關(guān)于投資組合管理的基本步驟，關(guān)于投資組合管理的基本步驟,以下選項正確的是？
今年以來，A股市場行情震蕩，行業(yè)板塊快速輪動，實(shí)現(xiàn)超額收益的難度加大。
“固收+”作為一種資產(chǎn)配置方法，可以在控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，較好地平衡安全性和收益性，因而受到廣大投資者關(guān)注。
近日，在固收投研領(lǐng)域深耕15年的紀(jì)文靜，迎來了投資生涯中的新征程——履新東方紅資產(chǎn)管理公募固定收益投資部總經(jīng)理。
她在做好基金產(chǎn)品投資管理的基礎(chǔ)上，持續(xù)完善固定收益投資和“固收+”產(chǎn)品運(yùn)作的體系，形成了較為全面的邏輯框架，更好地適應(yīng)了不同的宏觀環(huán)境和市場變化。
深耕多年 固收領(lǐng)域投研經(jīng)驗豐富
公開資料顯示，紀(jì)文靜是固收領(lǐng)域的一員資深老將，投資經(jīng)驗豐富，從業(yè)經(jīng)歷貫穿券商固收交易、券商固收自營、公募基金，對固收領(lǐng)域的各個方面有著全面而深刻的理解。
紀(jì)文靜于2007年碩士畢業(yè)后，即進(jìn)入券商固定收益部從事債券交易。當(dāng)時的債市發(fā)展尚處于初級階段，券商的固收交易員承擔(dān)著投資和交易的功能，而且還會涉及到債券的研究和發(fā)行等業(yè)務(wù)，能力得到了較為全面的發(fā)展。
之后，紀(jì)文靜擔(dān)任過券商的債券投資與交易部總經(jīng)理，2014年加入東方紅資產(chǎn)管理，轉(zhuǎn)戰(zhàn)公募基金領(lǐng)域。
在銀行理財凈值化之前，普通投資者對“固收+”基金需求很少，了解更少。不過隨著近些年來，銀行理財產(chǎn)品剛性兌付趨于瓦解，“固收+”基金越來越受到投資者關(guān)注。
紀(jì)文靜表示，隨著市場和監(jiān)管政策的變化，支撐銀行理財高收益率的非標(biāo)資產(chǎn)逐漸消失，投資者開始關(guān)注“固收+”基金，對收益的訴求和波動的容忍度也處在相互匹配的過程中。
強(qiáng)調(diào)組合管理思路 偏重性價比高的資產(chǎn)
得益于多年的持續(xù)深耕，紀(jì)文靜總結(jié)出一套系統(tǒng)的“固收+”產(chǎn)品投研體系。紀(jì)文靜表示，“固收+”產(chǎn)品管理需要組合管理思路，既強(qiáng)調(diào)組合的風(fēng)險調(diào)整收益，又強(qiáng)調(diào)更好發(fā)揮每類資產(chǎn)的優(yōu)勢。
與市場上一些“固收+”基金由固收團(tuán)隊與權(quán)益團(tuán)隊進(jìn)行分倉管理模式不同，東方紅資產(chǎn)管理的“固收+”基金是由固收團(tuán)隊單獨(dú)管理，組合中的股票、債券、轉(zhuǎn)債等資產(chǎn)都是由固收團(tuán)隊的基金經(jīng)理來負(fù)責(zé)管理，基金經(jīng)理從大類資產(chǎn)配置的角度去考慮組合中各類資產(chǎn)的投資操作，在不同的市場環(huán)境下考慮各類資產(chǎn)的性價比。
在系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置框架下，紀(jì)文靜總結(jié)出“固收+”產(chǎn)品管理的“三板斧”：一是先了解產(chǎn)品與投資者風(fēng)險偏好，確定組合的目標(biāo)波動率；二是從大類資產(chǎn)配置的角度，分析宏觀環(huán)境，并運(yùn)用風(fēng)險敞口估值體系去對各類資產(chǎn)進(jìn)行比價，偏重性價比高的資產(chǎn)；三是在各類資產(chǎn)類別中，制定投資策略，并自下而上對個股、個券進(jìn)行選擇和跟蹤。
那么如何落實(shí)并細(xì)化組合管理思路,更好地運(yùn)用“固收+”策略呢？
東方紅固收團(tuán)隊內(nèi)部會對宏觀和大類資產(chǎn)配置的思路進(jìn)行充分交流，發(fā)揮協(xié)同性。同時，通過量化模型的運(yùn)用，跟蹤工業(yè)、價格等方面的數(shù)據(jù)，對經(jīng)濟(jì)增長、信貸周期等宏觀指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測。一方面給出大類資產(chǎn)配置的建議，另一方面也會構(gòu)建不同目標(biāo)波動率下的配置方案，從而對組合波動進(jìn)行更好的跟蹤，努力給投資者更好的體驗。
投資策略方面，紀(jì)文靜表示，會考慮市場環(huán)境并進(jìn)行調(diào)整，但這種調(diào)整更偏中長維度，而不是基于短期交易情緒的頻繁調(diào)整。她認(rèn)為，投資中很多短期因素可不用過多關(guān)注，站在整個組合的層面，很多事情需要做在事前，跟蹤好組合整個的權(quán)益敞口暴露，關(guān)注風(fēng)險調(diào)整后的收益。
風(fēng)險提示：本文所刊載內(nèi)容僅供參考，不應(yīng)賴以作為預(yù)測、研究、宣傳材料或投資建議。本文所刊載內(nèi)容可能包含某些前瞻性陳述，前瞻性陳述具有不確定性。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。基金投資需謹(jǐn)慎，請認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件及相關(guān)公告。敬請投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力購買風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品。
本文源自資本邦
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