēng)險(xiǎn)。

量化多因子

股票策略上，博道和瑞配有“量化選股+因子動態(tài)配置”雙重捕手，捕捉“更多元、更可見、更持久”的超額收益，靈敏適應(yīng)快速輪動的市場風(fēng)格。

不一樣的持有體驗(yàn)

設(shè)置6個(gè)月持有期，避免頻繁申贖

在大幅波動的市場環(huán)境下，博道和瑞更希望給投資者以相對輕松、愉悅的投資體驗(yàn)。

一方面，擬任基金經(jīng)理陳連權(quán)深諳“絕對收益”之道，擅長控制組合回撤。另一方面，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，博道和瑞還設(shè)置有6個(gè)月持有期。

設(shè)置持有期，有什么好處嗎？

對投資者而言，設(shè)置持有期在一定程度上可以幫助投資者管住“不安分的手”，避免在市場波動中追漲殺跌、頻繁申贖，爭取長期的超額回報(bào)。

對基金管理人而言，持有期的設(shè)置有助于提高投資規(guī)模和組合的穩(wěn)定性，有效降低規(guī)模變動對業(yè)績波動的影響，力爭實(shí)現(xiàn)組合的中長期收益。

不一樣的實(shí)力戰(zhàn)隊(duì)

錦上可添花，畫龍亦點(diǎn)睛

1+1>2 主動+量化相互賦能

博道基金倡導(dǎo)“長期投資，與優(yōu)秀同行”的投資理念，并基于創(chuàng)造長期可持續(xù)收益的方法構(gòu)建投研基礎(chǔ)設(shè)施，打造股票、量化、債券等多策略融合的大研究平臺。

因此，博道和瑞并非只有基金經(jīng)理單槍匹馬、獨(dú)自作戰(zhàn)，背后更有博道量化團(tuán)隊(duì)實(shí)力賦能和主動投資團(tuán)隊(duì)保駕護(hù)航。

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客戶利益優(yōu)先，追求長期回報(bào)

區(qū)別于傳統(tǒng)公募基金公司，博道基金全部由資深專業(yè)人士持股。公司通過先進(jìn)的合伙人制度和文化、長效的激勵體系，深度捆綁“客戶、股東、員工”利益。

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風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外，具體以基金法律文件為準(zhǔn)）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。本基金對于每份基金份額設(shè)置6個(gè)月鎖定期，在鎖定期限內(nèi)不能贖回基金份額。

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