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基金取出份額多少錢，基金取出份額多少錢合適？

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錢如故

基金取出份額多少錢，基金取出份額多少錢合適？

在今年股債市場劇烈波動下，可轉(zhuǎn)債基金規(guī)模和業(yè)績承壓，部分迷你基金通過降低管理費謀求基金轉(zhuǎn)型或提升產(chǎn)品吸引力。

部分可轉(zhuǎn)債基金管理費

降到0.3％

近日，北京一家基金公司發(fā)布公告稱，為更好地滿足投資者的投資理財需求，公司決定自6月22日起，將旗下一只雙債增強基金的管理費年費率由0.6％下調(diào)至0.3％、托管費年費率由0.2％下調(diào)至0.1％。其中，0.3％的管理費率已是行業(yè)最低水平。

公開數(shù)據(jù)顯示，該基金是一級債基，也屬于可轉(zhuǎn)債概念基金。截至今年一季度末，最新規(guī)模0.27億元，已淪為迷你基金。

滬上一位公募人士表示，今年以來轉(zhuǎn)債基金和二級債基回撤較大，另外證監(jiān)會41號文倡議設(shè)立讓利型基金，業(yè)績不理想基金降低或減免管理費，因此部分基金產(chǎn)品降低管理費率，有利于吸引市場關(guān)注。但該人士也坦言，債基費率的調(diào)減一般在30-50BP，這個幅度對于純債基金的收益率有一定影響，但對于轉(zhuǎn)債基金和二級債基的業(yè)績影響很小。

北京一位中型公募基金經(jīng)理也分析，由于目前該基金處于迷你狀態(tài)，降低費率至0.3％，有可能是要做投資方向轉(zhuǎn)型。在該基金經(jīng)理看來，由于目前債券收益率中樞水平不斷降低，管理費和托管費對基金業(yè)績的影響變大，該類基金降低管理費，可在一定程度上提升產(chǎn)品吸引力。

從當前可轉(zhuǎn)債基金的費率結(jié)構(gòu)看，全市場62只可轉(zhuǎn)債基金平均管理費率為0.76％，是債券基金中管理費率最高的品種。其中，實施0.7％管理費的可轉(zhuǎn)債基金最多，達到26只，數(shù)量占比為42％；0.6％以下的僅7只，興全可轉(zhuǎn)債管理費最高，達到1.3％。

上述北京中型公募基金經(jīng)理表示，可轉(zhuǎn)債基金的波動性相對比較接近股票基金，且因涉及股票、可轉(zhuǎn)債和債券等，研究和操作復(fù)雜程度相對較高，管理費也介于債券基金和股票基金之間。

規(guī)模業(yè)績承壓

轉(zhuǎn)債仍面臨“高估值”困局

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，58只可轉(zhuǎn)債基金（份額合并計算）今年平均回報-7.65％，多達28只跌幅超10％，最虧錢轉(zhuǎn)債基金跌幅20.5％，堪比權(quán)益類基金。

而從規(guī)模看，上述基金一季度規(guī)模1089.65億元，比去年末減少174.52億元，同期小微基金數(shù)量達到23只，數(shù)量占比接近四成。

多位業(yè)內(nèi)人士認為，目前可轉(zhuǎn)債市場仍處于估值較貴階段，可以自下而上挖掘個券的結(jié)構(gòu)性機會。

博時基金混合資產(chǎn)投資部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理鄧欣雨表示，可轉(zhuǎn)債目前處于“高價格高估值”局面，在股市未走出趨勢性行情前，應(yīng)重視結(jié)構(gòu)性交易機會：一是多關(guān)注彈性大、高波動率的可轉(zhuǎn)債品種，這種資產(chǎn)在反彈時帶來更大的收益。另一方面，在估值并不便宜的情況下，要抓住權(quán)益市場的結(jié)構(gòu)性機會，包括某些風(fēng)格、板塊以及疫情修復(fù)帶來的機會。

上述北京中型公募基金經(jīng)理也表示，權(quán)益市場大幅下跌是可轉(zhuǎn)債下跌的主要因素，目前可轉(zhuǎn)債依然處于估值較貴階段，不過不同品種之間的估值各有差異，加上可轉(zhuǎn)債自身還有下修等衍生條款，依然有不少值得挖掘的品種。

不過，也有多位業(yè)內(nèi)人士對轉(zhuǎn)債市場短期內(nèi)并不看好。

上述滬上公募人士認為，去年轉(zhuǎn)債市場的活躍主要是基于標的股票的價格高企，轉(zhuǎn)債成為股票替代品，轉(zhuǎn)債基金和二級債基均會大量配置轉(zhuǎn)債。從今年情況看，短期內(nèi)轉(zhuǎn)債市場再次活躍的可能性很低，“還需要一段時間的醞釀和能量積蓄。”

北京一位公募基金投研人士也表示，轉(zhuǎn)債市場的風(fēng)險收益比或者性價比相較過去幾年有所下降，主要原因是轉(zhuǎn)債的溢價率水平過去一段時間呈現(xiàn)系統(tǒng)性抬升，意味著潛在回報會下降。

本文源自中國基金報

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