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基金組合配置原則有哪些股票，基金組合配置原則有哪些股票板塊？

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錢如故

基金組合配置原則有哪些股票，基金組合配置原則有哪些股票板塊？
基金組合配置原則有哪些股票，基金組合配置原則有哪些股票板塊？

如果只選5只基金，配置成一個(gè)理想的基金組合，你會(huì)選擇哪幾只基金，并如何分配配置比例呢？

我將我的基金組合配置方案分享給大家，供參考。

一

很多人喜歡按賽道或行業(yè)給基金分類，其實(shí)非常粗暴。

很簡(jiǎn)單，時(shí)代在變遷，社會(huì)在轉(zhuǎn)型，沒有永恒的賽道。

比如15年前，中國發(fā)展的主題是城鎮(zhèn)化，所以那時(shí)候的賽道是銀行、地產(chǎn)、鋼鐵和石油。

大部分人現(xiàn)在可能很難想象，中石油07年在A股上市時(shí)，開盤價(jià)曾高達(dá)48.6元。

而股神巴菲特07年以5倍收益賣出中石油的案例，內(nèi)地、香港媒體一片嘲笑。

當(dāng)時(shí)媒體引用最多的一句話是：

巴菲特接受采訪時(shí)表示，已全數(shù)清倉其所持有的中國石油（0857.HK）股份，但鑒于中石油股價(jià)近期不斷狂升，令他后悔出售的時(shí)間可能早了點(diǎn)。

2002年至2003年期間，伯克希爾共計(jì)支出4.88億美元購入1.33%的中國石油港股股票。

2007年下半年，中國石油市值達(dá)到2750億美元。

這一年，巴菲特以40億美元的價(jià)格將中國石油股票盡數(shù)拋售，獲得大約700%的超額收益。

一筆5年7倍的投資，居然還被嘲笑，由此可見當(dāng)時(shí)的中石油是多么的火熱。

但事后才發(fā)現(xiàn)，姜終究是老的辣，中石油07年10月A股上市創(chuàng)下的天價(jià)48.6元，在A股留下了永恒的傳說：

問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油。

二

相比賽道，按照風(fēng)格劃分基金，更為穩(wěn)定。

社保基金在篩選基金經(jīng)理時(shí)，會(huì)非常注重基金經(jīng)理的風(fēng)格是否穩(wěn)定，風(fēng)格漂移是大忌。

比如基金經(jīng)理朱少醒、謝治宇一直是成長(zhǎng)風(fēng)格，這種風(fēng)格在熊市中表現(xiàn)一般，但在牛市中會(huì)有明顯的超額收益。

我按照風(fēng)格和實(shí)際需要，將基金主要分為5類，分別是深度價(jià)值、價(jià)值成長(zhǎng)、成長(zhǎng)、行業(yè)輪動(dòng)、中小盤。分配的比例分別是10%、40%、30%、10%、10%。

對(duì)于該風(fēng)格下，有哪些具有代表性的基金，我也給大家做了一份名單：

基金組合配置原則有哪些股票，基金組合配置原則有哪些股票板塊？

這份表格可謂我的私藏名單，今天分享出來，真的是出血了。

需要說明的是，中小盤風(fēng)格具有時(shí)效性。

除了中庚小盤價(jià)值是專門跟蹤中證1000的小盤基金，其它中小盤基金并非一成不變，取決于基金經(jīng)理的投資框架。

以易方達(dá)供給改革為例，二季度持倉種中的兗礦能源和陜西煤業(yè)市值超千億，其實(shí)是屬于大盤價(jià)值股。

基金組合配置原則有哪些股票，基金組合配置原則有哪些股票板塊？

來源：wind

而中小盤按成長(zhǎng)和價(jià)值劃分的話，也分為中小盤價(jià)值和中小盤成長(zhǎng)。

如中庚小盤價(jià)值偏價(jià)值風(fēng)格，而國泰大健康A(chǔ)偏價(jià)值成長(zhǎng)，交銀趨勢(shì)A偏成長(zhǎng)。

這種分類雖不完全科學(xué)，但站在豐富組合收益來源的角度，卻非常實(shí)用。

比如不少人配置頂流基金經(jīng)理的基金，他們的持倉基本以大盤股為主。

雖然按價(jià)值、價(jià)值成長(zhǎng)和成長(zhǎng)進(jìn)行了劃分，但如果大盤股整體表現(xiàn)不佳時(shí)，那么他們的表現(xiàn)都不會(huì)太好。

所以補(bǔ)充中小盤風(fēng)格的基金，就非常有必要。

還有行業(yè)輪動(dòng)，很多人覺得長(zhǎng)期持有很難抓住熱點(diǎn)。

但也有部分基金經(jīng)理會(huì)根據(jù)行業(yè)景氣度的變化，進(jìn)行行業(yè)輪動(dòng)，也取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，對(duì)組合收益也是非常有效的補(bǔ)充。

如易方達(dá)供給改革兼具中小盤風(fēng)格，且會(huì)進(jìn)行行業(yè)輪動(dòng)，今年以來收益超20%，就在于其抓住了汽車智能化的大牛股文燦股份，其7月漲幅高達(dá)72%。

三

今天A股繼續(xù)調(diào)整，近3000只個(gè)股下跌，上證指數(shù)跌到了3150附近。

這意味著，股票的性價(jià)比越來越高了。

中證800的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為5.05，處于均值一倍標(biāo)準(zhǔn)差5.15附近，百分位84.52%。

基金組合配置原則有哪些股票，基金組合配置原則有哪些股票板塊？

數(shù)據(jù)來源：Wind，2004.12.31-2022.8.2

滬深300的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為5.73，處于均值一倍標(biāo)準(zhǔn)差6.08附近，百分位82.88%。

基金組合配置原則有哪些股票，基金組合配置原則有哪些股票板塊？

數(shù)據(jù)來源：Wind，2005.1.1-2022.8.2

對(duì)于倉位不高的朋友，現(xiàn)在正是加倉的絕佳時(shí)機(jī)。

而對(duì)于倉位較重的朋友，如果對(duì)基金經(jīng)理的能力缺乏信心，或覺得潛在收益率相對(duì)一般，也可以換成性價(jià)比更高、更有信心的基金。

優(yōu)秀的基金經(jīng)理，賣出一只股票往往基于三點(diǎn)：股票的基本面變了；估值太貴了；發(fā)現(xiàn)了更好的。

對(duì)于基金組合而言，這也同樣適用。

全文完，如果喜歡，就點(diǎn)個(gè)“贊”或者“在看”吧。

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