買基金多數(shù)人掙還是虧了，買基金多數(shù)人掙還是虧了好？
今年上半年，全球股市籠罩在陰霾之下，滬指失守3000點，恒指跌破20000點，道指跌穿30000點。數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，上證指數(shù)跌幅為6.63%，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指的跌幅為13.20%、15.41%。
“炒股不如買基”這句口號在A股投資市場一度廣為流傳，今年上半年，基民的真實收益情況究竟如何？天相投顧一份報告統(tǒng)計披露了各家公募旗下產(chǎn)品上半年盈利數(shù)據(jù)，究竟公募上半年為持有人賺到錢了嗎？
根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，今年上半年權(quán)益市場跌跌不休，僅有債券基金、貨幣市場基金、商品基金錄得正收益，混合基金、股票基金、FOF、海外投資基金等均為負收益。若把全市場15180只基金（A、C份額分開計，下同）利潤加總，則實際虧損6350.4億。
今年公募產(chǎn)品盈利情況
按照天相投顧一級分類，今年上半年全市場6637只混合基金，共計虧損5265.91億，2770只股票基金合計虧損2561.22億，374只FOF合計虧損63.99億，291只海外投資基金合計虧損233.89億。上半年債券基金、貨幣基金、商品基金實現(xiàn)正收益，全市場所有類型基金共計虧損6350.4億元。公募基金快速擴容，更應(yīng)圍繞促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主線，堅持以持有人利益為先，進一步提升投研能力，增強投資者獲得感。
今年上半年，為基民賺錢最多的基金公司（包括具備公募牌照的券商或券商資管）分別是建信基金、興業(yè)基金、安信基金、中銀國際證券、中加基金、中銀基金、上銀基金、國壽安保基金、鑫元基金、興銀基金、平安基金、中泰資管、浦銀安盛基金、中融基金、蜂巢基金、英大基金、永盈基金、中金基金、財通基金、華泰資管，這些基金公司呈現(xiàn)的普遍特點是權(quán)益基金規(guī)模占比并不大。
其中建信基金上半年為基民凈賺50.29億，興業(yè)基金凈賺21.8億，安信基金凈賺18.55億，中銀國際證券為基民凈賺15億，中加基金旗下產(chǎn)品盈利14.92億，中銀基金、上銀基金、國壽安保基金、鑫元基金旗下產(chǎn)品均實現(xiàn)10億以上利潤。
建信基金相關(guān)人士告訴券商中國記者，為了切實提升持有人的投資獲得感，建信基金充分利用作為專業(yè)資管機構(gòu)的平臺優(yōu)勢，全方位守護持有人的利益。投研團隊全面升級，以平臺力量賦能投資研究和產(chǎn)品長期業(yè)績；市場團隊從產(chǎn)品布局上走精品化路線，在市場火熱時對規(guī)模適時控制，在市場清冷時堅持逆向布局，幫助投資者獲得“本該得到的收益”。
建信在已有固收“護城河”的基礎(chǔ)之上，加快了轉(zhuǎn)型步伐，從“搭平臺、立標準、建機制、引人才”等角度對投研系統(tǒng)進行整體優(yōu)化，并取得了良好的權(quán)益業(yè)績反饋。根據(jù)晨星榜單，截至7月31日，建信中小盤股票A在一年期、兩年期同類業(yè)績榜單均排名第1。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，建信基金主動權(quán)益類基金規(guī)模較一季度末增長14.55%。
上半年為基民賺錢第二位的同樣屬于“銀行系”公募——興業(yè)基金。截至今年6月末，根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計，興業(yè)基金管理的非貨公募規(guī)模1670.21億元，其中權(quán)益類248.4億元，固收類1421.82億元。
券商中國記者獲悉，上半年權(quán)益市場大幅震蕩，興業(yè)基金恰好發(fā)揮在固收領(lǐng)域長期深耕的優(yōu)勢，不斷強化投研與交易、銷售、風控及運營等多條線的共同協(xié)作，在加強精細化管理、完善內(nèi)部評級體系的基礎(chǔ)上，持續(xù)提高研究成果轉(zhuǎn)化效率、信用評級前瞻性，提升資金成本控制、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取、流動性風險應(yīng)對等多方面能力。
上半年基金產(chǎn)品盈利榜
根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，上半年為基民賺錢最多的基金前20中共有19只為貨幣基金，僅有華泰柏瑞紅利ETF為股票基金，上半年為基民凈賺13.23億元。
華泰柏瑞紅利ETF成立于2006年11月17日，是華泰柏瑞成立時間最早的ETF，也是全市場唯一跟蹤上證紅利指數(shù)的ETF，其指數(shù)編制規(guī)則以股息率作為重要篩選標準，挑選出一批分紅高、估值低、基本面優(yōu)良的股票。
截至今年報，紅利ETF持有人戶數(shù)超過78萬戶，其中個人投資者持有份額占比超過96%，紅利ETF過往15年，分紅15次，兼具進攻和防御屬性。
今年上半年給基民虧錢最多的基金為諾安成長混合，合計虧損66.89億元，虧錢最多的10只基金中不乏明星基金經(jīng)理管理的王牌產(chǎn)品，如興全合潤、睿遠成長價值、中歐醫(yī)療健康、富國天惠等，即便由最頂尖的基金經(jīng)理管理，對于權(quán)益基金而言，規(guī)模和業(yè)績依舊擺在天秤的兩端，需要不斷平衡取舍。
公募產(chǎn)品上半年利潤數(shù)據(jù)再次凸顯“持有人利益為核心”的重要性，這是一個知易行難的過程。“好發(fā)不好做，好做不好發(fā)”也是基金發(fā)行市場的真實寫照，意味著權(quán)益市場沸沸揚揚的時候，基金規(guī)模擴張更為容易，也更易將基民“套”在山頂。對于專業(yè)機構(gòu)而言，在市場高峰時候需要做出理性判斷，有所行動，克制對規(guī)模擴張的沖動，這也是公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。
責編：王璐璐
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